Procad, dostawca oprogramowania wspomagającego projektowanie, chce pozyskać z emisji do 14 mln zł. Maksymalna cena akcji została ustalona na 35 zł za walor - poinformowała spółka.
Spółka oferuje 450.000 akcji, w tym 400.000 nowych akcji serii B i 50.000 akcji serii A oferowanych do sprzedaży przez obecnych akcjonariuszy spółki.
W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowane będą wszystkie akcje serii A oraz 300.000 akcji serii B. W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie natomiast 100.000 akcji serii B.
Spółka planuje, że do 5 mln zł przeznaczy na rozwój oferty produktowej oraz zakresu usług, do 2 mln zł na rozwój sieci oddziałów, a na akwizycje do 6 mln zł.
_ Procad podał w prospekcie, że realne jest przeprowadzenie kilku akwizycji, a obecnie spółka jest na etapie analizy potencjalnych celów w tym zakresie. _Do 1 mln zł pozyskanych z emisji giełdowej spółka chce przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego.
W 2005 roku Procad miał 0,4 mln zł zysku netto przy 14,7 mln zł przychodów, rok wcześniej było to odpowiednio 0,12 mln zł i 9,8 mln zł.
Prognoza spółki na 2006 rok zakłada wzrost przychodów do 24 mln zł, a zysku netto do 0,9 mln zł. W 2007 roku przychody Procad wynieść mają 42,3 mln zł, a w 2008 roku 61,5 mln zł. Zysk netto w tym okresie wzrośnie z 2,5 mln zł do 4,3 mln zł.
Spółka podała w prospekcie emisyjnym, że jej zarząd będzie wnioskował, aby nie wypłacać dywidendy z zysku osiągniętego w okresie od 2006 roku do 2008 roku.
Oferującym akcje Procadu jest Dom Maklerski Capital Partners SA.
Procad jest dostawcą oprogramowania komputerowego wspomagające procesy projektowania (CAD)
. Oprogramowanie spółki wykorzystywane jest m.in. przez pracownie architektoniczne i inżynieryjne. Oferta obejmuje również systemy operacyjne, oprogramowanie graficzne, biurowe i narzędziowe. Obecnie firma zatrudnia 48 osób.