Procad SA liczy, że pozyska z emisji akcji około 14 mln zł. Większość środków zostanie przeznaczona na akwizycję i rozwój produktów.
Procad jest dostawcą oprogramowania wspomagającego projektowanie (CAD)
. Wdrażane systemy oparte są przede wszystkim na technologii amerykańskiej spółki Autodesk Inc.
,,Środki z emisji około 14 mln zł zamierzamy w pierwszej kolejności przeznaczyć na rozwój oferty produktowej, sieci oddziałów i akwizycję. Chcemy rozwijać programy Autocadu dostosowane do polskich wymagań" - powiedział prezes spółki Jarosław Jarzyński.
Giełda nie wyznaczyła jeszcze ostatecznego terminu debiutu spółki. Zarząd ma nadzieję, że będzie to możliwe 11 lub najpóźniej 12 stycznia 2007 roku.
Zdaniem Jarzyńskiego rozwój sieci oddziałów będzie prowadzony poprzez akwizycję lub budowę biur od podstaw. ,,W kwestii akwizycji, to już pierwsze rozmowy prowadzimy, ale na ich finalizację chcemy poczekać do zakończenia upublicznienia spółki. W każdym razie interesują nas firmy, które mają odpowiednie produkty, posiadają odpowiednią kadrę i swoich klientów i są na terenach, gdzie nas jeszcze nie ma" - dodał prezes.
Na akwizycję spółka zamierza przeznaczyć do 6 mln zł, zaś na rozwój sieci oddziałów do 2 mln zł. Rozwój oferty produktowej ma pochłonąć około 5 mln zł. Natomiast zasilenie kapitału obrotowego ma zostać przeznaczone do 1 mln zł.
Zdaniem zarządu spółki, rynek w Polsce jest zdominowany przez produkty Autodesku.
_ Autodesk jest liderem na rynku światowym. Roczne przychody spółki wynoszą 1,2 mld USD. _
,,Autodesk rośnie na świecie rocznie kilkadziesiąt procent. W Polsce ten wzrost jest znacznie wyższy. Obecnie nasz udział w krajowym rynku rozwiązań CAD szacujemy na 15-20 proc. " - powiedział Jarzyński.
Spółka prognozuje 0,97 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 24 mln zł. W 2007 roku wynik netto ma wynieść 2,5 mln zł, a w kolejnym już 4,3 mln zł. Obroty w tym okresie mają wynieść odpowiednio: 42,3 mln zł i 61,5 mln zł.
Spółka zaoferuje 450.000 akcji, w tym 400.000 nowych akcji serii B i 50.000 akcji serii A oferowanych do sprzedaży przez obecnych akcjonariuszy spółki.
Dotychczasowi akcjonariusze spółki nie będą sprzedawać pozostałych przez siebie akcji do 2009 roku.
Oferującym akcje Procadu jest Dom Maklerski Capital Partners SA. Zapisy będą przyjmowane w serwisie ,,eZapisy" na stronie internetowej tego biura. Przyjmowanie zapisów w formie tradycyjnej będą prowadzić natomiast domy maklerskie takie jak: DM Amerbrokers, BM Bise, DM BOŚ, ING Securities, DM PKO BP i DM POLONIA Net.
W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowane będą wszystkie akcje serii A oraz 300.000 akcji serii B. W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie natomiast 100.000 akcji serii B.
Obecnie akcjonariuszami firmy są cztery osoby fizyczne: Jarosław Jarzyński (30 proc.), Janusz Szczęśniak (30 proc.), Paweł Kowalski (30 proc.) i Maciej Horeczy (10 proc.).