Spółka informatyczna Rodan Systems, która kończy obecnie przygotowania do wejścia na NewConnect, ocenia, że zadebiutuje w listopadzie. Z trwającej oferty w trybie private placement chce pozyskać około 10 mln zł.
Jako pierwszy cel emisyjny Rodan Systems wymienia inwestycje w komercjalizację efektów prac badawczych i dostosowanie oferty produktowej do nowych segmentów rynku.
"Po okresie inwestycji w prace badawczo wdrożeniowe, finansowanych z własnych środków i dotacji europejskich, następuje czas komercjalizacji stworzonych przez nas produktów, co będzie możliwe dzięki środkom pozyskanym od inwestorów" - mówi prezes Rodan Systems, Witold Staniszkis.
Kolejne cele emisyjne spółki to zasilenie kapitału obrotowego, inwestycje w infrastrukturę informatyczną, w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia oraz koniecznością zakupu sprzętu na potrzeby świadczonych usług.
Rodan nie wyklucza także przeznaczenia części środków na udział w konsolidacji rynku.
_ Informatyczna spółka liczy na pozyskanie z rynku około 10 mln zł, nowe akcje będą stanowiły od 25 do 35 proc. w podwyższonym kapitale spółki. _"Rozpoczęliśmy już ofertę prywatną. Liczymy na pozyskanie około 10 mln zł, ale w tej chwili trwają negocjacje z przyszłymi inwestorami i trudno dokładnie oszacować ile to będzie. Szacujemy, że debiut na NewConnect będzie możliwy w listopadzie" - informuje Marcin Duszyński, partner w Capital One Advisers, autoryzowanym doradcy Rodan Systems.
"Wydaje nam się, że spółka, jeśli zrealizuje zakładane prognozy, to w perspektywie 24-36 miesięcy powinna się przenieść na rynek regulowany" - dodał.
Rodan Systems specjalizuje się w wytwarzaniu i wdrażaniu oprogramowania aplikacyjnego oraz dostarczaniu i instalacji oprogramowania narzędziowego. Spółka jest też czołowym producentem oprogramowania wspierającego zarządzanie informacją, opartego o własną platformę OfficeObjects. Istotną rolę w działalności spółki zajmują prace badawczo-rozwojowe.
Głównym odbiorcą produktów i rozwiązań spółki jest rynek administracji publicznej. Wśród jej klientów są między innymi: ministerstwa, urzędy centralne, urzędy miast i gmin oraz instytucje państwowe. Spółka działa też w sektorze komercyjnym.
Spółka działa na rynku informatycznym od czternastu lat. Obecnie największymi akcjonariuszami spółki jest rodzina Staniszkisów, która bezpośrednio i pośrednio kontroluje 94 proc. kapitału., 6 proc. akcji jest w rękach rozproszonego akcjonariatu.
"Nasze szacunki zakładają podwojenie w 2008 roku zysku netto spółki i uzyskanie dynamiki przychodów na poziomie około 30 proc." - zakłada Duszyński.
Prognoza na 2007 rok zakłada uzyskanie 18,46 mln zł przychodów, 4,53 mln zł zysku EBITDA, 0,99 mln zł zysku operacyjnego i 0,74 mln zł zysku netto.
W roku 2006 Rodan Systems miał przychody w wysokości 15,85 mln zł, EBITDA wyniosła 2,86 mln zł, zysk operacyjny 0,37 mln zł, a zysk netto 209 tys. zł.
