"Cena akcji oferowanych została ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, prowadzonej od 27 września do 11 października. Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 5 872 843, w tym 1 468 210 akcji nowej emisji oraz 4 404 633 akcji sprzedawanych przez dotychczasowego akcjonariusza spółki. Inwestorom w pierwszej kolejności przydzielane będą nowe akcje" - czytamy w komunikacie.
Od środy, 12 października, do piątku, 14 października, przyjmowane będą zapisy na akcje Stelmet.
"Oferta publiczna akcji naszej spółki spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, czego potwierdzeniem był znaczący popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych podczas budowy księgi popytu. Na ich podstawie cena akcji oferowanych została ustalona na 31 zł. Oznacza to, że z emisji nowych akcji spółka może pozyskać około 45,5 mln zł, co jest zbliżone do naszych oczekiwań i zarazem wystarczające do realizacji celów emisji" - powiedział wiceprezes Przemysław Bieńkowski, cytowany w komunikacie.
Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć w pierwszej kolejności na akwizycje podmiotów z branży.
"Biorąc pod uwagę sukces naszego pierwszego zagranicznego przejęcia, tj. nabycia brytyjskiej spółki Grange Fencing, doświadczenie zdobyte przy tej transakcji i bardzo selektywne podejście do potencjalnych kolejnych akwizycji, jesteśmy przekonani, że przyczynią się one do realizacji naszego strategicznego celu, czyli umocnienia pozycji wiodącego, pionowo zintegrowanego producenta i dystrybutora drewnianej architektury ogrodowej w Europie. Naszym głównym celem w zakresie wykorzystania środków z emisji nowych akcji są akwizycje nowych podmiotów. Realizacja celu alternatywnego, czyli spłata części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę zakładu w Grudziądzu, nastąpi w przypadku, gdy spółce nie uda się znaleźć optymalnego dla realizacji obranej strategii podmiotu" - wskazał wiceprezes.
Biorąc pod uwagę cenę i ostateczną liczbę oferowanych akcji, łączna wartość nowej emisji akcji wyniesie 45,5 mln zł, a wartość całej oferty publicznej sięgnie 182,1 mln zł. Dla inwestorów indywidualnych przewidziano 587 284 akcji, tj. około 10 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych. Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 20 proc. udział w podwyższonym kapitale zakładowym spółki i dysponować łącznie 20 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, podano także w komunikacie.
Harmonogram oferty publicznej zakłada, że akcje zostaną przydzielone inwestorom do 18 października, a debiut spółki na GPW nastąpi około 25 października br.
Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Produkty grupy trafiają do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do europejskich sieci sklepów DIY i specjalistycznych marketów budowlanych. Przychody Grupy Stelmet, z uwzględnieniem wyników przejętej pod koniec 2014 r. spółki Grange Fencing Ltd., w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 września 2015 r. sięgnęły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7 mln zł.
