Spółka z branży informatycznej Techmex SA zamierza pozyskać z publicznej oferty akcji 85-110 mln zł, wynika z prospektu emisyjnego zamieszczonego w piątkowej prasie.
Spółka zaoferuje 3.000.000 akcji serii D w dwóch transzach: indywidualnej (500.000 akcji) i kwalifikowanej (2.500.000 akcji). Zapisy na akcje odbędą się w dniach 19-23 kwietnia.
Cena emisyjna zostanie opublikowana 16 kwietnia, po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, odbywającego się w dniach 15-16 kwietnia.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła 1.500.000-3.000.000 akcji serii D Techmexu do publicznego obrotu 31 marca 2004 roku.
Środki z emisji Techmex zamierza przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego obejmującego m.in. zakup wyposażenia i uruchomienie działalności Regionalnego Centrum Operacji Satelitarnych (75 mln zł), a także rozwój ogólnopolskiej sieci centrów outsourcingowych i rozwój sieci sprzedaży rozwiązań mobilnych w Europie Środkowej (po 5 mln zł).
Grupa kapitałowa Techmexu składa się z ośmiu spółek. Techmex znajduje się w czołówce polskich firm teleinformatycznych, z 25-proc. udziałem w sprzedaży komputerów przenośnych.
Głównym udziałowcem spółki jest prezes Jacek Studencki, posiadających 22,1% kapitału i głosów na WZ. Wśród udziałowców znajdują się także Handlowy Investment II S.a.r.l (19,34%) i European Renaissance Capital L.P. (15,5%).
W 2003 roku spółka wypracowała 7,2 mln zysku netto wobec 1 mln zł zysku netto w 2002 roku, przy przychodach na poziomie 317,68 mln zł wobec 507,31 mln zł w 2002 roku.
