_ W opinii zarządu, po przeprowadzeniu rozmów z kilkoma potencjalnymi inwestorami, głównie z posiadaczami obligacji zwykłych serii A i B wyemitowanych przez spółkę, minimalna cena emisyjna proponowana przez Comsa uprawdopodabnia na wystarczającym poziomie, że emisja obligacji, a następnie podwyższenie kapitału zakładowego spółki, będą udane _ - napisano w komunikacie.
_ (...) Zarząd opiniuje pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia projekty uchwał w wersji proponowanej przez Comsa _ - podała spółka.
Główny akcjonariusz Trakcji-Tiltry, Comsa, zgłosił własny projekt uchwały na środowe NWZ. Comsa proponuje emisję zamiennych na akcje obligacji o wartości nominalnej do 102 mln zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i cenę zamiany na akcje nie niższą niż 0,55 zł.
Na potrzeby konwersji Trakcja-Tiltra miałaby wyemitować nie więcej niż 185.454.360 akcji serii H. Posiadacze obligacji byliby uprawnieni do zamiany obligacji na akcje do 31 marca 2013 r. lub wykupu obligacji w terminie wymagalności. Maksymalny termin wykupu obligacji to 31 grudnia 2027 r.
Zgodnie ze zgłoszonymi wcześniej projektami uchwał, Trakcja-Tiltra planowała emisję zamiennych na akcje serii H obligacji o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł z terminem zapadalności na koniec 2015 r. Planowane było pozbawienie obecnych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do obligacji oraz akcji serii H. Na potrzeby konwersji Trakcja miałaby wyemitować nie więcej niż 200.000.000 akcji serii H. Nabywcy nowo wyemitowanych obligacji mogliby zamienić je do 31 grudnia 2017 r. Sama spółka także miałaby prawo zamiany obligacji na akcje.
Emisja obligacji zamiennych na akcje Trakcji-Tiltry ma zmniejszyć i zmienić strukturę zadłużenia spółki i częściowo sfinansować spłatę zapadających w 2013 i 2014 roku obligacji serii A i B o łącznej wartości nominalnej 161,4 mln zł.
Bądź na bieżąco z sytuacją na rynkach
