- poinformował ITI w piątek w komunikacie.
"Przewidywane jest przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Polsce oraz oferty skierowanej do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, w wyniku których akcje TVN będą notowane i znajdą się w obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych" - napisano w komunikacie.
"Proponowana oferta znajduje się obecnie we wstępnej fazie, a TVN oraz konsorcjum gwarantów emisji spodziewają się przeprowadzić ofertę w drugiej połowie tego roku" - dodano.
Grupa ITI poinformowała, że poprzez przeprowadzenie oferty TVN doprowadzi do notowania swoich aktywów telewizyjnych, które obecnie składają się z TVN, TVN Siedem, TVN 24, TVN Meteo oraz TVN Turbo. W drugim kwartale 2004 roku ma do nich dołączyć TVN International.
"Udzielenie mandatu oznacza postawienie ważnego kamienia milowego na drodze do długo oczekiwanego doprowadzenia do notowań aktywów telewizyjnych Grupy ITI" - powiedział Jan Wejchert, prezes Grupy ITI, cytowany w komunikacie prasowym.
"Dotychczasowe osiągnięcia oraz wyniki TVN mówią same za siebie. Jesteśmy przekonani, że debiut TVN na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stanie się ważnym wydarzeniem, a akcje TVN staną się jednymi z najatrakcyjniejszych walorów notowanych na GPW" - dodał.
ITI nie podał w komunikacie, ile akcji TVN zostanie zaoferowane inwestorom ani jaka jest planowana wartość oferty.
Na początku marca w wywiadzie dla PAP Wejchert powiedział, że oferta TVN może być na poziomie 100-200 mln USD oraz podtrzymał zapowiedź, że inwestorom może być zaoferowane 20-30 proc. akcji TVN.
Paweł Kosmala, dyrektor korporacyjny ITI, powiedział w piątek PAP, że zostało już rozpoczęte przekształcanie TVN ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną.
"Równolegle do tego procesu będzie przygotowywana oferta i prospekt emisyjny" - powiedział.
Według niego prospekt powinien trafić do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w okresie wakacyjnym.
ITI poinformował pod koniec listopada o rozpoczęciu przygotowań do udzielenia mandatu bankom inwestycyjnym w celu przygotowania oferty publicznej TVN.
TVN w 90 proc. jest kontrolowany przez ITI, a w 10 przez spółkę zależną od BRE Banku, który jest akcjonariuszem ITI.
Przychody spółki TVN wzrosły w 2003 roku wobec 2002 roku o 6 proc. do 587 mln zł. Natomiast same jej przychody z reklam wyniosły 527 mln zł i były o 8 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Zysk operacyjny tej firmy wzrósł o 6 proc. do 150 mln zł, a zysk netto zwiększył się o 19 proc. do 74 mln zł.
W ubiegłym roku TVN sprzedał na rynkach zagranicznych obligacje o łącznej wartości 235 mln euro.
Na początku marca prezes ITI powiedział PAP, że potencjalnie za środki z oferty publicznej mogłoby zostać wykupione do 35 proc. wyemitowanych obligacji przez TVN oraz mogłyby zostać uruchomione nowe kanały tematyczne.
W połowie marca TVN odkupił od Grupy ITI za 35 mln euro spółkę TVN 24. Dzięki tej operacji wszystkie aktywa telewizyjne z Grupy ITI znajdują się już w spółce TVN. Nowe kanały mają być uruchamiane przez TVN.
