"Umowa przewiduje przejęcie przez Unimil wierzytelności wraz z ustanowionymi na nich zabezpieczeniami - w tym także z zastawami ustanowionymi na akcjach Unimilu stanowiących przed zarejestrowaniem planowanej emisji akcji serii C 74,39 proc. kapitału oraz 85,54 proc. głosów - w dniu zapłaty ceny nabycia" - napisano w komunikacie.
Producent prezerwatyw Unimil chce poza własnymi akcjami przejąć także akcje swego obecnego właściciela, który popadł w problemy finansowe.
"W ramach przedmiotowych umów Panowie Gothe oraz del Homme de Courbiere ustanowili na rzecz Unimil SA podzielną i przenaszalną opcję do nabycia łącznie 2.050.472 akcji odpowiadających łącznie 39,96 proc. udziałowi w kapitale akcyjnym Condomi AG" - podano.
Opcja zakupu tych akcji może zostać zrealizowana w trzech transzach, z których pierwsza opiewająca na 25 proc. udział w kapitale akcyjnym Condomi AG będzie wykonalna od dnia nabycia przez Unimil wierzytelności dwóch akcjonariuszy Condomi.
Druga transza obejmująca łącznie akcje zapewniające 5 proc. udział w kapitale akcyjnym może zostać wykonana najwcześniej po 30 czerwca 2005 roku, zaś ostatnia obejmująca pozostałe akcje może być wykonana po 30 listopada 2005 roku, ale do 30 września 2006 roku. Unimil może jednak jednostronnie przedłużyć ten termin do 31 grudnia 2007.
Unimil przeprowadzi w październiku nową emisję od 1,7 mln do 2 mln akcje serii C m.in na wykup własnych akcji i zakup akcji Condomi. Według szacunków spółki wpływy z emisji wyniosą około 99 mln zł.
Po przeprowadzeniu emisji udział niemieckiego inwestora spadnie z obecnych 75 proc. do poniżej 50 proc. akcji.
Condomi AG popadł w tarapaty finansowe po nietrafionych inwestycjach w budowę nowej fabryki w Erfurcie oraz spółki medialne i IT. Długi firmy sięgają obecnie 37 mln euro, a jej wartość na niemieckiej giełdzie wynosi około 7,5 mln euro. 40 proc. akcji spółki znajduje się w rękach dwóch osób prywatnych, reszta akcjonariatu jest rozproszona.
Unimil jest największym polskim producentem prezerwatyw. Kontroluje około 70 proc. krajowego rynku prezerwatyw, szacowanego na 100-120 mln sztuk rocznie.
