Asseco Poland i Prokom zawarły porozumienie o połączeniu poprzez przeniesienie majątku Prokomu do Asseco w zamian za akcje połączeniowe, które Asseco wyda akcjonariuszom Prokomu. Wstępny parytet wymiany akcji ustalono na poziomie 1,82 akcji połączeniowej za jedną akcję Prokomu - podały spółki w komunikacie.
"Podstawą powyższego parytetu są średnie trzymiesięczne kursy notowań akcji Asseco i Prokom na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie SA liczone za okres do dnia 11 września 2007 roku (data złożenia oferty przez Asseco), wynoszące odpowiednio 152,60 zł dla jednej akcji Prokomu oraz 83,60 zł dla jednej akcji Asseco" - napisano w raporcie.
Ostateczny parytet wymiany oraz inne warunki połączenia zostaną uzgodnione przez zarządy firm w planie połączenia.
"Spółki dołożą należytej staranności w celu umożliwienia zarejestrowania akcji połączeniowych do końca marca 2008 roku" - poinformowały firmy.
Warunkiem porozumienia jest m.in. złożenie planu połączenia do właściwego sądu do końca listopada tego roku, uzyskanie zgody organów korporacyjnych spółek, w tym zgody WZA Asseco i Prokomu przed końcem stycznia przyszłego roku, a także uzyskania stosownych zgód regulacyjnych, o ile będą wymagane.
Na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji Ryszard Krauze i Prokom Investments sprzedały Asseco wszystkie będące ich własnością akcje Prokomu, stanowiące 21,49 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniające do 23,69 proc. głosów na WZA, za 580 mln zł.
Transakcja zostanie sfinansowana przez Asseco z kredytu bankowego.
Ryszard Krazue ma zrezygnować z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Asseco, a także z pełnienia funkcji prezesa Prokomu. Rada nadzorcza Prokomu ma powołać na stanowisko zarządu Prokomu Adama Górala, a na stanowisko wiceprezesa spółki (po rezygnacji Piotra Mondalskiego) - Przemysława Sęczkowskiego.
Prokom ma też sprzedać 223.341 akcji Asseco, "co spowoduje wygaśnięcie uprawnień osobistych przysługujących Prokom wobec Asseco".
