*Do końca roku Infovide, które równolegle z przygotowaniem do debiutu na GPW łączy się z Matrix.pl, może zrealizować co najmniej jedną akwizycję. * Oprócz przejęć, za środki pozyskane z emisji, spółki chcą rozbudowywać działalność zagraniczną i rozwijać oferowane rozwiązania i usługi - poinformowali w czwartek przedstawiciele obu firm.
"Prowadzimy kilka rozmów i są one dosyć zaawansowane. W tym roku możliwa jest co najmniej jedna akwizycja" - powiedział na konferencji prasowej prezes Infovide Borys Stokalski.
"Ewentualna akwizycja będzie sfinansowane ze środków z emisji akcji" - dodał prezes Matriksa Marek Kobiałka.
Infovide we wrześniu planuje złożenie prospektu do KPWiG, w którym będą opisane plany połączenia, a debiut spółki na GPW planowany jest przed końcem roku.
Oferta publiczna ma dotyczyć tylko akcji nowej emisji, spółka nie podaje wartości środków jakie chce pozyskać. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że może chodzić o kwotę od 25 do 40 mln zł.
Infovide i Matrix.pl 18 sierpnia podpisały umowę o połączeniu. Realizacja połączenia firm przebiegnie w dwóch etapach. W pierwszym kroku Infovide zakupi około 10 proc. akcji Matrix.pl, następnie Infovide przeprowadzi emisję akcji, która zostanie skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy Matrix.pl w zamian za akcje aportowe. Docelowo w posiadaniu Invovide będzie 100 proc. akcji Matriksa. Prawne połączenie obu spółek nastąpi w styczniu 2007 roku.
Po połączeniu spółki przyjmą nazwę Infovide-Matrix. Ich największym akcjonariuszem będzie Marek Kobiałka, który będzie kontrolował 39 proc. kapitału. Obecni prezesi Infovide Jacek Królik i Borys Stokalski będą posiadali po 19,5 proc. akcji każdy, a 22 proc. znajdzie się w posiadaniu kadry zarządzającej.
Transakcja zakupu około 10 proc. akcji Matriksa ma być sfinansowana ze środków własnych Infovide, a cena emisyjna w ofercie publicznej ma być zbliżona do ceny, po której wnoszone będą akcje aportowe Matriksa.
"Transakcja gotówkowa zostanie sfinansowana ze środków własnych Infovide" - powiedział Stokalski.
"Cena emisyjna w ofercie publicznej będzie zbliżona do ceny wyznaczonej za akcje aportowe dla akcjonariuszy Matriksa" - dodał Kobiałka.
Oprócz akwizycji pieniądze z emisji będą przeznaczone na rozwój oferowanych rozwiązań i usług, a także rozwój działalności zagranicznej.
"Jesteśmy w przeddzień utworzenia spółki na Ukrainie. Chcielibyśmy tam zaistnieć, gdyż jest to rynek o dużym potencjale. Ukraina w przyszłości może być pomostem na rynek rosyjski. Jesteśmy też obecni na Bliskim Wschodzie. W krótkim czasie chcielibyśmy, aby udział eksportu w przychodach połączonych firm sięgnął 10 proc." - powiedział Kobiałka.
Dodał, że zakładane cele emisyjne spółki planują zrealizować w okresie od 1 do 1,5 roku.
Infovide jest polską spółką konsultingową, działającą na rynku od 1991 roku. Firma zajmuje się zastosowaniami technologii informatycznych w biznesie, prowadząc prace konsultingowe, analityczne, programistyczne i wdrożeniowe. Struktura przychodów wskazuje na najsilniejszą pozycję firmy w sektorach telekomunikacyjnym, bankowości i finansów dostarczającym ponad 80 proc. obrotów.
Zysk netto Infovide w 2005 roku wyniósł 4,2 mln zł, a przychody 56,4 mln zł. Według prognoz na 2006 rok spółka zamierza wypracować 6,2 mln zł zysku netto i 67,4 mln zł przychodów.
Matrix.pl jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji z sektora korporacyjnego, specjalizuje się tworzeniu dedykowanych rozwiązań dla sektorów: telekomunikacyjnego, bankowości, ubezpieczeń, administracji i przemysłu. Oferta firmy obejmuje kompleksową realizację projektów informatycznych począwszy od etapu analizy biznesowej, poprzez stworzenie rozwiązań, aż po ich wdrożenie i stały rozwój.
W roku obrotowym 2005/2006, który Matrix.pl kończy 31 marca, osiągnął 109 mln zł przychodów ze sprzedaży i 9,4 mln zł zysku netto. Prognoza na 2006 rok zakłada osiągnięcie 9,7 mln zł zysku netto i 115,8 mln zł przychodów.
Planowany zysk netto obu firm ma wynieść w 2006 roku 15,9 mln zł, a przychody 183,2 mln zł.
Zakładane sektory aktywności obu firm po połączeniu to telekomunikacja, bankowość i finanse, administracja publiczna oraz przemysł i energetyka.
