Warimpex, deweloper specjalizujący się w budowie hoteli w ciągu dwóch-trzech miesięcy może sfinalizować rozmowy w sprawie joint venture z partnerem zagranicznym.
W ciągu 7-8 lat chcą mieć sieć 100 tanich hoteli w Europie Środkowo-Wschodniej, a łączny koszt przedsięwzięcia to około 300-500 mln euro - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele Warimpeksu. "Chcemy stworzyć sieć hoteli ekonomicznych we współpracy z partnerem międzynarodowym.
Obecnie jesteśmy w trakcie negocjacji umowy z tym operatorem, który posiada 10 hoteli w naszym regionie, głównie w Polsce i około 1.000 na świecie. Sądzę, że do finalizacji rozmów dojdzie w ciągu dwóch-trzech miesięcy" - powiedział w poniedziałek Christian Fojtl, członek zarządu spółki Warimpex.
"Pierwszy etap, który będzie trwać od trzech do pięciu lat pochłonie łącznie 150 mln euro i po tym czasie planujemy mieć 20-30 tanich hoteli na Węgrzech, w Czechach i w Polsce. Ostatecznie w okresie siedmiu-ośmiu lat chcemy rozbudować sieć do 100 obiektów" - dodał.
Fojtl poinformował również, że Warimpex swój wkład (75 mln euro) sfinansuje w 70 proc. długiem, a w 30 proc. środkami z emisji.
"W okresie trwania przedsięwzięcia, czyli około od ośmiu do dziesięciu lat projekt ten pochłonie około 300-500 mln euro" - powiedział członek zarządu spółki.
Warimpex zamierza pozyskiwać środki na inwestycje ze sprzedaży już posiadanych nieruchomości.
"Co roku chcemy sprzedawać jedno-dwa wcześniejsze przedsięwzięcia, co da nam środki na kolejne inwestycje" - powiedział dziennikarzom prezes Warimpeksu, Franz Jurkowitsch.
"Do 2008 roku chcemy zainwestować w osiem hoteli, z tego jeden - w Krakowie - zostanie oddany już wiosną tego roku. Od końca 2008 roku do 2010 roku zamierzamy mieć kolejne sześć hoteli, w tym jeden tani w Jankach" - dodał.
Warimpex zamierza też wejść w przyszłości na nowe rynki, jak: Rumunia, Ukraina i Słowacja.
"W Rumunii zamierzamy nabyć istniejące już aktywo, na Ukrainie niestety stan prawny jest jeszcze nie do końca jasny, co utrudnia inwestycje, co do Słowacji - to sądzę, że tam powstaną głównie hotele klasy ekonomicznej" - powiedział Jurkowitsch.
_ Obecnie Warimpex jest właścicielem i współwłaścicielem 11 hoteli z ponad 2.200 pokojami, dziewięciu centrów handlowych i budynków biurowych o łącznej powierzchni około 40.000 m kw. w Polsce, Czechach i na Węgrzech. _ Spółka podała wcześniej, że jej celem jest osiągnięcie pozycji jednej z wiodących grup hotelowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
W trwającej ofercie publicznej Warimpex chce sprzedać do 6 mln nowych akcji oraz do 3 mln już istniejących na sfinansowanie strategii rozwoju.
Akcje są oferowane inwestorom w Austrii i w Polsce poprzez ofertę publiczną, której będzie towarzyszyć prywatna dystrybucja akcji wśród inwestorów instytucjonalnych w Europie. Opcja greenshoe zawiera dodatkowy 1 mln akcji.
Przedział cenowy akcji wynosi od 8,50 euro do 13 euro za akcję.
Subskrypcja akcji w Wiedniu rozpoczęła się 12 stycznia i potrwa do 23 stycznia, a subskrypcja akcji w Warszawie rozpoczęła się w poniedziałek, 15 stycznia i potrwa do 22 stycznia.
Przydział nowych akcji inwestorom nastąpi 26 stycznia. Debiut na giełdzie w Wiedniu odbędzie się najprawdopodobniej tego samego dnia, a na giełdzie w Warszawie - 29 stycznia.
Za zarządzanie ofertą i budowę księgi popytu odpowiada CA IB, głównym menedżerem jest Bank Austria Creditanstalt AG, a współmenedżerem oferty Raiffeisen Centrobank.
_ Warimpex zamierza przeznaczać około 25 proc. zysku netto na dywidendę. _"Rokrocznie przeznaczamy około 25 proc. wypracowanego zysku na dywidendę dla naszych akcjonariuszy i tak powinno zostać" - powiedział Jurkowitsch.
Po trzech kwartałach 2006 roku Warimpex miał 50 mln euro przychodów, 16,4 mln euro zysku operacyjnego i 12,7 mln euro zysku netto, podczas gdy w tym samym okresie 2005 roku było to 31,9 mln euro, 5,9 mln euro zysku operacyjnego i 2,4 mln euro straty netto.
W całym 2005 roku przychody spółki wyniosły 79,6 mln euro, zysk operacyjny niemal 44 mln euro, a zysk netto 33,7 mln euro.
ZOBACZ TAKŻE:
