Polenergia Holding S.Ě r.l., z grupy Kulczyk Investments ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100 procent akcji spółki Polish Energy Partners (PEP)
po cenie 31,5 zł za akcję.
_ Przyjmowanie zapisów na akcje w ramach wezwania rozpocznie się 28 sierpnia 2012 r. i potrwa do 26 września 2012 r. włącznie. Planowany termin przeprowadzenia transakcji zakupu akcji PEP, na które zostaną złożone zapisy to 1 października 2012 r., zaś jej rozliczenia - 4 października 2012 r. Nabycie akcji odbędzie się pod warunkiem uzyskania odpowiedzi na wezwanie zapisów na sprzedaż akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 80 procent akcji PEP oraz uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów _ – czytamy w komunikacie.
_ Akwizycja PEP jest kolejnym krokiem w budowie zintegrowanej pionowo grupy energetycznej, opartej o zbilansowany portfel wytwórczy, w którym istotną rolę odgrywają źródła odnawialne. Polenergia, należąca do grupy Kulczyk Investments, to idealny partner dla PEP, który zapewni spółce i zarządowi nie tylko kapitał, ale także wiedzę i doświadczenie do dalszego rozwoju w ramach większej, międzynarodowej grupy _ - powiedział prezes Polenergii Dariusz Mioduski, cytowany w komunikacie.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania będzie Mansa Investments sp. z o.o. - spółka całkowicie zależna od Polenergia. Przedmiotem wezwania jest 21.313.967 akcji PEP, uprawniających do 21.313.967 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 100 procent łącznej liczby głosów.
_ Wezwanie obejmuje również do 770.380 akcji, które w okresie trwania wezwania mogą zostać wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, jeżeli zostaną one objęte przez uprawnionych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych i zarejestrowane na ich rachunkach papierów wartościowych _ – czytamy dalej.
Oferowana cena wynosi 31,50 zł za jedną akcję, co daje łączną wartość wezwania 671 mln zł za 100 procent akcji (nie licząc akcji warrantowych). _ Oferowana cena stanowi: premię w wysokości 28,1 procent w stosunku do średniej rynkowej ceny akcji ważonej wartością obrotów za okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania wynoszącej 24,59 zł. Premię w wysokości 20,6 procent w stosunku do średniej rynkowej ceny akcji ważonej wartością obrotów za okres 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania wynoszącej 26,12 zł _ – podano również.
Zakup akcji w ramach wezwania jest w pełni zabezpieczony gwarancją wystawioną przez J.P. Morgan Securities PLC. Doradcą finansowym Polenergia i podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest ING Securities. Doradcą prawnym jest Greenberg Traurig Grzesiak sp. k., podano również.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
