Zapisy na akcje największego producenta płytek ceramicznych w Polsce, spółki Opoczno SA, odbędą się w dniach 25 maja - 8 czerwca w przypadku transzy inwestorów detalicznych i 25 maja - 9 czerwca w przypadku transz inwestorów instytucjonalnych, poinformowała spółka w skrócie prospektu emisyjnego, opublikowanego w czwartkowej prasie.
Pod koniec kwietnia akcje spółki Opoczno zostały dopuszczone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG). Komisja dopuściła 11.700.000 akcji serii A, 4.750.000 akcji serii B, do 152.000 akcji serii C i do 152.000 akcji serii D.
Główny akcjonariusz spółki, Credit Suisse First Boston Cerami Partners, posiadający ponad 98% udziałów w Opocznie, zaoferuje w ofercie publicznej 11.505.471 akcji serii A oraz 4.750.000 akcji serii B, a także, w ramach programu motywacyjnego 152.00 akcji serii C skierowanych do właścicieli obligacji serii A i 152.000 akcji serii D skierowanych do właścicieli obligacji serii B.
Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 16.450.000 akcji.
Oferta publiczna jest podzielona na trzy transze: krajowych inwestorów detalicznych (1.625.471 akcji), dużych inwestorów krajowych (3.251.000 akcji), oraz zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (4.876.000 akcji).
Ponadto 6.503.000 akcji znajduje się w puli dodatkowej, które mogą być skierowane do wszystkich trzech transz.
Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 25 maja - 9 czerwca. Zapisy w transzy inwestorów krajowych detalicznych odbędą się w dniach 25 maja - 8 czerwca, a w pozostałych dwóch transzach potrwają o jeden dzień dłużej.
Przedział cenowy zostanie podany do wiadomości 24 maja, natomiast cena sprzedaży, jednakowa dla wszystkich transz, zostanie podana 10 czerwca.
W przypadku akcji serii C i D, oferowanych w programie motywacyjnym, cena emisyjna akcji będzie wynosić odpowiednio 62,00 zł i 68,20 zł. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji serii C i D zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego spółki.
Globalnym koordynatorem oferty publicznej jest Credit Suisse First Boston, natomiast podmiotem oferującym akcje w ofercie publicznej jest Dom Maklerski Banku Handlowego.
Opoczno jest czołowym producentem płytek ceramicznych Polsce z udziałem w rynku na poziomie 26%. Także w rynku płytek gresowych spółka posiada 20% rynku, co daje jej drugą pozycję. Marka Opoczno jest najlepiej rozpoznawalną marką producenta płytek w Polsce.
Spółka miała 75,98 mln zł zysku netto w 2004 roku wobec 45,92 mln zł rok wcześniej (według międzynarodowych standardów rachunkowości). Przychody ze sprzedaży wyniosły 425,85 mln zł wobec 366,80 mln zł rok wcześniej.
