Zapisy na 48,2 mln akcji serii G Polskiego Koncernu Mięsnego Duda, emitowanych z prawem poboru, odbędą się od 27 marca do 2 kwietnia - poinformowała spółka.
Komisja Nadzoru Finansowego w miniony piątek, 16 marca, zatwierdziła prospekt PKM Duda. Spółka zamierza pozyskać 143,5 mln zł z emisji 48,2 mln akcji, oferowanych po cenie emisyjnej 3 zł.
Oferta zakłada, że każda obecnie posiadana akcja da prawo do zakupu jednej akcji nowej emisji. Przydział walorów zaplanowano na 13 kwietnia. Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA.
"Środki pozyskane z emisji spółka przeznaczy na sfinansowanie inwestycji niezbędnych do realizacji strategii, która zakłada zarówno rozwój organiczny spółek aktualnie funkcjonujących w Grupie Kapitałowej PKM Duda, jak i kolejne przejęcia podmiotów działających w różnych segmentach rynku mięsnego" - napisano w komunikacie.
Spółka planuje m.in. zakup ferm trzody chlewnej oraz firm specjalizujących się w uboju i rozbiorze mięsa czerwonego. PKM Duda chce także przejąć firmy zajmujące się hurtową dystrybucją mięsa i jego przetworów.
"Obecnie w grupie funkcjonują dwie fermy, które zapewniają około 10-15 proc. dostaw surowca. Celem spółki jest osiągnięcie 40 proc. dostaw surowca z własnego zaplecza surowcowego w ciągu najbliższych 2-3 lat" - głosi komunikat.
Ponadto PKM Duda zamierza rozpocząć produkcję biopaliw oraz zbudować instalacje biogazowe przy zakładach produkcyjnych i dużych fermach. Partnerem spółki w tym przedsięwzięciu jest światowy koncern Lurgi.
PKM Duda ma w planach także przejęcia na Ukrainie, gdzie już posiada własną fermę i zakład produkcyjny.
Wcześniejsze plany spółki zakładały, że środki z nowej emisji przeznaczone będą również na akwizycję Stołu Polskiego. Spółka poinformowała, że ze względu na wcześniejszą realizację transakcji, została ona sfinansowana ze środków własnych. W związku z tym kwota 27,5 mln zł zasili kapitał obrotowy spółki.
