Polcolorit SA, najstarszy w Polsce producent płytek ceramicznych, przeprowadzi zapisy na 22.000.000 akcji sprzedawanych serii B i 11.285.774 akcji nowej emisji serii C w dniach 29-30 listopada zarówno w transzy indywidualnej, jak i kwalifikowanej, wynika z prospektu emisyjnego spółki, opublikowanego w poniedziałkowej prasie.
Akcje serii B będą oferowane przez dotychczasowego głównego akcjonariusza spółki – Barbarę Urbaniak-Marconi, która w przypadku objęcia wszystkich akcji sprzedawanych i emitowanych zmniejszy swój stan posiadania w spółce do 51,50% kapitału i 65,97% głosów na walnym zgromadzeniu z obecnych 94,55% kapitału i 96,36% głosów.
Na transzę indywidualną przeznaczono 4.500.000 akcji C, a na transzę kwalifikowaną - 28.785.774 walorów.
„Akcje serii C i Akcje Sprzedawane oferowane są łącznie w ramach Publicznej Oferty Otwartej bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów” – podano w prospekcie.
Zapisy w transzy kwalifikowanej zostaną poprzedzone budową księgi popytu w dniach 25-26 listopada. Wcześniej, 24 listopada zostanie opublikowany przedział cenowy na potrzeby book-buildingu.
Ponadto spółka wyemituje 50.000 akcji serii D na potrzeby realizacji programu motywacyjnego.
Emitent zastrzega sobie możliwość przesunięcia akcji pomiędzy transzami, w tym też możliwość zaoferowania akcji serii C tylko w transzy kwalifikowanej.
Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie jest Millennium Dom Maklerski.
Środki pozyskane z emisji akcji serii C, w wysokości ok. 50 mln zł, spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje związane z budową drugiego zakładu produkcyjnego, na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (podstrefa Piechowice). Pierwszy etap tego projektu ma kosztować 56,3 mln zł, przy czym Polcolorit uzupełni brakujące fundusze ze środków własnych.
Po trzech kwartałach 2004 roku spółka miała 13,98 mln zł zysku netto i 16,75 mln zł zysku operacyjnego przy 76,03 mln zł przychodów. W całym 2003 roku było to odpowiednio: 10,49 mln zł zysku netto, 16,07 mln zł zysku operacyjnego i 76,63 mln zł przychodów.
