Transza instytucjonalna zostanie w późniejszym terminie podzielona na subtranszę krajową i zagraniczną. Zapisy w tej transzy zostaną poprzedzone budową księgi popytu w dniach 16-30 listopada.
TVN podał, że przedział cenowy zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem zapisów, bez dokładnego określenia terminu.
Wprowadzającym akcje jest N-Vision BV, spółka zależna Grupy ITI. N-Vision posiada przed ofertą łącznie 39,2 mln akcji serii A TVN, stanowiących 59,57% kapitału i uprawniające do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Kolejne 20.02 mln akcji (30,43% kapitału i głosów) znajduje się w posiadaniu Strateurop International, także spółki zależnej ITI. Pozostałe 10% akcji (6,58 mln szt.) i głosów na WZ TVN należy do TV Tech Investment 1, spółki powiązanej z BRE Bankiem SA.
Oferującym są CDM Pekao SA i CA IB Securities.
W końcu października Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła 26,3 mln akcji TVN do obrotu publicznego. Przedstawiciele TVN zapowiadali możliwość sprzedaży akcji w drugiej połowie listopada i debiutu na GPW w grudniu.
Grupa TVN, do której należy spółka telewizyjna TVN, nadaje w sumie siedem programów telewizyjnych: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, TVN Style oraz ITVN.
Prezes ITI Jan Wejchert mówił wcześniej, że grupa liczy na pozyskanie 100-150 mln USD ze sprzedaży 20-35% akcji TVN. Sprzedawany obecnie pakiet stanowi ok. 27,36% kapitału TVN.
W prospekcie podano także, że w okresie dziewięciu miesięcy tego roku Grupa TVN osiągnęła 99,57 mln zł zysku netto przy 121,40 mln zł zysku operacyjnego i 500,88 mln zł przychodów. W całym 2003 roku było to odpowiednio: 77,11 mln zł, 151,97 mln zł i 587,22 mln zł.
Sam TVN zarobił w okresie pierwszego-trzeciego kwartału 2004 roku 90,18 mln zł netto i miał 106,06 mln zł zysku operacyjnego przy 484,26 mln zł przychodów. W 2003 roku było to odpowiednio: 62,27 mln zł, 132,79 mln zł i 624,45 mln zł.
