Zapisy na akcje spółki budowlanej Unibep potrwają od 14 do 18 marca. Book-building zaplanowany jest na 11-12 marca. Spółka chce pozyskać z emisji ok. 100 mln zł netto.
Przedmiotem oferty jest 7.900.000 akcji oferowanych, w tym 6.700.000 akcji serii B nowej emisji oraz 1.200.000 akcji sprzedawanych.
Ok. 80 proc. akcji będących przedmiotem oferty spółka chce przydzielić w transzy instytucjonalnej. Akcje sprzedawane będą oferowane wyłącznie instytucjom.
Cena maksymalna zostanie podana 10 marca. Cena emisyjna i cena sprzedaży - 13 marca.
Spółka liczy, że wpływy z emisji akcji serii B wyniosą ok. 100 mln zł netto, przy założeniu objęcia wszystkich akcji.
Pieniądze zostaną wydane na zakup gruntów pod działalność deweloperską (od 45 do 55 proc. wpływów z emisji), zwiększenie poziomu kapitału obrotowego (od 20 do 22 proc.), rozbudowę i modernizację bazy produkcyjnej (od 3 do 5 proc.) i uruchomienie zakładu produkcji budynków lekkiej konstrukcji (20-30 proc.).
Realizacja celów inwestycyjnych nastąpi w tym i przyszłym roku.
Udział nowych akcjonariuszy po ofercie wyniesie 23,29 proc.
Oferującym jest DI BRE.
Podstawową działalnością grupy jest generalne wykonawstwo robót budowlanych w segmencie budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego, przemysłowego oraz ogólnego.
