Notowanie praw poboru akcji serii U Ceramiki Nowej Gali na GPW będzie trwało od 27 czerwca do 5 lipca.
Subskrypcja akcji serii U Ceramiki Nowej Gali rozpocznie się 5 lipca i zakończy 10 lipca, 19 lipca nastąpi przydział akcji, a od 20 do 23 lipca przyjmowane będą zapisy na akcje nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru.
Komisja Nadzoru Finansowego w zeszłym tygodniu zatwierdziła prospekt emisyjny Ceramiki Nowej Gali w związku z ofertą publiczną akcji serii U z zachowaniem prawa poboru. Dniem prawa poboru był 15 czerwca 2007 roku.
Cena emisyjna akcji serii U Ceramiki Nowej Gali została ustalona przez zarząd na poziomie 3,20 zł. Spółka wyemituje od 17,5 mln do 19 mln akcji po cenie emisyjnej 3,20 zł.
_ Środki z emisji spółka przeznaczy na kupno producenta płytek podłogowych, Ceramiki Gres. _"Nasz cel to stworzenie trzeciej grupy ceramicznej w Polsce pod względem udziałów w rynku krajowym, o mocach produkcyjnych na poziomie 8-9 milionów metrów kwadratowych płytek, specjalizującej się w produkcji płytek gresowych" - powiedział na poniedziałkowej konferencji Paweł Górnicki, wiceprezes zarządu Nowej Gali.
Nowa Gala kupi 100 proc. akcji Ceramiki Gres za 77,65 mln zł. W dniu zawarcia transakcji cena pomniejszona zostanie o dywidendę brutto uchwaloną przez Ceramikę Gres na rzecz sprzedającego. Nie może ona być wyższa niż 20,5 mln zł.
Moce produkcyjne dwóch zakładów Nowej Gali to 4,7 mln metrów kwadratowych płytek. Moce produkcyjne Ceramiki Gres wynoszą rocznie 3,6 mln metrów kwadratowych płytek gresowych. Produkcja prowadzona jest w jednym zakładzie.
Po przejęciu Ceramiki Gres będzie ona w grupie Nowej Gali odpowiedzialna za produkcję płytek z tańszego segmentu, a fabryki Ceramiki Nowej Gali będą się specjalizować w produkcji droższego asortymentu, o wyższej rentowności.
W 2006 roku Ceramika Gres miała 65 mln zł przychodów i 7,8 mln zł zysku netto. Według wstępnych danych w I kwartale 2007 r. przychody Ceramiki Gres wzrosły o 26 proc., do 16,4 mln zł.
Nowa Gala widzi szansę na dalszy rozwój w poprawiającej się koniunkturze na rynku budowlanym, perspektywach budownictwa infrastrukturalnego (centra handlowe, hotele, budynki użyteczności publicznej), gdzie trafia 40 proc. sprzedaży Nowej Gali, i rosnącym udziale płytek podłogowych oraz gresu w sprzedaży polskich producentów.
"To segment, który w budownictwie i wykończeniach wnętrz ma coraz szersze zastosowanie" - powiedział.
_ Spółka myśli o rozwoju innych segmentów materiałów budowlanych, ale nie ujawnia jeszcze jakim asortymentem chce się zająć. _ Już w marcu 2007 roku Paweł Górnicki z Nowej Gali informował, że firma rozważa kolejne inwestycje, w tym w inny rodzaj produkcji materiałów budowlanych w Polsce.
"Myślę, że pod koniec roku, po przejęciu Ceramiki Gres, będziemy w stanie powiedzieć coś więcej. Z pewnością wspólnym mianownikiem dla kolejnych inwestycji będzie wysoka automatyzacja produkcji" - powiedział w poniedziałek Górnicki.
