- poinformowali PAP organizatorzy emisji.
Kupon obligacji wyniósł 4,5 proc.
Emisja została wyceniona na 45 pkt bazowych ponad eurolibor, czyli 61,8 pkt bazowych ponad obligacje niemieckie.
Początkowo oferta obligacji o terminie zapadalności 5 lutego 2013 roku wynosiła 750 mln euro. Wiceminister finansów Ryszard Michalski powiedział w piątek, że Polska chce jak najszybciej wykupić obligacje Brady'ego. Natomiast już w grudniu zapowiadał wykupienie obligacji Brady'ego w kwietniu 2003.
Część obligacji Brady'ego typu PDI Polska wykupiła już w październiku, korzystając z opcji call. Do wykupienia zostało 1.161,8 mln USD obligacji typu PDI, a następna możliwość wykorzystania opcji call wypada w kwietniu, wraz z terminem płacenia odsetek.
Zgodnie z ustawą budżetową na 2003 rok MF planuje emisje na rynkach zagranicznych o wartości 11,6 mld zł. Michalski zapowiadał w grudniu, że emisje nastąpią na rynkach europejskim, amerykańskim i japońskim.
Ostatnia emisja zagraniczna miała miejsce w październiku 2002 roku. MF sprzedawało obligacje na rynku brytyjskim o wartości 400 mln funtów i oprocentowaniu 5,625 proc. Cena wyniosła 99,06 wartości nominalnej, a rentowność 5,775 proc. Obligacje uplasowano z rentownością wyższą o 115 pkt bazowych od rentowności brytyjskich obligacji.
Wcześniej, w czerwcu i w październiku 2002 roku, MF sprzedało obligacje na rynku amerykańskim. W czerwcu MF sprzedało 1 mld USD obligacji przy cenie emisyjnej 99,209 USD, spread wyniósł 158 punktów bazowych powyżej papierów amerykańskich, a kupon 6,25 proc.
We wrześniu Polska uzupełniła czerwcową emisję obligacji na rynku amerykańskim o papiery o wartości 400 mln USD i oprocentowaniu 6,25 proc. Emisja została wyceniona przez rynek na 150 pkt bazowych powyżej odpowiednich papierów amerykańskich, a cena wyniosła 106 USD za 100 USD wartości nominalnej obligacji.
Z kolei na początku roku MF wyemitowało na rynku europejskim obligacje o wartości 750 mln euro. Emisja uzyskała rentowność 5,725 proc., czyli 75 punktów bazowych powyżej odpowiednich niemieckich obligacji skarbowych albo 50 pkt bazowych powyżej stopy swapowej. Cena emisyjna wyniosła 98,32 proc. wartości nominalnej.
Polska ma długoterminowe ratingi zagraniczne BBB plus od Standard & Poor's, A2 od Moody,s i BBB plus od Fitch.
