AmRest sprzeda 98 z posiadanych 102 restauracji marki Applebee's spółce Apple American Group II, LLC za kwotę 100 mln USD - podał AmRest w komunikacie.
"Sprzedane zostanie 98 ze 102 zarządzanych przez Sprzedającego restauracji marki Applebee's za kwotę 100 milionów dolarów. Kwota ta odpowiada 6,5 krotności, szacowanego na 15,1 milionów dolarów zysku EBITDA wygenerowanego przez zbywane restauracje w okresie 12 miesięcy kończących się 29 kwietnia 2012 powiększonego o szacowaną wielkość zapasów w kwocie 1,9 miliona dolarów" - podano w komunikacie.
Z pozostałych 4 restauracji, 3 pozostaną dalej zarządzane przez AmRest, a jedna restauracja zostanie zamknięta.
Ponadto strony uzgodniły, iż w przypadku, gdyby EBITDA wygenerowana przez restauracje okazała się niższa niż 14,8 lub wyższa niż 15,1 milionów dolarów, nastąpi odpowiednia korekta ceny sprzedaży, w wysokości różnicy iloczynu EBITDA i mnożnika powiększonego o wielkość zapasów i ceny sprzedaży.
Finalizacja transakcji zależy od spełnienia dodatkowych warunków w szczególności zgody rady nadzorczej, zgody Applebee's International, zgody amerykańskiego urzędu antymonopolowego, zgód banków z którymi AmRest ma zawartą umowę kredytową oraz zgód wymaganych na podstawie umów najmu, których stroną jest sprzedający.
AmRest wszedł w posiadanie restauracji Applebee's w wyniku umów nabycia udziałów w Grove Ownership Holding, LLC za kwotę 62,7 milionów dolarów.
"Spółka oczekuje, że zwrot osiągnięty na inwestycji przekroczy założenia spółki dotyczące wewnętrznej stopy zwrotu na inwestycji (IRR) wysokości 20 proc." - napisano.(PAP)
kam/ osz/
