Wartość jednostki lub certyfikatu ponad połowy funduszy inwestycyjnych wzrosła w styczniu. Średni wzrost dla funduszy akcji wyniósł 0,2 proc., a dla papierów dłużnych 1,26 proc. - podały we wtorkowym raporcie Analizy Online.
"Ponad połowa funduszy odnotowała w styczniu wzrost wartości jednostki bądź certyfikatu, przy czym stopy zwrotu były jednocyfrowe. Największe zyski wśród funduszy ogólnie dostępnych wypracował DWS Turcja (DWS SFIO) 7,8 proc. oraz Investor Gold FIZ 7,1 proc." - napisano w raporcie.
"Najwięcej stracili posiadacze jednostek w przypadku niemal wszystkich funduszy z oferty Superfund TFI, w których przypadku spadki sięgają kilkunastu procent" - dodano.
Połowa funduszy akcji była w styczniu lepsza od indeksu WIG, który zyskał 0,18 proc.
"Najlepszy wynik osiągnął zarządzający Quercus Agresywny (Parasolowy SFIO), którego jednostka zyskała na wartości aż 3,8 proc. Powyżej 1 proc. zarobiły również fundusze zarządzane przez Legg Mason TFI oraz BZ WBK AIB TFI, a także PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)" - napisano.
"Na drugim biegunie znalazł się fundusz Novo Akcji (Novo FIO), który stracił 2,7 proc." - dodano.
W styczniu przy sprzyjającej sytuacji na rynku dobrze radziły sobie fundusze dłużne.
"Fundusze złotówkowych papierów dłużnych zyskały średnio 1,26 proc. i był to wynik nieco słabszy od benchmarku (indeksu IROS). Spośród 30 funduszy, 11 udało się jednak go pokonać, a dwóm zarządzającym udało się pokonać granicę 2 proc.: UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) oraz BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy)" - napisano w raporcie.
"Choć wszystkie fundusze z grupy zakończyły miesiąc na plusie, to w przypadku Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) wynik był bliski zera (+0,05 proc.)" - dodano. (PAP)
jru/ jtt/ pad/
