Ministerstwo Finansów wyemitowało 20-letnie obligacje imienne o wartości 300 mln euro. W papiery zainwestowały niemieckie firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne - poinformował resort finansów w piątek w komunikacie.
Zgodnie z informacją MF obligacje objęli inwestorzy z Niemiec reprezentujący firmy ubezpieczeniowe (88 proc.) oraz fundusze emerytalne (12 proc.).
"Zrealizowaliśmy jeden z mniejszych projektów efektywnego pozyskiwania finansowania zagranicznego. Wyceniliśmy 20-letnie obligacje imienne o wartości 300 mln euro na znacznie lepszych warunkach od możliwych do uzyskania poprzez emisję publiczną. Nabywcami obligacji są wyłącznie docelowi, długoterminowi inwestorzy z Niemiec" - poinformował w komentarzu wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.
Dodał, że zgodnie z zapowiedziami MF nie powinno już w tym roku przeprowadzać publicznych emisji na rynku euro i dolara. Resort będzie koncentrować się na mniejszych projektach, docierających do nowych inwestorów długoterminowych.
W piątkowym komunikacie MF poinformowało, że rozliczenie obligacji nastąpi 27 lutego br., a ich zapadalność ustalono na 27 lutego 2034 r. Rentowność obligacji wynosi 3,272 proc., a cena emisyjna 100 proc. wartości nominalnej.
Organizatorem emisji był bank HSBC Trinkaus. (PAP)
mmu/ amac/
