PKN Orlen podpisał nową umowę kredytową z konsorcjum 14 banków, która refinansuje na korzystniejszych warunkach obecne cztery linie kredytowe oraz zapewnia dostęp do finansowania bankowego na najbliższe pięć lat.
Jak poinformowało w piątek biuro prasowe płockiego koncernu, maksymalna wartość kredytu, z jakiego spółka może korzystać w ramach nowej umowy, to ponad 2,6 mld euro, czyli ponad 10 mld zł. Umowa zawarta pomiędzy PKN Orlen a konsorcjum banków otwiera także dostęp do dodatkowych środków w wysokości 200 mln euro.
Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia walutowego oraz finansowanie działalności zarówno PKN Orlen, jak i spółek z grupy kapitałowej płockiego koncernu.
"Podpisana umowa to kolejny dowód na głęboką, pozytywną zmianę w relacjach między PKN Orlen i bankami kredytującymi nasz koncern" - poinformował cytowany w komunikacie płockiego koncernu prezes Jacek Krawiec. Przyznał, że na początku kończącej się właśnie pierwszej kadencji zarządu banki traktowały PKN Orlen nieufnie, bo spółka była bliska złamania warunków zawartych w umowach kredytowych.
"Dziś, dzięki wdrożonym inicjatywom oddłużeniowym oraz procesom optymalizacyjnym, poziom zadłużenia spółki jest stabilny, ratingi są coraz lepsze, więc banki chętnie rozmawiają o dalszym finansowaniu naszych działań" - podkreślił Krawiec.
Dzięki zawartej umowie PKN Orlen może zastąpić z wyprzedzeniem cztery wielowalutowe konsorcjalne kredyty odnawialne zapadające w latach 2011 - 2012, w wysokości: 1 mld euro - udzielony przez konsorcjum jedenastu banków w grudniu 2005 r., 800 mln euro - udzielony przez konsorcjum ośmiu banków w listopadzie 2006 r., 300 mln euro - udzielony przez konsorcjum sześciu banków w styczniu 2008 r. i 325 mln euro - udzielony przez konsorcjum siedmiu banków w sierpniu 2008 r.
W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana umowa, wchodzą: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Bank Polska Kasa Opieki S.A./UniCredit Bank Austria AG, Nordea Bank Polska SA, ING Bank N.V. Dublin Branch/ING Bank Śląski S.A., BNP Paribas, BRE Bank S.A., DnB NOR Bank ASA/Bank DnB NORD POLSKA S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Erste Group Bank AG, Rabobank Polska S.A., Soci,t, G,n,rale Corporate & Investment Banking oraz Skandinaviska Enskilda Banken AB.
Umowa będzie obowiązywać przez okres pięciu lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o kolejny rok. Środki mogą być wykorzystywane w kilku walutach: EUR, USD, CZK oraz PLN. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR/EURIBOR/LIBOR/PRIBOR powiększoną o marżę. Zgodnie z zapisami umowy, koszt kredytu, jaki będzie ponosił PKN Orlen, będzie zależał od poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA. (PAP)
mb/ pad/
