Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 6 listopada godz. 15
BANK MILLENNIUM
Strata netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2009 roku wyniosła 87 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 190,2 mln zł.
Wynik z prowizji w III kwartale 2009 roku wyniósł 122 mln zł. Odpisy w III kwartale wyniosły 159,5 mln zł, a narastająco w ciągu trzech kwartałów 2009 r. wyniosły 344,7 mln zł
"Odpisy z tytułu utraty wartości pozostawały pod wpływem ogólnorynkowej tendencji pogarszania się jakości portfeli kredytów dla przedsiębiorstw i ostatnio także dla klientów indywidualnych. Dodatkowo Bank we wrześniu zdecydował się utworzyć nadzwyczajny odpis z tytułu utraty wartości w wysokości 108,4 mln zł" - napisano w komunikacie.
Bank podał, że dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości utworzono w związku z zaangażowaniami kredytowymi wobec przedsiębiorstw.
Bank Millennium planuje, że w 2012 roku jego ROE wyniesie 15 proc., współczynnik kosztów do dochodów będzie poniżej 60 proc., a współczynnik wypłacalności będzie znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych - poinformował bank.
Bank w zaktualizowanych celach średniookresowych podał, że przewiduje zrównoważony wzrost poprzez zwiększanie zarówno depozytów, jak i kredytów na swoich kluczowych rynkach: detalicznym i przedsiębiorstw.
"Celem Grupy jest konsolidacja udziału w rynku detalicznym na poziomie około 7 proc. i w rynku przedsiębiorstw na poziomie około 5 proc. do roku 2012" - napisano w komunikacie.
Elementem strategii wzrostu jest plan podwyższenia kapitału zakładowego o około 1 mld zł poprzez emisję akcji z prawem poboru.
Bank Millennium planuje w I kwartale 2010 roku podwyższenie kapitału o około 1 mld zł poprzez emisję akcji z prawem poboru. "(...)planowane podwyższenie kapitału zakładowego wynika wyłącznie z planów przyszłego rozwoju Banku przedstawionych powyżej. Aktualna sytuacja finansowa Banku nie powoduje potrzeby zwiększenia kapitału.
"Planowana emisja akcji z prawem poboru powinna zwiększyć skonsolidowane współczynniki kapitału podstawowego i wypłacalności o ponad 300 punktów bazowych, co pozwoli Bankowi zająć pozycję jednego z najlepiej skapitalizowanych banków spośród 10 największych banków w Polsce" - dodano.
We wrześniu 2009 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności wynosił 11,4 proc.
Bank podał, że proponowanym dniem prawa poboru jest 19 stycznia 2010 roku. NWZA w sprawie emisji zwołano na 3 grudnia.
Bank Millennium podał, że jego główny akcjonariusz, Banco Comercial Portugues, wykona swoje prawa poboru.
"Objęcie pozostałej części emisji akcji z prawem poboru zostanie w pełni zagwarantowane przez bank HSBC, który został wyznaczony przez Bank na Globalnego Koordynatora i Prowadzącego księgę popytu. Bank oraz HSBC zamierzają zawrzeć umowę o gwarantowanie powodzenia emisji akcji przed rozpoczęciem subskrypcji" - napisano w komunikacie.
Emisja akcji ma być jednym z planów strategii banku. Bank Millennium planuje, że w 2012 roku jego ROE wyniesie 15 proc., współczynnik kosztów do dochodów będzie poniżej 60 proc., a współczynnik wypłacalności będzie znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych.
BPH
W trzecim kwartale 2009 roku zysk netto Banku BPH, który w IV kwartale spodziewa się fuzji prawnej z GE Money Bankiem, spadł do 22,3 mln zł z 36,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 99,2 mln zł.
Wynik z prowizji w III kwartale 2009 roku wyniósł 113,1 mln zł. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2009 roku 44,1 mln zł. Koszty banku w III kwartale wyniosły 184 mln zł. Po III kwartałach 2009 roku wyniosły 666 mln zł, w tym koszty restrukturyzacji 77 mln zł.
Wynik na działalności bankowej w III kwartale wyniósł 232 mln zł, czyli był o 15 proc. wyższy niż w II kwartale.
"W zakresie dochodów odnotowaliśmy poprawę, mamy dwucyfrowy wzrost na działalności bankowej kwartał do kwartału. Wyższe rezerwy zaważyły na wynikach III kwartału. Stanowią one dodatkowe zabezpieczenie na czas spowolnienia gospodarczego, które może jeszcze potrwać" - powiedział na piątkowej konferencji Józef Wancer, prezes banku.
Prezes poinformował, że dla banku kluczowa będzie spodziewana w IV kwartale fuzja prawna z GE Money Bankiem. "Połączony bank będzie miał zysk netto za 2009 rok" - dodał.
Oba banki już teraz rozwijają sprzedaż krzyżową. Do końca III kwartału 2009 roku Bank BPH sprzedał w swojej sieci 33 tys. kredytów gotówkowych GE Money Bank o wartości 422 mln zł. Z kolei GE Money Bank w tym samym czasie otworzył w swojej sieci prawie 9 tys. rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych, z oferty Banku BPH oraz podpisał 174 umowy kredytowe z klientami segmentu MSP.
ROE netto Banku PPH po III kwartałach wyniosło 9,7 proc. Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł do 99,2 proc. z 76,9 proc. przed rokiem.
Liczba klientów detalicznych wzrosła na koniec września 2009 roku do 777,5 tys. z 733,8 tys. rok wcześniej. Z kolei liczba klientów korporacyjnych wzrosła w tym okresie do 1643 z 827. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 12,27 proc.
GE MONEY BANK
Zysk netto GE Money Banku, który w IV kwartale połączy się z Bankiem BPH, w III kwartale 2009 roku wzrósł do 78,9 mln zł z 46,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w piątkowym komunikacie.
W II kwartale 2009 roku bank miał 49,7 mln zł zysku netto.
Odpisy na utratę wartości wyniosły w III kwartale 117,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 32,9 mln zł.
Wynik z tytułu odsetek w III kwartale wyniósł 256,45 mln zł, czyli był o 28 proc. wyższy niż rok wcześniej. Z kolei wynik z tytułu prowizji wyniósł w tym okresie 83,21 mln zł, rosnąc o 17 proc.
Pod koniec września 2009 roku należności od klientów wynosiły 20,3 mld zł, czyli były o 14 proc. wyższe niż rok wcześniej.
ROE netto za III kwartały 2009 roku spadło do 10,2 proc. z 15,4 proc. wcześniej
NORWEGIAN
Norwegian, skandynawska tania linia lotnicza, w sezonie letnim przyszłego roku uruchomi dwa nowe wakacyjne połączenia z Warszawy na Majorkę oraz do Burgas - poinformował w piątek przewoźnik.
Od 31 marca 2010 będzie można polecieć na Majorkę, zaś od 2 czerwca do Burgas.
Jak podał przewoźnik, najważniejszą bazą Norwegian w Polsce jest Warszawa, skąd linia bezpośrednio lata do Oslo, Kopenhagi oraz Bergen i Stavanger. W wakacje przewoźnik zaoferuje połączenia z Warszawy do Malagi, Alicanty, Aten, Splitu, Dubrownika oraz Warny.
Z Krakowa natomiast, będzie można polecieć w sezonie letnim 2010 do Oslo, a także do Bergen, Kopenhagi oraz Stavanger. Ponadto w sezonie letnim przewoźnik zaoferuje połączenia do Oslo z Gdańska oraz ze Szczecina.
PAHOA, WSiP
Spółka Pahoa Investments, kontrolowana pośrednio przez Advent International Corporation, spółkę zarządzającą grupą funduszy typu private equity, wezwała do sprzedaży do 100 proc. akcji WSiP po 16,35 zł za akcję - poinformował w piątek pośredniczący w wezwaniu ING Securities.
"Wzywający zamierza nabyć w wyniku wezwania 24.759.330 Akcji, upoważniających do 24.759.330 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Po ich nabyciu wzywający będzie uprawniony łącznie do wykonywania 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - napisano w komunikacie. "Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje tylko w sytuacji, gdy na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą co najmniej 19.807.464 Akcji Spółki, co stanowi 80 proc. ogólnej liczby Akcji Spółki, uprawniających do 19.807.464 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 80 proc. ogólnej liczby głosów" - dodano w komunikacie. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 27 listopada, a zakończy się 28 grudnia 2009 roku.
PEC w CHRZANOWIE
Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło do składania ofert w przetargu na sprzedaż 16.077 udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chrzanowie, stanowiących 41,65 proc. kapitału zakładowego spółki - poinformowało MSP w komunikacie.
Minimalna cena za jeden udział wynosi 1.110 zł.
Termin składania ofert w przetargu upływa 8 grudnia 2009 r. o godz. 14.00
POLIMEX-MOSTOSTAL
W czwartek ruszyła produkcja w Zakładzie Wyrobów Stalowych i Malarni w Siedlcach, wybudowanym przez Polimex-Mostostal - poinformowała w piątek spółka. Fabryka została wybudowana na powierzchni 12,5 ha w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Koszt inwestycji to ponad 260 mln złotych.
Otwarcie zakładu wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia o 300 osób. Jak poinformowano, zakład zwiększył możliwości produkcyjne półki o 3 tys. ton miesięcznie. W ten sposób produkcja Zakładu Wyrobów Stalowych przekroczy 6 tys. 100 ton miesięcznie.
Spółka podała, że parametry techniczne nowego zakładu umożliwiają produkowanie konstrukcji stalowych dla energetyki, hutnictwa, petrochemii, chemii, oczyszczalni spalin, spalarni, górnictwa, telekomunikacji, budownictwa drogowego (mosty, kładki, wiadukty), przemysłu samochodowego, a także dla obiektów użyteczności publicznej (centra handlowe, markety, obiekty sportowe, wieże widokowe), jak również hale produkcyjne i magazynowe, konstrukcje wsporcze ciągów technologicznych, rurociągów i regały.
Polimex-Mostostal jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i należy do indeksu WIG20. Świadczy usługi budowlane, produkuje też urządzenia energetyczne i piece technologiczne, wielkoprzemysłowe konstrukcje metalowe oraz kraty pomostowe.
TAURON
Tauron planuje w przyszłym tygodniu wybrać doradcę inwestycyjnego przy ofercie publicznej - powiedział dziennikarzom Dariusz Lubera, prezes spółki. Dodał, że zainteresowanych jest pięć konsorcjów banków.
Tauron może zadebiutować na GPW na początku czerwca 2010 roku.
Prezes spółki mówił wcześniej, że w ofercie publicznej spółka chce podwyższyć kapitał o ok. 20 proc. i pozyskać z emisji nowych akcji 3-4 mld zł.
Podczas oferty pakiet ok. 20 proc. swoich akcji zamierza też sprzedać Skarb Państwa. Resort będzie chciał zachować kontrolę korporacyjną nad spółką, chociaż może zejść poniżej progu 50 proc. akcji.
Skarb Państwa ma 100 proc. akcji w Tauronie
TVN
TVN planuje emisję obligacji o wartości do 400 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.
"Zarząd TVN SA informuje, iż rada nadzorcza spółki podjęła w dniu 5 listopada 2009 r. uchwałę upoważniającą zarząd (...) do podjęcia działań związanych z emisją obligacji do wartości 400.000.000 euro, z terminem wymagalności od 7-10 lat przez spółkę zależną od spółki zarejestrowaną pod szwedzkim prawem" - napisano w raporcie.
Celem emisji obligacji ma być refinansowanie zadłużenia grupy z tytułu istniejących obligacji oraz kredytów, zwiększenie środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności i pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją obligacji.
"Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield) przy czym jako gwaranci obligacji wystąpią podmioty z grupy kapitałowej spółki, w tym: spółka, Grupa Onet.pl SA, Grupa Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., oraz Neovision Holding B.V." - podał TVN.
Łączna wartość nominalna obligacji ma wynieść nie więcej niż 400.000.000 euro. Cena emisyjna zostanie określona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych.
W związku z emisją obligacji sporządzone zostało memorandum ofertowe, które zostało udostępnione wybranym inwestorom instytucjonalnym w formie i na zasadach przewidzianych prawem.
Obligacje będą notowane na rynku publicznym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
TVN chce kupić 49 proc. udziałów w platformie "n" za 188 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd uzgodnił warunki nabycia udziałów w platformie cyfrowej "n" i podpisał 5 listopada 2009 r. wstępne porozumienie w tej sprawie.
TVN uzgodnił z ITI Media Group warunki nabycia 49 proc. udziałów w spółce Neovision Holding BV, która jest wyłącznym właścicielem spółki ITI Neovision Sp. z o.o. - operatora platformy cyfrowej "n".
"Zgodnie z porozumieniem, jednocześnie z nabyciem udziałów spółka nabędzie wierzytelności w stosunku do ITI Neovision Sp. z o.o., spółki Dom Cyfrowy Sp. z o.o. i Neovision Holding B.V. i przyjmie obowiązki, począwszy od daty podpisania wstępnego porozumienia, udzielania na rzecz spółki ITI Neovision Sp. z o.o. dalszych pożyczek niezbędnych do finansowania działalności platformy "n", bez współfinansowania ze strony ITI Media Group N.V." - napisano w komunikacie.
W wyniku transakcji TVN będzie, za pośrednictwem Neovision Holding BV, wyłącznym właścicielem ITI Neovision Sp. z o.o. i jednocześnie wyłącznym wierzycielem operatora platformy "n" z tytułu pożyczek właścicielskich.
Łączna wartość transakcji to 188 mln euro.
Zapłata ma nastąpić poprzez emisję na rzecz ITI Media Group N.V. obligacji o wartości odpowiadającej ustalonej cenie.
Jednocześnie zobowiązanie do zapłaty dodatkowej kwoty (earn-out) wynikającej z umowy zawartej 31 marca 2009 r. pomiędzy ITI Media Group N.V., Neovision Holding B.V. i TVN, zostanie anulowane.
Strony uzgodniły, że transakcja powinna zostać sfinalizowana do 31 marca 2010 roku.
TVN deklaruje chęć kontynuowania wypłaty dywidendy, ale być może na niższym poziomie, z przedziału 30-50 proc. skonsolidowanego zysku netto - poinformował w piątek dyrektor finansowy TVN Rafał Wyszomierski. "Nasza polityka dywidendowa zakłada wypłatę od 30 proc. do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto. Naszym celem jest by kontynuować wypłatę dywidendy na tym niższym poziomie" - powiedział.
"Rada nadzorcza może podjąć decyzję w marcu przyszłego roku, po której stronie tego przedziału będzie wypłata dywidendy" - powiedział Wojciech Kostrzewa, przewodniczący RN TVN i prezes ITI. (PAP)
aop/ epo/ morb/ her/ pel/ pif/ seb/ jtt/ gsu/ ana/ pad/
