Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 5 grudnia godz. 15
ALIOR BANK
Alior Bank zdecydował o ofercie do 6.358.296 akcji zwykłych na okaziciela serii G w formie subskrypcji prywatnej. Proces budowania księgi popytu odbędzie się 5 grudnia - poinformowała spółka w komunikacie.
Ustalenie ceny emisyjnej akcji oferowanych zaplanowano na 6 grudnia.
Pierwszy dzień notowania praw do akcji nastąpić ma nie później niż 18 grudnia 2013 r.
"Oferta (...) zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu wśród Uprawnionych Inwestorów wskazanych przez Zarząd, na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej oraz Zasadach Subskrypcji" - napisano w komunikacie.
Spółka podała, że uprawnionemu inwestorowi będącemu akcjonariuszem banku 28 listopada, będzie przysługiwać preferencja w objęciu akcji serii G polegająca na tym, że na każde 10 akcji spółki posiadanych przez tego akcjonariusza będzie przysługiwać prawo do objęcia 1 akcji serii G.
Alior podał, że niektórzy akcjonariusze spółki (Alior Lux S.a. r.l. & Co. S.C.A., Alior Polska Sp. z o.o., Soci,ta Camuna di Partecipazioni S.p.A., Zygmunt Zaleski Stichting, Astelia oraz LuxCo 82 S.a. r.l.), wszyscy członkowie zarządu oraz ci członkowie rady nadzorczej spółki, którzy posiadają akcje spółki (tj. Helene Zaleski i Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) zobowiązali się do okresowej niezbywalności akcji.
Pod koniec listopada Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku zdecydowało o emisji do 6.358.296 akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
W wyniku emisji akcji serii G kapitał zakładowy Alior Banku ma zostać podniesiony maksymalnie do kwoty nie wyższej niż 699.412.610 zł z obecnych 635.829.660 zł.
Według wcześniejszych informacji celem podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie bankowi dalszego rozwoju działalności, przy uwzględnieniu rekomendacji KNF dotyczących kwestii księgowych.
BNP PARIBAS
BNP Paribas Group przejmie od Rabobanku 98,5 proc. akcji Banku BGŻ za 4,2 mld zł (ok. 1 mld euro) - podał BNP Paribas w komunikacie prasowym. Finalizacja transakcji uzależniona jest m.in. od otrzymania koniecznych zgód regulatora.
"Jesteśmy przekonani, że połączenie doświadczenia Banku BGŻ, zwłaszcza w segmencie rolno-spożywczym i e-bankowości z istniejącą działalnością BNP Paribas Polska pozwoli stworzyć wyjątkowego gracza na polskim rynku bankowym ze znaczącymi perspektywami wzrostu" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Stefaan Decraene, szef bankowości detalicznej BNP Paribas International i członek komitetu wykonawczego BNP Paribas.
W listopadzie BNP Paribas złożył niewiążącą ofertę zakupu BGŻ.
Wcześniej także UniCredit podawał, że chce kupić BGŻ od Rabobanku i złożył już w tej sprawie ofertę. Zainteresowanie zakupem BGŻ sygnalizował także Santander. Komisja Nadzoru Finansowego oceniała jednak, że inwestor ten powinien najpierw dokończyć poprzednią fuzję BZ WBK z Kredyt Bankiem. Według spekulacji prasowych, bankiem BGŻ zainteresowany był także m.in. Credit Agricole.
KNF informował wcześniej, że zobowiązania Grupy Rabobank dotyczące długoterminowej strategii funkcjonowania BGŻ są nadal aktualne. Rabobank zadeklarował w wezwaniu, że zamierza utrzymać BGŻ na GPW. Rabobank zadeklarował także zwiększenie free float nie później niż do połowy 2016 roku, do poziomu 25 proc., poprzez sprzedaż lub emisję nowych akcji
Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 roku zysk netto Banku BGŻ wzrósł o 73 proc. rdr do 134,3 mln zł. Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom na koniec września 2013 roku wynosiły 26,3 mld zł, czyli pozostały na poziomie z końca 2012 roku. Z kolei zobowiązania wobec klientów wynosiły 25,8 mld zł, czyli od początku 2013 roku spadły o 4 proc.
Współczynnik wypłacalności Banku BGŻ po koniec września 2013 roku wynosił 13,1 proc.
BNP Paribas Bank Polska jest częścią międzynarodowej instytucji finansowej BNP Paribas. Podmiotem bezpośrednio dominującym BNP Paribas Banku Polska jest BNP Paribas Fortis, do którego należy 99,89 proc. akcji banku, z czego 81,62 proc. bezpośrednio, a 18,27 proc. za pośrednictwem Dominet.
W środę na zamknięciu sesji za jedną akcję BGŻ płacono 71,78 zł.
FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TFI
Zbigniew Jakubas, główny akcjonariusz m.in. Mennicy Polskiej i Newagu, poprzez Fundusze Inwestycji Polskich TFI planuje przejęcie pakietu kontrolnego w spółce przemysłowej działającej w Polsce. Wartość potencjalnej inwestycji to kwota ok. 3 mld zł.
"Nie ukrywam, że mam na oku do przejęcia 2-3 firmy. Dwie z nich są już na poważnym etapie rozważań i analiz. Planujemy już sposoby restrukturyzacji tych spółek. Są to podmioty z branży przemysłowej z Polski" - powiedział dziennikarzom Jakubas.
"Wraz z Mennicą Polską założyliśmy Fundusze Inwestycji Polskich TFI. Już w tej chwili jesteśmy skłonni dużo inwestować. Inwestycja w jedną z upatrzonych przez nas spółek potencjalnie kosztowała by nas potencjalnie ok. 3 mld zł. Byłyby to nie tylko nasze pieniądze, ale i również grona naszych partnerów" - dodał.
Na pytanie czy 3 mld zł to wartość 100 proc. akcji potencjalnie przejmowanej spółki, Jakubas odpowiedział: "Nie, wartość tej firmy jest większa niż 3 mld zł. Ta kwota pozwoli nam na przejęcie pakietu kontrolnego. Dodam, że nie jest to spółka państwowa".
GETIN HOLDING
Getin Holding sfinalizował umowę nabycia 100 proc. akcji Romanian International Bank - poinformował bank w komunikacie prasowym.
To piąty zagraniczny bank wchodzący w skład Holdingu. Grupa, oprócz Polski, aktywnie działała także w Rosji, na Ukrainie oraz na Białorusi.
Romanian International Bank jest bankiem uniwersalnym, działającym w segmencie klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Bank obsługuje rachunki ponad 80 tysięcy klientów. Na koniec II kwartału wysokość sumy bilansowej banku wynosi 436,4 mln RON (424,3 mln zł). Bank posiada 34 oddziały w głównych miastach Rumunii.
"Akwizycja RIB jest pierwszym etapem budowania pozycji Getin Holding na rumuńskim rynku. Naszym celem jest przekształcenie banku w silną i efektywną biznesowo instytucję finansową, aktywnie działającą w kluczowych segmentach rynku" - powiedział cytowany w komunikacie Rafał Juszczak, prezes Getin Holding.
NEO INVESTMENT
Neo Investment wezwał do sprzedaży akcji Tella, dających 30,33 proc. głosów spółki, po 10,76 zł za sztukę - podał pośredniczący w wezwaniu ING Securities.
W wyniku wezwania wzywający zamierza uzyskać 1.968.884 głosy na WZ spółki, tj. 30,3271 proc. ogólnej liczby głosów.
"W związku z faktem, że przedmiotem wezwania są również akcje imienne uprzywilejowane, które inkorporują 2 głosy na akcje na walnym zgromadzeniu spółki, a wzywający będzie kierował się liczbą głosów, liczba akcji nabywana w wezwaniu nie będzie mniejsza niż 1.745.542, w tym: 223.342 akcje imienne i 1.522.200 akcji na okaziciela oraz nie będzie większa niż 1.968.884 akcje na okaziciela. Może to być dowolna kombinacja akcji imiennych i akcji na okaziciela (w ramach limitów wskazanych dla każdego rodzaju akcji) dająca łącznie prawo do wykonywania nie więcej niż 1.968.884 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - napisano w wezwaniu.
Cena w wezwaniu jest jednakowa dla akcji imiennych i akcji na okaziciela i wynosi 10,76 zł za papier.
Zapisy rozpoczną się 27 grudnia i potrwają do 9 stycznia 2014 roku.
W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć 66 proc. ogólnej liczby głosów na WZ.
Neo Investment, wyłącznie za pośrednictwem spółki Family Fund 3, jako podmiotu zależnego, posiada 1.157.970 akcji imiennych Tella, dających prawo do 35,67 proc. ogólnej liczby głosów na WZ spółki.
W środę na zamknięciu kurs Tella wynosił 11,46 zł. QUMAK
Backlog Qumaka łącznie z przychodami za trzy kwartały 2013 r. ma wartość 880 mln zł, z czego obecnie do zafakturowania na 2014 r. są zlecenia warte około 380 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.
Ostatnio backlog wzbogacił się o kontrakt z TP SA na kompleksową obsługę działu wsparcia technicznego (service desk) spółek z grupy TP. Qumak będzie odpowiedzialny za utrzymanie i modernizację stanowisk pracy oraz szkolenia i zarządzanie kadrą. Szacowana wartość kontraktu to 10 mln zł netto rocznie. Został on podpisany na czas nieokreślony.
Obecnie Qumak obsługuje centra wsparcia technicznego między innymi takich podmiotów, jak: Polska Grupa Energetyczna, PZU, PKN Orlen czy PKO BP.
"Jesteśmy na zaawansowanym etapie rozmów z kilkoma potencjalnymi klientami zainteresowanymi tego typu usługami. Niewykluczone, że wkrótce podpiszemy umowę z kolejną spółką z branży telekomunikacyjnej" - poinformował cytowany w komunikacie prezes Qumaka a Paweł Jaguś. (PAP)
pel/ morb/ asa/ mki/ seb/ gsu/ kam/ osz/
