Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 23 sierpnia godz. 20
GNB
Getin Noble Bank określił cenę emisyjną akcji serii J na 1 zł i maksymalną cenę emisyjną akcji serii K na 1,90 zł - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.
Bank podał, że ostateczną liczbę oferowanych akcji serii J ustalono na 200 mln akcji, natomiast akcji serii K na 60 mln sztuk.
Prospekt emisyjny banku sporządzono związku z ofertą publiczną do 250 mln akcji serii J i 250 mln akcji serii K. Akcje oferowane będą z zachowaniem prawa poboru.
W prospekcie bank podawał, że przy założeniu, iż inwestorzy obejmą maksymalną liczbę akcji oferowanych, a cena emisyjna akcji zostanie ustalona na poziomie 1,20 zł wpływy netto z emisji akcji serii J i K miały wynieść łącznie do 596,3 mln zł.
Bank podał, że celem emisji akcji serii J jest zwiększenie poziomu funduszy własnych Getin Noble Banku, co ma skutkować podniesieniem poziomu współczynnika wypłacalności.
Z kolei środki pozyskane z emisji akcji serii K bank planuje przeznaczyć na akwizycje. Realizację tego celu Getin uzależnia od pojawienia się atrakcyjnych "ofert rynkowych"
"W obszarze zainteresowań akwizycją przez emitenta są podmioty z sektora finansowego i bankowego działające na rynku polskim, jak również wydzielone przeznie do sprzedaży portfele kredytowe bądź zorganizowane części przedsiębiorstwa" - napisano w prospekcie.
"Dzięki akwizycji emitent zamierza zwiększyć dynamikę rozwoju Grupy, rozszerzyć skalę działania, wykorzystać efekt synergii i umocnić pozycję konkurencyjną na polskim rynku" - dodano.
Bank poinformował, że do chwili obecnej nie podjął wiążących decyzji o nabyciu udziałów czy akcji innych podmiotów.
Oferującym jest Noble Securities.
HAWE
Hawe planuje nową emisję akcji skierowaną do inwestora strategicznego, dzięki której chce pozyskać 350 mln zł na sfinansowanie udziału własnego w transakcji zakupu 100 proc. udziałów TK Telekom przez konsorcjum Hawe/IT Polpager - podało Hawe w czwartkowym komunikacie.
NWZ spółki, zwołane na 18 września, zdecydować ma o emisji nie mniej niż 50 mln i nie więcej niż 100 mln akcji serii H o wartości nominalnej 1 zł każda.
Akcje serii H będą zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej.
"Akcje nowej emisji Hawe SA zostaną zaoferowane inwestorowi strategicznemu po pozytywnym zaopiniowaniu przez zarząd Hawe SA wyników ostatecznego badania due diligence prawnego, finansowego oraz technicznego TK Telekom oraz po uzgodnieniu z PKP SA kwestii między innymi tzw. "prawa drogi" w sposób satysfakcjonujący dla konsorcjum" - napisano w komunikacie prasowym.
Spółka podała, że zwołanie WZ to efekt uzgodnień z inwestorami, którzy wyrazili deklarację uczestnictwa w konsolidacji istniejącej infrastruktury światłowodowej w Polsce w oparciu o Hawe i TK Telekom.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż prezentowana przez Hawe kontynuacja strategii Operatora dla Operatorów połączonych podmiotów została bardzo pozytywnie oceniona przez inwestorów specjalizujących się w inwestycjach telekomunikacyjnych. Warunki uzyskania pozostałej części środków finansowych są już uzgodnione z bankami. Mając na uwadze, iż negocjacje z PKP SA jako sprzedającym są bardzo merytoryczne i konstruktywne widzimy możliwość sfinalizowania transakcji do końca tego roku" - powiedział cytowany w komunikacie Jerzy Karney, prezes Hawe.
NFI OCTAVA
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava kupił 51.451.785 akcji własnych w wyniku wezwania ogłoszonego 6 lipca - podał pośredniczący w wezwaniu Dom Inwestycyjny BRE Banku.
Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi 24 sierpnia 2012 roku.
6 lipca NFI Octava wezwała do sprzedaży 51.451.785 akcji własnych po 6,15 zł za akcję.
W wyniku wezwania wzywający chciał osiągnąć do 83.056.819 głosów na WZ spółki, stanowiących 65,99 proc. ogólnej liczby głosów.
SYNTHOS
Synthos wraz ze spółkami zależnymi podpisał umowy na dostawy kauczuków SSBR i ESBR do The Goodyear Tire & Rubber Company o wartości około 3,74 mld zł - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.
Umowa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2018 roku. (PAP)
seb/ kuc/ ana/ pad/
