Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 10 grudnia godz.15
BIO-MED INVESTORS
Bio-Med Investors po raz drugi w tym roku podwyższył prognozę zysku netto na 2010 rok, tym razem do 3,5 mln zł z 3 mln zł poprzednio - poinformowała spółka w komunikacie.
Pierwsza prognoza zakładała osiągnięcie w 2010 roku 2,2 mln zł zysku netto.
"Po podsumowaniu wyników działalności spółki po trzech kwartałach 2010 roku oraz po miesiącach październiku i listopadzie 2010 roku, w związku z dobrymi perspektywami dla rozwoju i wyceny inwestycji prowadzonych przez emitenta, zarząd podjął decyzję o ponownej aktualizacji prognozy finansowych poprzez jej podniesienie. Zaktualizowana prognoza wyników finansowych emitenta zakłada osiągnięcie w 2010 roku 3.500.000 zł zysku netto (+16,6 proc. w stosunku do dotychczasowej prognozy oraz +59,1 proc. w stosunku do pierwotnej prognozy zawartej w dokumencie informacyjnym" - napisano.
COGNOR
Cognor zawarł warunkową umowę sprzedaży udziałów w austriackiej spółce Cognor Stalhlhandel GmbH. Szacunkowa kwota transakcji to 132 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Kupującymi są: Eff eins Beteiligungsverwaltung GmbH z siedzibą w Wiedniu i Eff zwei Beteiligungsverwaltung GmbH.
Łączna wstępna cena za 99,9 proc. udziałów, ustalona w oparciu o dane finansowe spółki na koniec 2009 roku, wynosi 32,7 mln euro, czyli 132 mln zł.
"Wartość księgowa udziału wynoszącego 99,9 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki, według stanu na dzień zawarcia umowy, wynosi 198,5 mln zł" - napisano w raporcie.
Pod koniec listopada Cogor informował o zawarciu przez spółki z grupy przedwstępnej umowy sprzedaży firmom dystrybucyjnym grupy ArcelorMittal aktywów wykorzystywanych do działalności obrotu wyrobami hutniczymi zlokalizowanymi na terenie Polski. Wartość tamtej transakcji, z wyłączeniem zapasów, określono na 148,9 mln zł netto.
ELECTUS HIPOTECZNY
Cena emisyjna w ofercie 1,4 mln akcji serii B spółki Electus Hipoteczny ustalona została na 7 zł, wobec przedziału 7-8,5 zł - podał Electus Hipoteczny w piątkowym komunikacie.
Electus Hipoteczny oferuje inwestorom do 1.400.000 akcji serii B. Dla inwestorów instytucjonalnych przewidziane jest 1.050.000 akcji, a w transzy otwartej 350.000 akcji. Nowe akcje stanowić będą 20,9 proc. w podwyższonym kapitale.
Wpływy brutto z emisji wyniosą 9,8 mln zł. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na zakup wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie i pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach.
Przed emisją nowych akcji, 5.302.500 akcji stanowiących 100 proc. kapitału należy do DM IDM, dotychczasowy akcjonariusz objęty będzie 12 miesięcznym zakazem sprzedawania swoich akcji.
Zapisy na akcje przyjmowane będą od 10 do 12 grudnia 2010 roku.
W I połowie 2010 roku Electus Hipoteczny miał 1,2 mln zł przychodów, 0,3 mln zł zysku operacyjnego i 0,5 mln zł zysku netto. Na cały 2010 rok spółka prognozuje 8,8 mln zł przychodów, 3,7 mln zł EBITDA i 4,4 mln zł zysku netto, w 2009 roku było to odpowiednio 5 mln zł, 3,2 mln zł i 2 mln zł.
IZOSTAL
Zapisy na akcje Izostalu w transzach: inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych potrwają od 21 do 23 grudnia. Cena maksymalna akcji została ustalona na 5,50 zł. Spółka chce, by notowania praw do akcji na GPW rozpoczęły się jeszcze w tym roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Z oferty publicznej od 3 mln do 12 mln akcji serii K Izostal zamierza pozyskać około 63,2 mln zł. Zarząd firmy planuje wykorzystać pozyskane środki na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo Rozwojowego, w kwocie 12,7 mln zł oraz na podwyższenie kapitału obrotowego o 50,5 mln zł.
"Celem emitenta jest uruchomienie Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych. Jego kluczowym zadaniem będzie udoskonalanie stosowanych technologii, kompleksowe badanie prototypów produktów i wyrobów gotowych, a także opracowywanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych" - napisano w komunikacie.
"Projekt zakłada prowadzenie we własnym zakresie prac badawczo-rozwojowych, które do tej pory były zlecane na zewnętrz, a także komercjalizację wyników badań" - dodano.
Spółka szacuje, że planowana łączna kwota nakładów na uruchomienie Centrum Badawczo Rozwojowego wynosi 19,9 mln zł. W sierpniu bieżącego roku Izostal otrzymał dofinansowanie projektu, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka UE, w wysokości 7,3 mln zł.
Pozostałe środki z emisji, czyli 50,5 mln zł, Izostal przeznaczy na zwiększenie kapitału obrotowego. Zdaniem spółki, da jej to szansę na wykorzystanie okresu dobrej koniunktury i znaczącego wzrostu zapotrzebowania na jej produkty.
Akcje będą oferowane w dwóch transzach. Transza inwestorów instytucjonalnych obejmie do 10 mln sztuk akcji, a transza inwestorów indywidualnych do 2 mln akcji.
Cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona przez zarząd Izostalu na podstawie rekomendacji oferującego, przy uwzględnieniu wyników procesu budowy księgi popytu i zostanie opublikowana przed rozpoczęciem zapisów. Nie będzie ona wyższa niż cena maksymalna, której poziom wyznaczono na 5,50 zł.
Harmonogram oferty przewiduje, iż najpóźniej 16 grudnia zostanie podany przedział cenowy oferowanych akcji. Proces book-builingu będzie trwał od 17 do 20 grudnia i w ostatnim dniu tego procesu zostanie podana cena emisyjna.
Główny akcjonariusz Izostalu - Stalprofil - zobowiązał się do niesprzedawania posiadanych przez siebie akcji, w ramach realizacji umowy lock-up, przez okres 12 miesięcy od daty pierwszego notowania na GPW akcji Izostalu.
"Zamiarem emitenta jest notowanie praw do akcji serii K na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie niezwłocznie po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych. Spółka przewiduje, że wprowadzenie PDA do obrotu nastąpi w grudniu 2010 r." - napisano.
Izostal specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych. Głównym odbiorcą firmy jest sektor gazowy, posiadający ponad 90 proc. udział w wartości sprzedaży spółki. Izostal to jedyne przedsiębiorstwo w Polsce dysponujące technologią wykonywania izolacji wewnętrznej rur stalowych na skalę przemysłową.
Spółka w 2009 roku osiągnęła 90,2 mln zł przychodów, ponad 7 mln zł zysku operacyjnego, 9,2 mln zł EBITDA oraz ponad 5 mln zł zysku netto.
Izostal prognozuje, że w 2010 roku przychody wzrosną do 122,5 mln zł, zysk operacyjny wyniesie 12,5 mln zł, EBITDA 16 mln zł, a zysk netto ponad 7 mln zł.
Prognoza na 2011 rok zakłada osiągnięcie ponad 193 mln zł przychodów, 26,9 mln zł zysku operacyjnego, 30,5 mln zł EBITDA oraz 19 mln zł zysku netto.
NTT SYSTEM, WEBTRADECENTER
Konsorcjum NTT System i WebTradeCenter podpisało umowę ramową z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień związanych z tworzeniem zintegrowanego systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numery alarmowe - podała spółka NTT w komunikacie. Zamawiający może udzielać zamówień do kwoty 53,7 mln zł netto.
Przedmiotem umowy jest "określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na zakup stanowisk dostępowych, konsol dyspozytorskich zintegrowanej łączności, kart inteligentnych oraz czytników kart na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe".
Na podstawie umowy ramowej zamawiający może udzielać wykonawcy zamówień do kwoty 53,7 mln zł netto, nie dłużej jednak niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej. Jak podała spółka, kwota ta jest jedynie kwotą orientacyjną i określa jedynie górną granicę budżetu zadania.
PA NOVA
Cena emisyjna do 2 mln akcji serii E PA Nova została ustalona na 28 zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Akcje zostaną wyemitowane zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia z 17 sierpnia 2010 roku w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
"Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusze sprzedający akcje w ramach wtórnej oferty publicznej jednogłośnie podjęli decyzję o niesprzedawaniu swoich akcji" - podała spółka.
W sierpniu spółka informowała, że termin objęcia akcji został ustalony do 31 grudnia 2010 roku.
Spółka informowała też wcześniej, że z emisji planuje pozyskać około 70 mln zł na finansowania projektów w Kędzierzynie-Koźlu, Zamościu i Stalowej Woli, a emisja miała być skierowana do funduszy.
PGNIG, FX ENERGY
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało list intencyjny z FX Energy o wspólnych poszukiwaniach ropy i gazu na należącej do FX Eenrgy koncesji Warszawa Południe - poinformowało PGNiG w piątkowym komunikacie prasowym.
Zgodnie z zapisami listu PGNiG otrzyma prawa do 49 proc. udziałów na obszarze koncesyjnym Warszawa Południe, który znajduje się w rejonie miejscowości Grójec, Mszczonów, Nadarzyn i Warka.
"Strony uzgodniły, że w pierwszym etapie prac zostanie wykonane 273 km profili sejsmicznych 2D oraz odwiercony jeden otwór do głębokości około 3800 m w 2011 roku" - napisano w komunikacie.
POL-MOT WARFAMA
Pol-Mot Warfama zawarł z chińską spółką Hebei Zhongxing Automobile Co. Ltd trzyletnią umowę importersko-dystrybucyjną o wartości 60 mln zł, na mocy której Pol-Mot został wyłącznym importerem, monterem, dystrybutorem i serwisantem współprodukowanego przez Hebei samochodu typu pick-up - podał Pol-Mot Warfama w komunikacie.
Spółka podała też, że ma prawo udzielania sublicencji, a zastrzeżony dla Pol-Motu obszar może zostać rozszerzony na pozostałe kraje Unii Europejskiej.
"Umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2011 r. i została zawarta na trzy lata. Wartość umowy w powyższym okresie wyniesie 60.000.000,00 zł. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach" - podał Pol-Mot.
"Montowany przez Emitenta na podstawie powyższej umowy samochód będzie nosił nazwę Grand Tiger. Będzie on wyposażony m.in. w 170 konny silnik diesel D4CB o pojemności 2,5l oraz skrzynię biegów koreańskiej produkcji" - podano.
Pick-up ma podwójną, pięcioosobową kabinę, przestrzeń ładunkową i napęd na cztery koła, a jego ładowność wynosi od 625 do 1025 kilogramów. Masa całkowita pojazdu to 2485 kg. Spalanie w cyklu miejskim wyniesie 11,5 litra. Natomiast średnie zużycie paliwa to 8,8 litra. Na wyposażeniu Grand Tiger znajdzie się klimatyzacja, dwie poduszki powietrzne, centralny zamek, ABS, elektrycznie otwierane szyby, aluminiowe felgi i lakier metalik.
W komunikacie prasowym spółka podała, że Pol-Mot Warfama będzie sprzedawał montowane w lubelskim oddziale spółki pick-upy począwszy od 1 stycznia 2011 roku.
"Podpisanie tej umowy stało się możliwe m.in. dzięki zakupieniu przez spółkę części zakładów dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Karol Zarajczyk, wiceprezes, dyrektor ds ekonomiczno-finansowych Pol-Mot Warfama.
"Dało nam to większe możliwości działania oraz przyspieszyło dalsze procesy decyzyjne. Dzięki podpisaniu umowy będziemy w stanie dostarczyć polskim rolnikom bardzo uniwersalny samochód, który w żaden sposób nie odbiega od standardów europejskich, w naprawdę dobrej cenie" - dodał.
Spółka poinformowała też, że otrzymała 11 marca 2009 roku świadectwo homologacji na pick-upa Grand Tiger, uprawniające go do sprzedaży auta na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo w celu poprawy zarówno bezpieczeństwa jazdy, jak i komfortu użytkownika samochód do chwili obecnej był stale modyfikowany i wzbogacany o nowe elementy.
Grand Tiger to samochód przeznaczony m.in. dla rolnictwa, sadownictwa, przedsiębiorstw komunalnych oraz wszelkiego rodzaju firm usługowych. Auto bardzo dobrze sprawdza się zarówno w trudnych warunkach polowych, jak i warunkach miejskich, jako samochód do przewozu większych ładunków o nietypowych wymiarach.
Pol-Mot Warfama to jeden z największych polskich producentów sprzętu dla rolnictwa.
SOLARIS BUS & COACH
Sześć autobusów Solarisów Urbino 12 z podpoznańskiej firmy Solaris Bus & Coach zasiliło flotę przewoźnika autobusowego z wyspy Reunion położonej na Oceanie Indyjskim - poinformował w piątek przedstawiciel spółki Mateusz Figaszewski.
Solarisy Urbino na Reunion obsługują ruch głównie w stolicy wyspy, Saint-Denis. Pojazdy są wyposażone m.in. w klimatyzację przystosowaną do warunków tropikalnych oraz system CAPSIS, który uruchamia tzw. zieloną falę sygnalizacji ulicznej (autobusy wysyłają sygnał, który zmienia światło na zielone, dzięki czemu autobusy nie czekają w korkach).
"Właścicielem sześciu pojazdów w tym jednego z napędem hybrydowym, jest francuski koncern Transdev. Koncern ten już wcześniej kupował autobusy marki Solaris, między innymi sześć autobusów hybrydowych, które jeżdżą w regionie Paryża oraz w Strasburgu" - poinformował Figaszewski.
Do tej pory najodleglejszym miejscem gdzie jeździły autobusy Solaris z podpoznańskiego Bolechowa, był Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Reunion zajmuje powierzchnię 2512 km2. Zamieszkuje ją ponad 800 tys. osób. Wyspa stanowi zależny od Francji departament zamorski. Jest położony około 700 km na wschód od Madagaskaru.
VOTUM
Redukcja zapisów w ofercie publicznej 3 mln akcji kancelarii odszkodowawczej Votum w transzy otwartej wyniesie ok. 70 proc., a w transzy pracowniczej ok. 20 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
"Inwestorzy zapisali się na wszystkie oferowane walory, tj. 3.000.000 akcji serii A i B. Szacuje się, że największa redukcja będzie miała miejsce w Transzy Otwartej i wyniesie ona ok. 70 proc., natomiast w Transzy Pracowniczej ok. 20 proc. Ostateczna informacja w przedmiocie dokonanego przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane" - podała spółka.
"Mimo dość niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych nasza pierwsza publiczna emisja akcji zakończyła się dużym sukcesem. Popyt zgłoszony przez inwestorów znacznie przewyższył liczbę oferowanych akcji" - powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Czyż, prezes Votum.
Votum jest największym na polskim rynku ubezpieczeniowym podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Spółka specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.
Podstawowa usługa polega na podjęciu działań mających na celu ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela, a następnie uzyskanie od niego świadczeń odszkodowawczych. W ciągu pięciu lat działalności, Votum reprezentowała w˙sporach z˙ubezpieczycielami blisko 60 tys. klientów.
W ramach oferty spółka oferowała inwestorom łącznie 3.000.000 akcji serii A i B po cenie 3,80 zł.
W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowano 1.450.000 akcji (1 mln akcji serii A i 450 tys. serii B), a pracownikom spółki oferowano 1.200.000 akcji serii B. Pozostałe 350.00 akcji serii B (ok. 12 proc. emisji) oferowano w transzy otwartej. Zapisy na akcje spółki trwały do 3 grudnia.(PAP)
bas/ jtt/ morb/ pam/ jru/ ana/ epo/ pif/ rpo/
