Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 18 listopada godz. 15
CAPITAL PARK
Capital Park, inwestor i deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce, pracuje nad uruchomieniem funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów biurowych. Fundusz ma wystartować w przyszłym roku - poinformowali przedstawiciele spółki. Capital Park w dłuższym terminie myśli o wypłacie dywidendy.
"Będziemy chcieli powtórzyć sukces naszego funduszu nieruchomości high-street. Pracujemy nad stworzeniem funduszu inwestycyjnego opartego na portfelu nieruchomości biurowych. Chcemy wyjść z tym projektem w 2014 r. Ze względu na skalę przedsięwzięcia chcemy zaoferować udział w funduszu instytucjom, choć gros uczestników będą stanowili inwestorzy indywidualni" - powiedział na konferencji prasowej Michał Koślacz, dyrektor finansowy Capital Park.
Koślacz przypomniał, że w tym roku spółka utworzyła dywidendowy fundusz nieruchomości handlowych typu high-street, Real Estate Income Assets FIZ AN. Wniesiono do niego 39 nieruchomości. Capital Park aktywnie zarządza funduszem i ma w nim 15 proc. udziałów. Ze sprzedaży certyfikatów Real Estate Income Assets FIZ AN spółka pozyskała ok. 64 mln zł.
W trakcie konferencji Koślacz poinformował, że przygotowanie nowych FIZ może przynieść spółce w przyszłym roku ok. 100 mln zł.
"Ta kwota może dotyczyć zarówno I fazy funduszu biurowego, jak i rozbudowy dotychczasowego funduszu" - sprecyzował w rozmowie z dziennikarzami dyrektor finansowy.
Przedstawiciele spółki poinformowali, że na razie nie wiadomo, ile nieruchomości i o jakiej wartości wejdzie do funduszu.
"Mamy potencjał, by stworzyć fundusz o większej skali niż pierwszy FIZ" - powiedział Marcin Juszczyk, dyrektor inwestycyjny spółki.
Capital Park myśli także o zwiększeniu aktywności na rynku długu.
"W zeszłym roku wyemitowaliśmy obligacje o wartości 100 mln zł. Popyt był większy od oferty o ok. 70 proc. Chcemy wykorzystać ten potencjał, dlatego rozważamy dalszą aktywność na rynku długu. Chodzi zarówno o koleje emisje, jak i poprawianie warunków finansowych dotychczasowej emisji" - powiedział dyrektor finansowy Capital Park.
W rozmowie z PAP Koślacz przyznał, że spółka może uaktywnić się na rynku długu już w przyszłym roku. Dodał, że trudno na razie wyrokować, jaka będzie wartość emisji, choć nie można wykluczyć, że kwota będzie zbliżona do tej z 2012 r.
Na razie Capital Park koncentruje się na ofercie publicznej akcji, w ramach której spółka zaoferuje do 20.955.314˙akcji serii C. Cenę˙maksymalną˙określono na 10 zł. Capital Park zamierza pozyskać z emisji ok. 210 mln zł brutto (ok. 198,7 mln zł netto).
Wpływy z emisji w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane na sfinansowanie wkładu własnego w celu realizacji oraz pozyskania projektów deweloperskich.
Około 85 mln zł zostanie przeznaczonych na wkład własny grupy w II fazie projektu Eurocentrum Office Complex w Warszawie. Około 50 mln zł pokryje wynagrodzenia generalnego wykonawcy projektu Royal Wilanów w Warszawie oraz pozostałe tzw. miękkie koszty związane z jego realizacją. Około 10 mln zł to kwota, która zostanie przeznaczona na działania przygotowawcze do rozpoczęcia budowy Art Norblin w Warszawie.
Z kolei blisko 53,7 mln zł spółka przeznaczy na nowe przedsięwzięcia. W prospekcie poinformowano, że grupa planuje rozbudowę swojego portfolia nieruchomości handlowych zlokalizowanych przy głównych ulicach miast oraz dalszy rozwój programu Street Mall Vis a Vis, tj. budowy centrów handlowych typu convenience.
Spółka informowała w prospekcie, że będzie się starała wypłacać dywidendę w zależności od wyników finansowych i wypracowanych przepływów pieniężnych. Na konferencji przedstawiciele zarządu poinformowali, że spółka jest zainteresowana dywidendą w dłuższym terminie.
"Jesteśmy pozytywnie nastawieni do dywidendy, jednak znajdujemy się na takim etapie rozwoju, gdy wypracowane zyski reinwestujemy w nowe projekty lub przejęcia. W długim terminie jesteśmy jednak zainteresowani dywidendą" - powiedział Juszczyk.
Pytany o to, kiedy w takiej sytuacji spółka może podzielić się zyskiem z akcjonariuszami, odpowiedział jedynie: "To będzie kwestia dyskusji między zarządem i radą nadzorczą. Wypłata dywidendy będzie wskazana, w momencie gdy przyniesie ona większą wartość akcjonariuszom niż zachowanie zysku w spółce".
Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat. Zajmuje się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi.
Na pytanie, czy spółka myśli o rozpoczęciu działalności za granicą, prezes Jan Motz odpowiedział: "Koncentrujemy się tylko na polskim rynku".
Capital Park zarządza obecnie portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 247.560 m kw., zlokalizowanych w 39 miastach. W skład portfela wchodzą projekty biurowe (93.030 m kw.), projekty handlowe (26.700 m kw.), projekty wielofunkcyjne (112.423 m kw.) i 13 pozostałych.
Ok. 74 proc. wartości portfela grupy stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie. W I połowie 2013 r. grupa Capital Park wypracowała 19,8 mln zł przychodów z najmu i 46,3 mln zł zysku netto.
W 2012 r. grupa miała 42,3 mln zł przychodów z wynajmu wobec 40,6 mln zł rok wcześniej i 115 mln zł straty netto wobec 121,1 mln zł zysku w 2011 roku.
ENERGA
Grupa Energa nie planuje na razie dalszych akwizycji. Chce inwestować głównie w dystrybucję i projekty OZE, planuje rozwijać projekty wiatrowe o mocy 180-200 MW - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele grupy.
"Na dziś nie rozważamy żadnych akwizycji, przejęliśmy duży +pipeline+ farm wiatrowych od DONG i Iberdroli, jest w czym wybierać" - powiedział dziennikarzom Mirosław Bieliński, prezes Energi.
Energa nabyła w tym roku od DONG Energy farmę wiatrową o zainstalowanej mocy 51 MW oraz portfel projektów wiatrowych o łącznej planowanej mocy około 220 MW. Od Iberdroli Energa nabyła farmy wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy 114 MW oraz portfel projektów wiatrowych o łącznej planowanej mocy 1.146 MW. Łączna wartość akwizycji wyniosła ok. 1,1 mld zł.
Wojciech Topolnicki, wiceprezes grupy ds. strategii dodał, że z przejętego portfela projektów wiatrowych o mocy ponad 1.400 MW, spółka planuje rozwijać projekty o mocy 180-200 MW.
"Mamy w portfelu ponad 1.400 MW, realizuje się zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, my będziemy rozwijać projekty o mocy ok. 180-200 MW" - powiedział wiceprezes.
Pytany o wpływ przewidywanych zmian w przepisach dotyczących wsparcia OZE prezes Bieliński odpowiedział: "To jest dopiero projekt ustawy o OZE. Zakładamy, że możliwe są jeszcze spore zmiany. Na dziś, gdybyśmy mieli ocenić wpływ projektu na naszą sytuację, to zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami trochę traci energetyka wodna we Włocławku, ale trzeba na to spojrzeć kompleksowo. Jeśli ta ustawa zmniejszy produkcję energii odnawialnej w Polsce, to powinno się to przełożyć na wzrost cen zielonych certyfikatów. Są też inne pozytywne elementy".
Przedstawiciele spółki powtórzyli, że Energa nie planuje bez ewentualnego inwestora realizować budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce.
"Projekt w Ostrołęce jest zamrożony. W każdej chwili może być uruchomiony, jeśli pojawiłby się inwestor, który przejąłby czynniki ryzyka. Nie mamy tego projektu w planie inwestycyjnym" - powiedział prezes.
"Energa nie powinna angażować się w projekty wytwórcze większe niż EBITDA" - dodał Bieliński.
Topolnicki wskazał, że na ten moment mało atrakcyjna wydaje się też budowa mocy gazowych.
"Naszym celem jest doprowadzenie projektu w Grudziądzu do momentu uzyskania wszystkich pozwoleń, to trochę potrwa. W tym czasie chcemy sobie dać możliwość znalezienia alternatywnych rozwiązań dla tej inwestycji. Jeśli da się zasadniczo poprawić jej rentowność, to będziemy ten projekt rozwijać. Jeśli nie, to nie będziemy wydawać pieniędzy" - powiedział Topolnicki.
Dodał, że projekt gazowy w Gdańsku jest mniej zaawansowany od Grudziądza.
Program inwestycyjny Grupy Energa na lata 2013-2021 obejmuje inwestycje o wartości ok. 19,7 mld zł, z czego ok. 15,9 mld zł stanowią inwestycje kluczowe. Są to w większości projekty stymulujące wzrost efektywności segmentu dystrybucji i zdolności produkcyjne grupy w zakresie OZE i kogeneracji, o łącznych nakładach na dystrybucję w wysokości ok. 12,5 mld zł (z czego prawie 3,1 mld zł na modernizację, 1,7 mld zł na inteligentne opomiarowanie, 1,8 mld zł na przyłączenia OZE i ok. 4,7 mld zł na budowę nowych linii usługowych), na OZE - ok. 1,7 mld zł, na elektrownię systemową i CHP - ok. 1,1 mld zł oraz na pozostałe inwestycje - ok. 0,6 mld zł.
Projekty fakultatywne kosztować mogą ok. 3,8 mld zł, z czego 82 proc. stanowić może OZE.
LENTEX
Lentex podwyższył prognozę jednostkowego zysku netto w 2013 roku do 15 mln zł oraz jednostkowego zysku EBITDA do 27,7 mln zł - podał Lentex w komunikacie.
Spółka podała w raporcie, że na podniesienie prognozy wpłynęła restrukturyzacja oraz wzrost przychodów.
Wcześniejsze prognozy spółki zakładały osiągnięcie w 2013 r. 13,1 mln zł jednostkowego zysku netto i 25,3 mln zł EBITDA.
W 2012 roku Lentex wypracował jednostkowo 10 mln zł zysku netto i 18,9 mln zł zysku EBITDA.
Aktualna prognoza Lenteksu na 2014 r. zakłada wypracowanie 11,8 mln zł jednostkowego zysku netto i 23,7 mln zł EBITDA.
PKN ORLEN
PKN Orlen skrócił okres przyjmowania zapisów na obligacje serii D o łącznej wartości 100 mln zł do 18 listopada z 21 listopada - poinformowała spółka w komunikacie.
W komunikacie podano, że od dnia rozpoczęcia zapisów, tj. 14 listopada do 15 listopada złożono zapisy na liczbę obligacji serii C większą od liczby oferowanych papierów.
Dodano, że inwestorom, którzy złożyli zapisy 14 listopada 2013 roku zostaną przydzielone obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Z kolei zapisy złożone w okresie od 15 listopada 2013 roku do 18 listopada 2013 roku zostaną proporcjonalnie zredukowane.
Obligacje PKN Orlen emitowane są w ramach programu o wartości do 1 mld zł, w okresie 12 miesięcy. Do tej pory koncern wyemitował trzy transze po 200 mln zł każda.
PKN Orlen rozpoczął wiercenie kolejnego pionowego odwiertu poszukiwawczego. Prace są prowadzone na koncesji Wodynie-Łuków na terenie gminy Stoczek Łukowski (Stoczek-OU-1).
W komunikacie podano, że prace na terenie odwiertu Stoczek OU-1 potrwają ok. 50 dni. Planowana głębokość otworu to 3070 m.
"Otwór Stoczek OU-1 to pierwszy nasz otwór badawczy w Basenie Podlaskim, który różni się geologicznie od Basenu Lubelskiego, na którym wykonywaliśmy dotychczas większość prac" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Orlen Upstream Wiesław Prugar.
Spółka podała również, że obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do wykonania kolejnego zabiegu szczelinowania w miejscowości Berejów na terenie gmina Niedźwiada w powiecie lubartowskim.
Dotychczas PKN Orlen wykonał osiem odwiertów oraz przeprowadził jeden pełnoskalowy zabieg szczelinowania hydraulicznego.
POLIMEX-MOSTOSTAL
Polimex-Mostostal kończy proces sprzedaży spółki Energop i spodziewa się finalizacji transakcji na przełomie listopada i grudnia. Budowlana spółka ma już krótką listę inwestorów na spółkę Torpol, a transakcja powinna zostać dopięta pod koniec I kw. 2014 r. - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.
"Nabywca to inwestor finansowy" - dodał.
Zaawansowany jest też proces sprzedaży Torpolu. "Zainteresowanie tą firmą jest duże. Spółka ma dobry portfel zleceń i na niezłych marżach" - powiedział Sobisch.
"Obecnie jest krótka lista kilku inwestorów. Proces potrwa dłużej niż w przypadku Energopu, ale nie mamy też ciśnienia na zbycie Torpolu. Finalizacja możliwa w I kw. 2014 r." - dodał wiceprezes spółki Robert Bednarski.
Sobisch poinformował, że na początku 2014 r. spodziewa się zakończenia procesu wydzielenia do oddzielnej spółki zakładu w Siedlcach, ale Polimex nie wraca na razie do pomysłu jego sprzedaży. (PAP)
gsu/ kuc/ kam/ asa/ jow/ jtt/ pel/ amac/ pad/
