Przegląd wiadomości ze spółek, środa 6 kwietnia godz. 15
CCI
Cinema City International otworzyło multipleks w miejscowości Braila, w Rumunii, z 10 ekranami i 2135 miejscami. W tym roku planuje jeszcze otworzyć w tym kraju 3-4 kolejne kina - podała spółka w komunikacie prasowym.
Cinema City ma w Rumunii 10 multipleksów z 98 ekranami, w 9 miastach.
"Robimy postępy w budowaniu w Rumunii sieci kin obejmującej cały kraj. Dzisiaj otworzyliśmy nasz dziesiąty multipleks i mamy wiążące umowy na ponad 20 kin w Bukareszcie i w mniejszych miastach" - powiedział cytowany w komunikacie Nisan Cohen, zastępca dyrektora finansowego Cinema City.
"Obserwujemy rosnący poziom liczby osób chodzących do kina w Rumunii, gdzie w 2010 roku sprzedano 6,8 mln biletów, 23 proc. więcej niż w roku poprzednim" - dodał.
Spółka ma ponad 20 umów najmu na kina zlokalizowane w centrach handlowych, których otwarcia zaplanowane są w latach 2011-2013. W tym roku Cinema City planuje otworzyć kolejne 3-4 kina w Rumunii.
W 2010 działalność w Rumunii przyniosła 18,2 mln euro przychodów (o 135,8 proc. więcej niż w 2009 roku), które stanowiły 8 proc. wszystkich przychodów spółki w 2010 roku. Spółka prowadzi także działalność powiązaną z kinami: reklamę kinową poprzez spółkę zależną New Age Media oraz dystrybucję filmów poprzez Forum Film Romania, która jest wyłącznym dystrybutorem filmów Walta Disneya.
Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 91 multipleksów z 873 ekranami, w 7 krajach: Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Izraelu. Obecnie w budowie są 34 multipleksy z około 350 nowymi ekranami.
KSG AGRO
KSG Agro, spółka z sektora rolniczego w środkowo-wschodniej Ukrainie, która na początku maja zamierza zadebiutować na GPW, prognozuje, że w tym roku jej zysk netto wzrośnie do 20 mln USD - poinformował na środowej konferencji prasowej prezes spółki Sergii Mazin. Do 2015 r. spółka chce podwoić efektywność operacyjną gruntów uprawnych, a do 2016 r. zwiększyć areał do 150 tys. ha.
Mazin poinformował, że w tym roku EBITDA ma wzrosnąć do 24 mln USD, a przychody do 27 mln USD.
"Rewaluacja aktywów biologicznych wyniesie 25 mln USD" - powiedział.
W 2010 r. KSG Agro zanotowała zysk netto w wysokości 10,05 mln USD w porównaniu z 2,55 mln USD w roku 2009. Przychody wzrosły rdr do 15,63 mln USD z 13,79 mln USD.
KSG Agro spodziewa się w 2011 r. większych zbiorów niż rok wcześniej.
W 2010 r. spółka zebrała ponad 3 t/ha pszenicy, ponad 2 t/ha jęczmienia oraz blisko 2 t/ha słonecznika.
KSG Agro dysponuje obecnie areałem o powierzchni 33.700 ha. Do 2016 r. zamierza zwiększyć bank ziemi do 150 tys. ha.
"Już teraz podpisaliśmy umowę, która daje nam możliwość zwiększenia obszaru upraw o kolejnych 10.360 ha. Spodziewamy się, że jej finalizacja nastąpi do końca sierpnia. W całym 2011 r. zwiększymy areał o ok. 20 tys. ha" - powiedział prezes spółki.
"Na Ukrainie od kilku lat obowiązuje moratorium na zakup ziemi, dlatego podstawowym scenariuszem jest dzierżawa tych obszarów od osób prywatnych. Tworzymy fundusz, w którym gromadzimy środki na ewentualny wykup tej ziemi, jeśli sytuacja prawna się zmieni. Jednak na razie jedynie 25 proc. właścicieli byłoby zainteresowanych sprzedażą swoich gruntów, więc bardziej opłacalne są długoletnie umowy dzierżawy" - dodał.
Mazin poinformował, że w planach znajduje się także podwojenie efektywności operacyjnej gruntów, która obecnie wynosi średnio 350 USD/ha.
KSG Agro ma w planach rozpoczęcie produkcji makaronów. "Wartość rynku mącznego na Ukrainie sięga 1,5 mld USD. Nie uległ on na razie segmentacji i brak na nim dużego gracza. Jest to nisza, której się przyglądamy" - powiedział Mazin.
W prospekcie emisyjnym zapisano, że zarząd spółki nie będzie w średnim okresie rekomendował WZA wypłaty dywidendy od wypracowanych zysków. "W czasie najbliższych 3-5 lat cały zysk zamierzamy przeznaczać na inwestycje w rozwój firmy" - skomentował na konferencji prezes.
Oferta KSG Agro obejmuje do 4.925.500 nowych akcji o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję. W przypadku zakupu wszystkich udziałów przez inwestorów, po podwyższeniu kapitału, stanowić one będą 33 proc. kapitału w spółce. Cena maksymalna akcji w ofercie wynosi 26 zł.
Spółka chce pozyskać z emisji akcji blisko 40,9 mln USD netto (121 mln zł). Środki te sfinansują zakup 20 tys. ha gruntów, zasilą kapitał obrotowy oraz pomogą zrealizować inwestycje kapitałowe w poszczególnych segmentach działalności spółki.
Cena ofertowa oraz ostateczna liczba akcji w każdej z transz zostanie podana 15 kwietnia. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych będą przyjmowane od 15 do 19 kwietnia 2011.
KSG Agro planuje zadebiutować na GPW ok. 5 maja.
LIBET
Produkująca kostkę brukową spółka Libet planuje zadebiutować na warszawskiej giełdzie pod koniec kwietnia. Oferta publiczna spółki obejmuje sprzedaż przez głównego akcjonariusza, podmiot zależny od funduszu Innova Capital, do 24,75 mln akcji spółki stanowiących 49,5 proc. w kapitale spółki - poinformowali przedstawiciele spółki na środowej konferencji.
"Chcemy aby debiut spółki na giełdzie nastąpił pod koniec kwietnia" - powiedział prezes Libetu Robert Napierała.
Oferta podstawowa będzie obejmować 17,5-22,5 mln akcji, natomiast opcja dodatkowego przydziału 2,25 mln akcji. Do inwestorów instytucjonalnych skierowanych będzie 80 proc. oferty, z kolei do klientów indywidualnych trafić ma 20 proc.
Akcje niesprzedane w ramach oferty objęte będą zakazem sprzedaży. Umowa lock-up jest aktualnie w trakcie negocjowania.
Libet jest w portfelu Innova Capital od pierwszego kwartału 2010 roku.
"Tak szybkie wyjście z inwestycji świadczy o tym, że procesy w spółce zachodziły szybciej niż oczekiwaliśmy. Nie bez znaczenia jest też ożywienie na rynku materiałów budowlanych" - powiedział Andrzej Bartos, partner zarządzający w Innova Capital.
Dodał, że fundusz spodziewa się uzyskać ze sprzedaży oferowanego pakietu akcji więcej niż zapłacił przed rokiem za całą spółkę.
Przedział cenowy oferowanych akcji zostanie podany do publicznej wiadomości 11 kwietnia.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą prowadzone od 12 do 14 kwietnia, a w transzy dla instytucji od 18 do 19 kwietnia. Przydział akcji i zamknięcie oferty ma nastąpić 19 kwietnia.
Libet jest producentem kostki brukowej. Obecnie firma prowadzi produkcję w 14 zakładach na 24 liniach produkcyjnych. Z informacji spółki wynika, że posiada ona 21 proc. udział w rynku kostki brukowej i 30 proc. udział w segmencie premium.
"W 2012 roku chcemy wybudować w centralnej Polsce zakład produkujący płyty o uszlachetnionej powierzchni. Szacowany koszt tej inwestycji wyniesie 40 mln zł" - dodał.
Moce produkcyjne zakładów Libetu pozwalają na wyprodukowanie rocznie 14 mln mkw kostki (w przeliczeniu na standardową kostkę brukową).
"W 2010 roku wykorzystywaliśmy nasze moce produkcyjne w około 60 proc. wpłynęły na to niekorzystne warunki atmosferyczne oraz kryzys w branży. W tym roku produkcja powinna być na wyższym poziomie" - powiedział Napierała.
W 2010 roku spółka przejęła zakłady produkcyjne w Wielkopolsce i na Pomorzu zwiększając zainstalowane moce o 1,2 mln mkw.
"W 2011 roku nie przewidujemy dalszych akwizycji, skupimy się na wykorzystaniu potencjału jaki stworzyliśmy sobie poprzez zeszłoroczne przejęcia" - powiedział Napierała.
W 2010 roku Libet osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 232,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 24,1 mln zł (wynik skorygowany o wydarzenia jednorazowe). W 2009 r. spółka wypracowała 15,9 mln zł zysku netto przy przychodach wynoszących 232,7 mln zł.
W prospekcie emisyjnym spółka zapowiada rekomendowanie przez zarząd wypłaty minimum połowy zysku w formie dywidendy.
KSG AGRO
KSG Agro, spółka z sektora rolniczego w środkowo-wschodniej Ukrainie, chce pozyskać z emisji akcji blisko 40,9 mln USD netto. Środki te sfinansują zakup 20 tys. ha gruntów, zasilą kapitał obrotowy oraz pomogą zrealizować inwestycje kapitałowe w poszczególnych segmentach działalności spółki - podano w prospekcie emisyjnym. KSG Agro planuje zadebiutować na GPW ok. 5 maja.
Grupa zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży oferowanych akcji na sfinansowanie dalszego powiększania kontrolowanego areału ziemi, potrzeby kapitału obrotowego oraz realizację programu inwestycji kapitałowych, takich jak zakup nowoczesnego elewatora zbożowego, inwestycje w segmencie produkcji warzyw, inwestycje w instalacje nawadniania gruntu oraz inne projekty o wartości dodanej.
Około 25 proc. środków (10,7 mln USD) ma zostać przeznaczonych na powiększenie banku ziemi. Za tę kwotę, do końca 2011 r., ma zostać zakupionych 20 tys. ha gruntów. Dalsze 10 mln USD zasili kapitał pracujący, który umożliwi zabezpieczenie potrzeb operacyjnych związanych z rozszerzaniem banku ziemi.
Blisko 6 mln USD spółka chce przeznaczyć na zakup nowoczesnego elewatora, znajdującego się na obszarze głównej działalności KSG Agro. Jego pojemność ma wynosić 30 tys. ton ziarna.
6,5 mln USD umożliwi renowację dotychczasowego parku maszynowego oraz zakup nowych maszyn. 4,2 mln USD zostanie skierowanych na zwiększenie wydajności i unowocześnienie segmentu warzywnego.
Ok. 2 mln USD spółka przeznaczy na mechanizm nawadniania gruntów, a pozostałe 1,5 mln UDS mają stanowić opłaty leasingowe.
W średnim okresie KSG Agro nie przewiduje, że zarząd będzie rekomendował WZA wypłatę dywidendy od wypracowanych zysków. Spółka zamierza realizować politykę dywidendy zgodnie z postępującym wzrostem grupy i planami jej rozwoju.
Oferta KSG Agro obejmuje do 4.925.500 nowych akcji o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję. W przypadku zakupu wszystkich udziałów przez inwestorów, po podwyższeniu kapitału, stanowić one będą 33 proc. kapitału w spółce.
Cena ofertowa oraz ostateczna liczba akcji w każdej z transz zostanie podana 15 kwietnia. Debiut planowany jest w okolicy 5 maja.
Cena maksymalna akcji w ofercie nie może przekroczyć 26 zł.
W 2010 r. KSG Agro zanotowała zysk netto w wysokości 10,05 mln USD w porównaniu z 2,55 mln USD w roku 2009. Przychody wzrosły rdr do 15,63 mln USD z 13,79 mln USD.
POLKOMTEL
We wtorek ruszają spotkania zarządu Polkomtela z konsorcjami zainteresowanymi przejęciem spółki - poinformował dziennikarzy Krzysztof Kilian, wiceprezes Polkomtela. Dodał, że na dzień dzisiejszy zaplanowano spotkania z pięcioma inwestorami.
Kilian poinformował, że w ubiegły poniedziałek otwarty został wirtualny data room. 6 maja mija termin składania ofert wiążących.
W połowie marca Kilian informował, że wstępne zainteresowanie kupnem akcji Polkomtela wyraziło siedmiu inwestorów, w tym trzech branżowych i czterech finansowych, nie podając jednak ich nazw. Informował wtedy, że po 21 marca rozpoczną oni "wirtualny" due diligence operatora sieci Plus. Następnie w drugim etapie, gdy stworzona zostanie kolejna krótka lista potencjalnych inwestorów, odbędą się "realne" badania due diligence Polkomtela.
Cały proces sprzedaży Polkomtela ma zakończyć się w pierwszym półroczu tego roku.
Wśród chętnych do kupna Polkomtela wymienia się: Zygmunta Solorza-Żaka, szwedzki koncern TeliaSonera, norweski Telenor, a także Kohlberg Kravis Roberts & Co, Apax Partners Worldwide i Providence Equity Partners.
Akcjonariuszami Polkomtela są: KGHM, PKN Orlen i Vodafone, które mają po 24,4 proc. akcji, PGE posiadający 21,85 proc. oraz Węglokoks, który ma 4,98 proc.
POLKOMTEL
Polkomtel spodziewa się w tym roku stabilizacji rynku i wyników - poinformował Jarosław Bauc, prezes Polkomtela.
"Łącznie rynek mobilny będzie w tym roku płaski. Niższe przychody z usług głosowych będą rekompensowane przez m.in. wyższe przychody z transmisji danych" - powiedział Bauc podczas środowej konferencji. "Nasze wyniki będą podobne do 2010 roku. W pierwszym kwartale wyniki mogą być porównywalne" - dodał prezes.
W 2010 r. Polkomtel osiągnął przychody w wysokości 7,673 mld zł, co oznacza spadek o 1,3 proc. rdr. EBITDA w 2010 roku wyniosła 2,833 mld zł i była wyższa rok do roku o 6 proc. Zysk netto za 2010 rok wzrósł o 13,2 proc. rdr do 1,109 mld zł.
Cash flow spółki wyniósł w 2010 roku blisko 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 60 proc. w stosunku do 2009 roku.
Polkomtel poinformował, że na koniec 2010 roku z usług sieci Plus korzystało 14.056 tys. klientów (wzrost o 0,1 proc. rdr). Baza klientów kontraktowych wyniosła 7.460 tys. (wzrost o 3 proc. rdr), a baza użytkowników korzystających z ofert pre-paid liczyła na koniec 2010 roku 6.596 tys. (spadek o 3 proc. rdr).
Zarząd Polkomtela podpisał non-disclosure agreement, czyli umowę o poufności i wystąpił o udostępnienie informacji dotyczących sprzedawanej przez KGHM Telefonii Dialog - poinformował dziennikarzy prezes operatora sieci Plus Jarosław Bauc.
"Podpisaliśmy NDA i wystąpiliśmy o udostępnienie informacji" - powiedział Bauc.
"Telefonia stacjonarna nie jest atrakcyjna, ale Dialog ma też inne usługi. Wszystko zależy od ceny" - dodał.
Prezes Polkomtela zaznaczył, że dopiero po analizie dokumentów Dialogu, spółka wyznaczy cenę za jaką może nabyć telekom.
PRAGMA TRADE
Pragma Trade, importer i dystrybutor folii wykorzystywanej do produkcji opakowań giętkich, chce pozyskać z emisji 12 mln zł i wejść w połowie maju na rynek NewConnect - podała spółka w komunikacie prasowym.
W ramach oferty spółka zaproponuje prywatnym inwestorom 3.850.000 akcji serii C w cenie nominalnej 0,10 zł za akcję.
"Emisja akcji serii C pozwoli spółce na pozyskanie około 12 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na zakup kompletnej linii technologicznej służącej do uszlachetniania papieru oraz folii" - napisano w komunikacie.
W 2010 roku Pragma Trade osiągnęła przychody w wysokości 39,3 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39 proc. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł r/r o 68 proc., do 4,56 mln zł, a zysk netto poprawił się o 71 proc., do 3,5 mln zł.
Debiut Pragma Trade na NewConnect planowany jest na połowę maja 2011 roku.
RANK PROGRESS
Spółki zależne Rank Progress podpisały ze spółką Zizia połączoną z funduszami Blackstone Real Estate przedwstępną umowę sprzedaży Galerii Twierdza I i Parku Handlowego Twierdza II w Kłodzku za 39,6 mln euro netto - poinformował Rank Progress w komunikacie.
"Na podstawie umowy strony zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży nie później niż do dnia 31 maja 2011 r. za łączną kwotę 39.600.000,00 EUR netto, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie w umowie przyrzeczonej po zakończeniu badania due diligence prowadzonego przez kupującego" - napisano.
Galeria Twierdza I ma powierzchnię najmu wynoszącą 12.255 mkw, a Park Handlowy Twierdza II - 10.824 mkw.
Rank Progress poinformował, że realizuje budowę Galerii Świdnickiej w Świdnicy, Galerii Tęcza w Kaliszu, centrum handlowego w Krośnie i przygotowuje się do otwarcia Galerii Twierdza w Zamościu.
W portfelu spółka ma działające centra w Legnicy i Jeleniej Górze. Współpracuje z IKEA oraz przygotowuje nowe projekty regionalnych centrów handlowych w Duchnowie pod Warszawą, w Kielcach , Grudziądzu, Chojnowie, Skarżysku - Kamiennej i Jarosławiu.
Potencjał nakładów kapitałowych Rank Progress do końca roku 2014 może sięgnąć kwoty 1 mld zł.
Zysk netto Rank Progress wyniósł w 2010 roku 91 mln zł. Poziom aktywów zwiększył się o przeszło jedną trzecią od 2009 roku do poziomu ponad 850 mln zł, a kapitał własny o prawie dwie trzecie do poziomu 346 mln zł.
SYGNITY
NWZA Sygnity zdecydowało o połączeniu ze spółką Projekty Bankowe Polsoft oraz ze spółką Sygnity Technology. Obie uchwały podjęto jednogłośnie. Walne zdecydowało także o powołaniu Grzegorza Szymańskiego do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.
W NWZA wzięli udział akcjonariusze, którzy reprezentowali łącznie 4.120.495 głosów i akcji.
Głównym celem planowanego połączenia z Polsoftem i Sygnity Technology jest ograniczenie kosztów.
Sygnity docelowo chce skonsolidować wszystkie spółki z grupy. Po połączeniu z Polsoftem i Sygnity Technology z bardziej znaczących spółek do konsolidacji pozostanie jeszcze spółka Max Elektronik, zajmująca się produkcją i dostarczaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, systemów bibliotecznych i archiwizacyjnych. Sygnity kontroluje 91,67 proc. akcji tej firmy.
Prezes Sygnity Norbert Biedrzycki w rozmowie z dziennikarzami nie wykluczył, że do konsolidacji spółki Max Elektronik może dojść jeszcze w 2011 r.
Środowe walne zdecydowało też o powołaniu do rady nadzorczej spółki Grzegorza Szymańskiego. Kandydaturę Szymańskiego zgłosił Ryszard Wojnowski. Szymański to już drugi członek powołany do rady nadzorczej Sygnity po zgłoszeniu przez Wojnowskiego. Na WZA Sygnity, które odbyło się w czerwcu 2010 r. Ryszard Wojnowski wraz z grupą czterech innych inwestorów, zgłosił na członka rady nadzorczej spółki Andrzeja Retmana (w latach 2008-2009 był wiceprezesem Asseco Systems odpowiedzialnym za pion systemów i zarządzania).
Wojnowski jest członkiem rady nadzorczej m.in.: Apatora i Eurocash, był członkiem rady nadzorczej Eurotela, w latach 1997-2004 był specjalistą ds. inwestycji kapitałowych Prokomu Software.
W I kw. 2011 r. zatrudnienie w grupie Sygnity spadło o około 100 osób. Koszty odpraw pracowniczych w I kw. nie były jednak znaczące i ich wpływ na wyniki I kw. nie będzie istotny - poinformowała Ilona Weiss, wiceprezes spółki ds. finansowych.
"W pierwszym kwartale zatrudnienie w grupie zmniejszyło się o około 100 osób, nie będzie to jednak związane z utworzeniem istotnych rezerw na odprawy pracownicze. Ich wpływ na wyniki pierwszego kwartału będzie mało istotny" - powiedziała dziennikarzom Weiss. Dodała, że spodziewa się dalszego spadku zatrudnienia w II kw. tego roku, ale jego skala będzie mniejsza niż w I kw.
Na koniec 2010 r. zatrudnienie ogółem w grupie Sygnity było o 528 osób niższe niż rok wcześniej. Na koniec minionego roku w Sygnity było 1.751 pracowników etatowych i 348 współpracowników. Koszty zatrudnienia w stosunku do 2009 r. spadły o 12 proc., czyli o 25 mln zł. (PAP)
epo/ pel/ jtt/ jow/ osz/ gsu/ jru/ asa/ pad/
