Przegląd wiadomości ze spółek, środa 13 marca godz. 15
IPF
Grupa International Personal Finance, właściciel spółki Provident Polska liczy, że pod koniec marca 2013 r. zadebiutuje na warszawskiej giełdzie na zasadach dual listingu. Wejściu na polski rynek nie będzie towarzyszyć emisja nowych akcji - poinformowali przedstawiciele Grupy IPF.
"Od pewnego czasu spotykamy się z inwestorami, będziemy to robili także w nadchodzącym tygodniu. Liczymy, że obrót naszymi akcjami na warszawskiej giełdzie rozpocznie się pod koniec tego miesiąca" - powiedział na konferencji dyrektor finansowy Grupy IPF David Broadbent.
"Zdecydowaliśmy się na ten krok, gdyż nasz biznes w Polsce uzyskał już na tyle odpowiednią skalę i dojrzałość, by bardziej otworzyć się na inwestorów w Polsce, m.in. fundusze emerytalne. Chcemy rozszerzyć i zdywersyfikować grono inwestorów, a GPW jest jednym z wiodących rynków w Europie" - dodał dyrektor generalny spółki Gerard Ryan.
Przedstawiciele Grupy IPF poinformowali, że debiutowi na GPW nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji. Od 2007 r. spółka jest notowana na giełdzie w Londynie.
"Mamy zapewnione finansowanie do 2015 r. Poza długoterminowymi kredytami, posiłkujemy się emisjami obligacji na rynkach lokalnych, na których prowadzimy działalność, np. w Polsce mamy już 5-letnie obligacje z terminem zapadalności w 2015 r. Myślę, że w ciągu 3-4 lat na polskim rynku możemy przeprowadzić kolejną emisję obligacji" - powiedział Broadbent.
Dyrektor zarządzający Grupy IPF dodał, że spółka będzie chciała pozyskiwać finansowanie także na rynkach, na które będzie wchodziła w kolejnych latach.
W tym roku spółka chce rozpocząć działalność na rynku litewskim oraz bułgarskim.
Obecnie Grupa IPF działa w sześciu krajach: Polsce, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji oraz w Meksyku. Posiada tam łącznie 2,4 mln klientów, 28,5 tys. przedstawicieli oraz 6,33 tys. pracowników.
Największym rynkiem grupy jest obecnie Polska, gdzie liczba klientów wynosi 821 tys. Grupa IPF szacuje potencjał tego rynku na 1,2 mln klientów.
Duże nadzieje wiązane są także z rynkiem meksykańskim, gdzie obecnie grupa ma 683 tys. klientów, a ich potencjał szacuje na ok. 3 mln.
Grupa IPF zanotowała w 2012 r. 651,7 mln GBP przychodów oraz 95,1 mln GBP zysku przed opodatkowaniem. Wartość udzielonych pożyczek wyniosła 882,1 mln GBP.
Provident Polska zanotował w tym czasie 268,8 mln GBP przychodów i 54,9 mln GBP zysku przed opodatkowaniem. Wartość udzielonych pożyczek sięgnęła 326,6 mln GBP.
FERRO
Ferro planuje utrzymać w tym roku przychody i marże na poziomie ubiegłorocznym - poinformowała na konferencji prezes Ferro Aneta Raczek.
"Rok 2013 będzie kolejnym trudnym rokiem. Jeśli chodzi o Polskę, to liczymy, że przychody będą stabilne, ale nie wykluczamy, że będzie nieco gorzej. Na rynku czeskim raczej bez wzrostów, z utrzymaniem aktualnych poziomów sprzedaży. Słowacja, Rumunia i rynki eksportowe mają potencjał wzrostowy, ale jednocyfrowy. Na poziomie grupy zakładamy raczej utrzymanie sprzedaży z 2012 roku" - powiedziała prezes. Dodała, że celem minimum jest także utrzymanie zeszłorocznych marż.
"Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, czy rekomendować wypłatę dywidendy, czy przeznaczyć te środki na spłatę zadłużenia. Dla nas jako zarządu obniżenie wskaźników zadłużenia byłoby na pewno bardziej korzystne. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że to nasz priorytet" - skomentował wiceprezes Artur Depta.
Przypomniał, że na koniec 2012 r. wskaźnik dług netto/EBITDA wynosił 3,5x.
"Naszym zdaniem optymalnym poziomem byłoby zejście poniżej 3x a nawet 2,5x. Wtedy można by było pomyśleć o nowej strategii" - dodał.
Przedstawiciele spółki nie wykluczają w przyszłości kolejnych przejęć w celu dywersyfikacji geograficznej swojej działalności.
"W krótkim okresie to jednak nie wchodzi w grę. Musimy brać pod uwagę poziom naszego zadłużenia" - powiedziała Raczek.
MABION
Mabion, notowana na rynku NewConnect spółka biotechnologiczna, ustalił cenę maksymalną akcji w ofercie publicznej na 16,85 zł - podał Mabion w komunikacie prasowym.
Oferta publiczna, która ma towarzyszyć przenosinom spółki na rynek główny warszawskiej giełdy, dotyczy 2,6 mln akcji serii J. Spółka ubiega się ponadto o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, H, I i J oraz praw do akcji serii J.
Na początku marca Mabion poinformował, że zamierza pozyskać około 38,4 mln zł z oferty publicznej, która będzie towarzyszyła jej przenosinom na główny parkiet warszawskiej giełdy. Spółka chce wykorzystać wpływy z oferty do sfinansowania badań klinicznych leku MabionCD20 (co pochłonąć ma 19 mln zł), na budowę kompleksu naukowo-przemysłowego w Konstantynowie Łódzkim (15 mln zł) oraz na sfinansowanie badań leku MabionHER2 (około 4,4 mln zł).
14 marca ma ruszyć proces budowania księgi popytu w ofercie Mabionu i tego samego dnia spółka planuje podać ostateczną cenę akcji. Przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej ma trwać od 15 do 18 marca, a w części skierowanej do instytucji od 20 do 25 marca. Przydział oferowanych akcji ma nastąpić do 27 marca.
Oferującym w ofercie Mabionu jest Mercurius Dom Maklerski.
PZU
PZU ocenia, że może teoretycznie przeznaczyć na wypłatę dywidendy cały zysk wypracowany przez PZU SA w 2012 roku, który wyniósł 2,58 mld zł - poinformował prezes spółki Andrzej Klesyk.
"Wypłacamy dywidendę z PZU SA. W tym roku mamy wynik jednostkowy 2,58 mld zł. W tym roku spełniamy wszelkie wymogi KNF, możemy teoretycznie przeznaczyć 100 proc. zysku na dywidendę" - powiedział na konferencji Klesyk.
Wiceminister skarbu Paweł Tamborski, zapytany w środę przez dziennikarzy, czy spółka powinna przeznaczyć cały zysk na dywidendę, odpowiedział: "Pomysł jest pewnie dobry, ale musimy to przeanalizować". "Spółka powinna wypłacić dywidendę, ale jaką, to będzie przedmiotem analiz. Będziemy brać pod uwagę kwestię potrzeb kapitałowych PZU" - powiedział.
W całym 2012 roku zysk netto grupy PZU wyniósł 3.255 mln zł, czyli wzrósł rdr o 38,8 proc. W samym IV kwartale 2012 roku zysk wyniósł 413,57 mln zł.
"Rok 2013 może być rokiem ciężkim, ale jesteśmy na ten rok przygotowani" - powiedział Klesyk.
Prezes poinformował, że planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży w nowym systemie polisowym dla spółki majątkowej jest koniec 2013 roku, a pełne wdrożenie potrwa około 3 lat.
PZU spodziewa się, że w ujęciu nominalnym jego koszty administracyjne w 2013 roku powinny być na poziomie zbliżonym do kosztów z 2012 roku - poinformował Klesyk.
"Nominalnie koszty administracyjnie powinny być rok do roku na identycznym poziomie, pomimo inwestycji w projekty" - powiedział na spotkaniu z analitykami Klesyk.
Koszty administracyjne w 2012 roku wynosiły 1,44 mld zł, czyli były o 4,1 proc. wyższe niż w 2011 roku.
Prezes poinformował, że obserwując obecne zachowania mniejszych konkurentów na rynku, nie widzi możliwości wzrostu cen w 2013 roku.
Dodał, że PZU nie spodziewa się w 2013 roku większych ruchów, jeśli chodzi o poziom rezerw, nie podał jednak szczegółów.
VOXEL
Voxel, spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej, w 2013 roku planuje inwestycje za ok. 25 mln zł. Spółka chce pozyskać minimum 12,7 mln zł z planowanej prywatnej emisji 670 tys. akcji serii K - poinformowali na konferencji przedstawiciele Voxela. Dodali, że w 2015 r. przychody spółki powinny przekroczyć 200 mln zł.
"W 2013 roku planujemy inwestycje w rozwój centrów diagnostyki PET. W tym roku planujemy uruchomić operacyjnie centra w Brzozowie i Białymstoku. Dodatkowo, pod koniec roku powinno wystartować centrum diagnostyczne w Katowicach, jednak do naszych wyników będzie ono kontrybuowało dopiero w roku 2014" - powiedział Dariusz Pietras, wiceprezes Voxela.
Grzegorz Maślanka, członek zarządu ds. finansowych spółki, poinformował, że planowane inwestycje pochłoną około 25 mln zł. Dodał, że kluczowym elementem finansowania będzie uplasowanie prywatnej emisji 670 tys. akcji serii K.
"Z tej emisji chcemy pozyskać minimum 12,7 mln zł. Dodatkowo, jeśli nasze potrzeby kapitałowe okażą się wyższe, możemy się zdecydować na emisję ok. 300 tys. warrantów subskrypcyjnych. Taką decyzję jednak możemy podjąć dopiero po ocenie efektów emisji akcji oraz tempie realizacji naszego planu inwestycyjnego, którego wartość to ok. 25 mln zł" - powiedział Maślanka.
"W przypadku emisji warrantów, ich połowę ewentualnie obejmie zarząd, na pozostałą część poszukamy inwestora. Zależy nam szczególnie na tym, aby przy realizacji inwestycji nie zwiększać istotnie zadłużenia spółki, które obecnie wynosi ok. 104 mln zł" - dodał.
Prezes Voxela Jacek Liszka ocenia, że prognozy spółki na 2013 rok są ambitne, ale realne do zrealizowania przez spółkę.
"Na początku lutego podtrzymaliśmy nasze prognozy na 2013 rok. Są to cele ambitne, jednak patrząc na naszą dynamikę wzrostu i planowane inwestycje uważam, że są bardzo realne do osiągnięcia" - powiedział.
Prognoza Voxela na 2013 rok zakłada wypracowanie 127,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, 32,9 mln zł EBITDA oraz 22 mln zł zysku operacyjnego. Z kolei w całym 2012 roku spółka miała 106,53 mln zł przychodów ze sprzedaży, 21,24 mln zł EBITDA oraz 11,91 mln zł zysku operacyjnego.
"Uwzględniając osiągane przez nas dynamiki wzrostu podtrzymuję, że nasza sprzedaż w 2015 roku powinna przebić magiczną granicę 200 mln zł" - powiedział Maślanka.
Liszka zapowiedział, że od kwietnia Voxel powinien rozpocząć komercyjną sprzedaż radiofarmaceutyków (FDG). "Produkcja FDG na potrzeby własne pozytywnie wpływa na nasze wyniki. Z kolei na kwiecień planujemy rozpocząć ich sprzedaż komercyjną. Uważam, że powinno to bardzo pozytywnie wpłynąć na naszą rentowność" - powiedział.
W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris z siedzibą w Katowicach. W październiku 2012 r. Voxel zadebiutował na rynku głównym GPW. (PAP)
kam/ kuc/ seb/ jtt/ jow/ pel/ pad/
