Przegląd wiadomości ze spółek, środa 30 czerwca godz.20
ALTERCO
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alterco zdecydowało o emisji od 2,5 mln do 4 mln akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - poinformowała spółka w środowym komunikacie.
Zgodnie z uchwałą WZA akcje Serii D, której wartość nominalną jednej ustalono na 2,41 zł, mają zostać objęte w drodze subskrypcji prywatnej.
W skutek emisji kapitał zakładowy Alterco zostanie podwyższony z 4.333.348,70 zł o nie mniej niż 6.025.000 zł i nie więcej niż 9.640.000 zł
Zbigniew Zuzelski, prezes Alterco, w ubiegłym tygodniu informował, że z emisji spółka chce pozyskać między 110 a 180 mln zł. Środki te chce przeznaczyć na zakup atrakcyjnych aktywów - gruntów, głównie w Warszawie i okolicach pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz biurowe, a także na Pojezierzu Mazurskim pod budownictwo z segmentu turystyki.
Emisja planowana jest na drugie półrocze 2010 roku, ale prezes informował, że zarząd będzie starał się przeprowadzić ją jak najszybciej, być może do końca września.
CEZ
Akcjonariusze CEZ-u zdecydowali, że z zysku za 2009 rok spółka wypłaci 53 CZK brutto na akcję - podał CEZ w komunikacie. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 2 sierpnia.
W środę rzeczniczka czeskiego koncernu energetycznego Eva Novakova poinformowała, że CEZ nie złoży oferty na kupno ZE PAK.
GETIN NOBLE BANK, GMAC BANK POLSKA
Po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających Getin Noble Bank kupił za 132,5 mln zł akcje dające stanowiące 100 proc. kapitału zakładowego GMAC Bank Polska SA - poinformował Getin Noble Bank w komunikacie.
Zgodę na nabycie udziałów w GMAC Bank Polska udzieliła wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Getin informował wcześniej, że planuje na bazie przejmowanego GMAC Banku utworzyć bank specjalizujący się w obsłudze rynku korporacyjnego. W ciągu trzech miesięcy od zamknięcia transakcji przedstawiona ma być strategia nowego banku
Noble Bank zawarł w grudniu umowę kupna 100 proc. akcji spółki GMAC Bank Polska, który świadczył do tej pory usługi m.in. z zakresu kredytów na detaliczny i hurtowego zakupu samochodów nowych i używanych.
GPW
Walne zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 90,66 mln zł dywidendy z zysku netto za 2009 rok, co daje 2,16 zł dywidendy na akcję - poinformował prowadzący walne.
W 2009 roku GPW miała 91 mln zł zysku netto. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 30 czerwca, jej wypłata nastąpi 20 lipca. Skarb Państwa ma blisko 100 proc. akcji GPW.
ENEA
Enea nie złoży oferty na sprzedawany przez Skarb Państwa pakiet akcji ZE PAK - poinformował rzecznik prasowy Enei Paweł Oboda.
"Enea była zainteresowana zakupem ZE PAK jako dodatkowego aktywa wytwórczego. Przeprowadzona analiza due diligence pozwoliła Enei wykazać trzy powody rezygnacji z tej inwestycji" - powiedział Oboda.
"Po pierwsze zidentyfikowaliśmy ryzyka. Po drugie nie mieliśmy dostępu do dokumentów, o które wnioskowaliśmy, a które naszym zdaniem powinny być przeanalizowane na tym etapie procesu. Po trzecie brak porozumienia z trzecim akcjonariuszem w sprawie ładu korporacyjnego" - dodał.
Do kolejnego etapu prywatyzacji KWB Adamów, KWB Konin oraz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zostali dopuszczeni CEZ, Enea, Rafako i RPG Partners Limited.
MSP chce sprzedać 50 proc. akcji ZE PAK oraz 85 proc. dwóch kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin.
GRUPA KĘTY
Wstępne prognozy dotyczące wyników drugiego kwartału 2010 roku Grupy Kęty zakładają 285 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 15-16 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie.
"Zarząd informuje, iż w drugim kwartale 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 285 mln zł i były o ok. 10 proc. wyższe od wartości osiągniętej w pierwszym kwartale bieżącego roku, natomiast w stosunku do poprzedniego roku jest to poziom o ok. 3 proc. wyższy" - podała spółka.
"Na osiągniętą wartość pozytywny wpływ miał wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach działających w ramach grupy kapitałowej odnotowany w drugim kwartale w stosunku do kwartału pierwszego. Wzrost ten w ramach poszczególnych segmentów był zróżnicowany od kilku procent w przypadku Segmentu Opakowań Giętkich do ok. 40 - 50 proc. w przypadku mniejszych segmentów (Segment Usług Budowlanych i Segment Akcesoriów Budowlanych)" - podano.
Skonsolidowany zysk operacyjny w drugim kwartale wyniesie, według wstępnych prognoz, ok. 26-27 mln zł, natomiast zysk na działalności operacyjnej skorygowany o wynik na transakcjach zabezpieczających w drugim kwartale 2010 roku wyniesie ok. 28-29 mln zł w porównaniu do 28,1 mln zł w 2009 roku.
"Według prognozy Zarządu Spółki skonsolidowany zysk operacyjny drugiego kwartału wyniesie ok. 26 - 27 mln zł. Zarząd zwraca uwagę na fakt, iż porównując wyniki osiągnięte w bieżącym roku z wynikami zeszłorocznymi należy uwzględnić wynik na transakcjach zabezpieczających, który w drugim kwartale 2009 roku wyniósł -7,4 mln zł, a w bieżącym okresie +2 mln zł" - podały Kęty.
"Oznacza to, iż zysk na działalności operacyjnej skorygowany o wynik na transakcjach zabezpieczających w drugim kwartale 2010 roku wyniesie ok. 28 - 29 mln zł w porównaniu do 28,1 mln zł w 2009 roku. Wynik powyższy zgodny jest z prognozami Zarządu, co do rozwoju sytuacji w pierwszym półroczu i został zawarty w opublikowanej na 2010 rok prognozie. Szacowany wynik na działalności finansowej wyniesie ok. -7 mln zł. Na pozycję tą składają się głównie odsetki od zaciągniętych kredytów i przeszacowanie wartości kredytów walutowych po stronie ujemnej, a także dodatni wynik na rozliczonych w drugim kwartale transakcjach zabezpieczających ceny aluminium i waluty po stronie dodatniej" - napisano w komunikacie.
Na koniec drugiego kwartału 2010 roku prognozuje się, iż dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ok. 200 mln zł.
Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o kurs euro w drugim kwartale 2010 roku na poziomie 4,01 zł/euro, kurs dolara 3,16 zł/USD oraz cenę aluminium (3M) na poziomie 2.125 USD za tonę.
FUNDUSZ BIO-MED
Fundusz Bio-Med Investors, który z prywatnych ofert pozyskał 20,6 mln zł, zadebiutuje na rynku NewConnect 30 lipca - poinformowała spółka w komunikacie.
Spółka wykorzysta pozyskane środki do rozbudowy portfela podmiotów niepublicznych, głównie z innowacyjnych branż: biotechnologia, medycyna i ochrona zdrowia.
"Połączenie Vesuvio Capital i Bio-Med Capital doszło właśnie do skutku, dzięki czemu powstał podmiot o kapitałach własnych przekraczających 25 mln zł. Czekamy jeszcze tylko na rejestrację zmian w KRS, która powinna nastąpić w ciągu 1-2 tygodni. Kolejnym etapem będzie debiut Bio-Med Investors na NewConnect, który planujemy na 30 lipca br. podczas NewConnect Convention we Wrocławiu" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Trznadel, prezes Bio-Med Investors.
"Działając jako jeden duży organizm będziemy kontynuować politykę inwestycyjną dotychczas istniejących funduszy, tj. Bio-Med Capital inwestującego w branży medycznej, ochrony zdrowia i biotechnologicznej oraz Vesuvio Capital inwestującego w branży finansowej. Jednocześnie jednak wzrośnie nasza selektywność jeśli chodzi o inwestycje. To zapewni znacznie lepsze wyniki finansowe" - dodał.
Bio-Med szacuje osiągnięcie w 2010 roku 5 mln zł zysku netto i 20 proc. zwrotu z kapitałów własnych.
"Biorąc pod uwagę historyczne emisje tworzących Bio-Med Investors podmiotów, pozyskaliśmy łącznie 20,6 mln zł w gotówce i aktywach. Teraz czas, aby je spożytkować. Szacujemy, że w 2010 r. osiągniemy zysk netto na poziomie 5 mln zł, co oznacza zwrot z kapitałów własnych na poziomie 20 proc. w skali roku. Uważamy, że to bardzo dobry wynik" - powiedział Trznadel.
Bio-Med Investors to fundusz typu private equity, powstający z połączenia kontrolowanych przez grupy WDM i TOTMES spółek Bio-Med Capital oraz Vesuvio Capital.
Spółka działać będzie jako fundusz ogólnobranżowy, specjalizujący się w branżach: biotechnologia, medycyna i ochrona zdrowia, kontynuując jednocześnie politykę inwestycyjną funduszu Vesuvio - czyli inwestycje w podmioty z branży finansowej - spółki inwestycyjne, firmy doradztwa finansowego, firmy obsługujące wierzytelności, firmy związane z ubezpieczeniami.
Bio-Med Investors już na początku działalności dysponował będzie aktywami (kapitałami) rzędu 25 mln zł, a w skład jego portfela inwestycyjnego wejdzie kilkanaście spółek (publicznych oraz prywatnych - planujących debiut na rynku regulowanym GPW i NewConnect).
HARPER HYGIENISC
Harper Hygienics, producent wyrobów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry, planuje zadebiutować na warszawskiej giełdzie ok. 22 lipca - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Robert Neymann.
Publiczna oferta akcji, towarzysząca wejściu na giełdę, dotyczy nie więcej niż 20.468.000 akcji serii A, czyli 40 proc. kapitału, sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza spółki, którym jest Central European Cotton Holdings Ltd. (CECH) należący do funduszy reprezentowanego przez Enterprise Investors.
Oferującym akcje spółki jest Ipopema Securities.
Do inwestorów indywidualnych trafi do 20 proc. sprzedawanych akcji, a do inwestorów instytucjonalnych 80 proc.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych odbędą się od 6 do 8 lipca, book-building dla inwestorów instytucjonalnych w dniach 6-9 lipca i 9 lipca nastąpi też ustalenie ceny sprzedaży akcji. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 12 do 13 lipca, a debiut ok. 22 lipca.
Część pieniądzy ze sprzedaży do 20,5 mln akcji CECH przeznaczy na wykup swoich obligacji będących w posiadaniu Harper Hygienics. Do HH trafi w ten sposób do 36 mln zł, które spółka przeznaczy na spłatę krótkoterminowego zadłużenia. Po tej spłacie zadłużenie Harper Hygienics spadnie do ok. 80 mln zł.
Neymann powiedział też, że Harper Hygienics planuje inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych o ok. 80 proc. do 2014 roku, na co łącznie przeznaczy ok. 50-60 mln zł. Pieniądze będą pochodzić ze środków własnych oraz kredytów bankowych. W samym tylko 2010 roku inwestycje sięgną ok. 9 mln zł, a moce produkcyjne wzrosną o ok. 20 proc.
"Całość inwestycji do 2013-2014 roku zamknie się w kwocie 50-60 mln zł. Łącznie do 2014 roku planujemy zwiększenie mocy o ok. 80 proc. Duża część planu inwestycyjnego będzie finansowana ze środków własnych, a część z kredytów. 36 mln zł wróci do spółki w formie wykupu obligacji" - powiedział Neymann.
Dodał, że spółka nie planuje emisji akcji. Harper Hyginics skupi się też na zwiększaniu eksportu, który stanowi ok. 35 proc. przychodów.
Dyrektor finansowy spółki Grzegorz Świderski powiedział zaś, że najwcześniej od 2012 roku można będzie się spodziewać wypłaty dywidendy.
Neymann powiedział, że Harper Hyginics nie planuje też na razie akwizycji, ale niczego wykluczać nie można.
W 2009 roku przychody ze sprzedaży Harper Hyginics wzrosły o 20 proc. do 174 mln zł, EBITDA wzrosła o 12 proc. do 32,5 mln zł, a zysk netto o 21 proc. do 19 mln zł.
Po pierwszych pięciu miesiącach 2010 roku przychody wzrosły o 24 proc. do 78,2 mln zł, EBITDA wzrosła o 9 proc. do 11,1 mln zł, a zysk netto o 36 proc. do 6,3 mln zł.
Harper Hygienics jest wiodącym producentem wyrobów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry, m.in. płatków kosmetycznych, patyczków higienicznych, chusteczek nawilżanych i żelów oferowanych pod marką Cleanic.
PAGED, STALMOT
Paged oraz Fabryka Okuć Meblowych Stalmot złożyli oferty na zakup akcji Sklejki Pisz - poinformował resort skarbu w środowym komunikacie.
Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło do składania ofert w pisemnym przetargu na kupno 85 proc. akcji Sklejki Pisz. W sumie resort chce sprzedać 25,33 mln papierów, dla których minimalną cenę wyznaczono na 2,37 zł za sztukę, co oznacza, że minimalna wartość oferty to ok. 60 mln zł.
Skarb Państwa ma 100 proc. akcji spółki w Piszu. Jest ona liderem polskiego rynku sklejki i odpowiada za jedną czwartą produkcji w kraju.
Fabryka produkuje także listwy sklejkowe oraz płytę stolarską. Specjalizuje się też w produkcji wysokiej jakości m.in. sklejki brzozowej i sosnowej. Wyroby produkowane są z drewna krajowego i egzotycznego.
RAFAKO
Rafako oraz RPG Partners złożyły oferty wiążące na zakup ZE PAK - poinfromował rzecznik MSP Maciej Wewiór. Z wyścigu o prywatyzowaną przez Skarb Państwa spółkę wycofały się Enea i CEZ.
W środę minął termin składania ofert wiążących na kupno 50 proc. akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz 85 proc. dwóch kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin.
Wcześniej do kolejnego etapu prywatyzacji zostały dopuszczone cztery spółki: CEZ, Enea, Rafako i RPG Partners Limited.
Ofertę wiążącą złożyło Rafako.
"Mogę potwierdzić, że złożyliśmy ofertę na ZE PAK" - powiedział PAP Mariusz Różacki, prezes Rafako.
Ze złożenia oferty zrezygnował z kolei CEZ.
"Po przeprowadzeniu due diligence zdecydowaliśmy o nieskładaniu oferty na PAK" - powiedział PAP Sebastian Włodarski, rzecznik CEZ Polska.
O rezygnacji ze złożenia oferty na PAK poinformowała też Enea.
"Enea była zainteresowana zakupem ZE PAK jako dodatkowego aktywa wytwórczego. Przeprowadzona analiza due diligence pozwoliła Enei wykazać trzy powody rezygnacji z tej inwestycji" - powiedział rzecznik prasowy Enei Paweł Oboda.
"Po pierwsze zidentyfikowaliśmy ryzyka. Po drugie nie mieliśmy dostępu do dokumentów, o które wnioskowaliśmy, a które naszym zdaniem powinny być przeanalizowane na tym etapie procesu. Po trzecie brak porozumienia z trzecim akcjonariuszem w sprawie ładu korporacyjnego" - dodał.
ZE PAK SA jest drugim co do wielkości krajowym producentem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. Łączna moc zainstalowana elektrowni wynosi 2.467 MW. Akcjonariuszami ZE PAK są grupa Elektrimu (ponad 47 proc. kapitału i kontrola operacyjna) oraz Skarb Państwa (50 proc.)
Kopalnie Adamów i Konin zajmują się eksploatacją złóż węgla brunatnego na potrzeby ZE PAK.
RUCH
Rada Nadzorcza Ruchu powołała na stanowisko prezesa Marcina Piróga, na trzyletnią indywidualną kadencję. Nie wybrano natomiast pozostałych członków zarządu - poinformowała spółka środowym komunikacie.
Piróg ma objąć stanowisko szefa Ruchu pierwszego lipca.
Spółka poinformowała jednocześnie, że rada nadzorcza zakończyła postępowania kwalifikacyjne na członka zarządu ds. kolportażu i logistyki, członka zarządu ds. sprzedaży oraz członka zarządu ds. finansowych bez dokonywania wyboru.
Poprzedni zarząd Ruchu został odwołany przez radę nadzorczą pod koniec maja tego roku.
UNIT4 NV
UNIT4 NV podwyższył cenę w wezwaniu do sprzedaży 100 proc. akcji Tety do 14 zł z 11,75 zł za akcję, jednak cena ta będzie obowiązywać od 30 czerwca do 5 lipca. Od 6 lipca oferowana cena będzie wynosić 12,80 zł - poinformował pośredniczący w wezwaniu ING Securities.
W komunikacie podano, że podwyższenie ceny jest odpowiedzią na wezwanie dotyczące Tety ogłoszone przez Sage Group plc 23 czerwca 2010 roku.
"W okresie następnych 5 dni roboczych, tj. od dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 5 lipca 2010 oferowana przez UNIT4 cena wynosi 14,00 PLN za jedną akcję Teta, co oznacza wycenę wszystkich akcji Teta na poziomie 165,6 milionów PLN (...) oferowana cena zostanie zapłacona zarówno tym akcjonariuszom Teta, którzy złożyli zapisy na sprzedaż akcji przed zmianą ceny, jak i tym, którzy złożą zapisy w ciągu wyżej wspomnianych 5 dni roboczych" - napisano w treści.
"Od dnia 6 lipca 2010 r. oferowana cena wynosić będzie 12,80 PLN za jedną akcję Teta" - podano również.
Nabycie akcji objętych zapisami złożonymi do 5 lipca 2010 r. nastąpi niezwłocznie po tej dacie, a w każdym wypadku nie później niż 8 lipca 2010 r.
Sfinalizowanie transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w powyższym terminie uwarunkowane jest uzyskaniem przez UNIT4, w odpowiedzi na podwyższoną cenę, zapisów na sprzedaż akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 33,33 proc. plus jedna akcja wszystkich akcji Tety.
Przedmiotem wezwania jest 11.826.831 akcji Tety.
Wcześniej spółka podawała, że przyjmowania zapisów rozpoczęło się 21 czerwca, a zakończenie ma nastąpić 20 lipca 2010 roku.(PAP)
bas/ dol/ jtt/ pel/ pif/ pr/ bos/ pad/
