Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 26 czerwca godz. 15
CEZ
CEZ porozumiał się z Komisją Europejską i zobowiązał się do sprzedaży jednej ze swoich elektrowni węglowych - podała spółka w komunikacie. Decyzja jest zgodna ze strategią spółki zakładającą w przyszłości eksploatację tylko ograniczonej liczby zmodernizowanych elektrowni węglowych. Z punktu widzenia KE, jest to pożądane zwiększenie konkurencji na rynku.
Jak podano w komunikacie, spółka może sama wybrać, czy sprzeda elektrownię Poźerady, Chvaletice, Tisov wraz z elektrownią MŘlnĄk 3 lub DŘtmarovice. Z wyjątkiem elektrowni Poźerady (1.000 MW) chodzi o elektrownie węglowe o zainstalowanej mocy w przybliżeniu 800 MW.
Porozumienie kończy dochodzenie Komisji Europejskiej, które zaczęło się rewizją w biurach spółki CEZ w 2009 roku. W ówczesnej opinii KE podała, że domniemane niezgodne z prawem o konkurencji postępowanie mogło mieć za cel wykluczenie istniejących lub potencjalnych konkurentów z rynku hurtowego energii elektrycznej i podniesienie cen na rynku hurtowym energii elektrycznej w Czechach.
GINO ROSSI
Gino Rossi zakłada, że wartość wpływów brutto z emisji akcji serii H z prawem poboru wyniesie 15-20 mln zł, a środki będą przeznaczone na kapitał obrotowy i restrukturyzację zadłużenia - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 3 do 13 lipca.
Przedmiotem oferty publicznej jest 15.918.443 akcji serii H, które będą zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.
Spółka zakłada, że po przeprowadzeniu oferty i przy założeniu, że wszystkie akcje serii H zostaną subskrybowane, istniejące akcje stanowić będą 66,67 proc. wszystkich akcji spółki.
Do 27 czerwca opublikowana ma być cena emisyjna. Dniem prawa poboru będzie 2 lipca. Zapisy na akcje oferowane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe będą przyjmowane od 3 do 13 lipca. 24 lipca ma nastąpić przydział akcji, a od 25 do 27 lipca będą przyjmowane zapisy na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w ramach zapisów dodatkowych.
Z emisji akcji serii H Gino Rossi planuje pozyskać od 15 do 20 mln zł brutto. Spółka podała w prospekcie, że nadrzędnym celem emisji jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy.
"Zarząd oświadcza, że grupa nie posiada wystarczającego kapitału obrotowego do zaspokojenia bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy. Zarząd przewiduje wyczerpanie się kapitału obrotowego w okresie jego największego zapotrzebowania, tj. w okresie lipiec/sierpień 2012 roku w związku z planowanymi zakupami kolekcji jesienno-zimowej 2012/2013. Prognozowana wartość deficytu to ok. 6 mln zł. Zarząd planuje pokryć prognozowany deficyt z wpływów pozyskanych z emisji akcji serii H" - napisano w prospekcie.
Spółka podała, że celem emisji jest także restrukturyzacja zadłużenia grupy, na co spółka planuje przeznaczyć 9-13 mln zł.
Zgodnie z porozumieniem zawartym z obecnymi kredytodawcami: Alior Bank, DnB Nord NORD Polska, Pekao, ING Bank Śląski Gino Rossi zobowiązało się do dokonania spłaty zadłużenia do 31 sierpnia 2012 roku w kwocie będącej różnicą pomiędzy wysokością środków pozyskanych z emisji akcji serii H a kwotą 6 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota spłaty zadłużenia nie będzie mniejsza niż 7 mln zł. Gdy suma uzyskana z emisji będzie wyższa niż 18 mln zł, to spółka dokona spłaty zadłużenia wysokości 12 mln zł i 50 proc. nadwyżki ponad kwotę 18 mln zł.
Jeśli spółka pozyska z emisji ponad 18 mln zł, połowę nadwyżki ponad tę kwotę wyda na inwestycje w aktywa trwałe i wartości niematerialne dotyczące głównie otwarć nowych salonów.
Do końca 2012 roku Grupa planuje otwarcie pięciu nowych salonów franczyzowych Gino Rossi - trzech w Polsce i dwóch zagranicznych. Dodatkowo grupa prowadzi modernizacje czterech dotychczasowych salonów. W 2012 roku zostały otwarte dwa nowe salony własne Simple - w Krakowie i Warszawie. Ponadto planowane jest otwarcie czterech salonów franczyzowych - dwóch w Polsce i dwóch zagranicznych w Rosji.
Strategia grupy na rok 2012 obejmuje działania, które mają na celu wzrost przychodów oraz poprawę rentowności sprzedaży. Spółka planuje m.in. optymalizację asortymentu, nowe otwarcia i modernizację starych salonów, rozwój sprzedaży eksportowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, uruchomienie sklepów internetowych obu marek. Gino Rossi zamierza też zoptymalizować koszty.
Prognoza Gino Rossi zakłada wypracowanie w 2012 roku 4,8 mln zł zysku netto, 10,3 mln zł EBIT, 16 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 207 mln zł. W 2011 roku spółka miała 8,4 mln zł straty netto, 1 mln zł straty EBIT, 4,9 mln zł zysku EBITDA i 186 mln zł przychodów.
Obecnie grupa prowadzi sprzedaż w 88 salonach firmowych Gino Rossi w kraju i za granicą. 66 salonów zlokalizowanych jest w głównych miastach Polski, z czego 55 to salony należące do grupy, a pozostałych 11 działa na zasadzie franczyzy. Zagraniczna sieć sprzedaży Gino Rossi to łącznie 7 salonów należących do Grupy (5 w Niemczech, 1 na Litwie i 1 w Czechach) oraz 15 salonów partnerskich (6 w Rosji, 4 na Litwie, 2 na Ukrainie, 2 w Gruzji i 1 na Węgrzech).
Sieć sprzedaży detalicznej produktów marki Simple obejmuje łącznie 51 salonów firmowych. 48 salonów zlokalizowanych jest w Polsce (41 salonów własnych, 7 salonów franczyzowych), a 3 za granicą (2 salony w Niemczech, jeden na Litwie).
Grupa prowadzi też sprzedaż hurtową do 132 sklepów multibrandowych w Polsce oraz 55 za granicą.
FASING
Akcjonariusze Fasingu zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 1,86 mln zł z zysku wypracowanego w 2011 roku, co daje 0,60 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.
Dzień dywidendy wyznaczono na 30 sierpnia 2012 r., a termin jej wypłaty to 14 września 2012 r.
Pozostałą cześć zysku w kwocie 3,83 mln zł postanowiono przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Rok wcześniej spółka wypłaciła 0,2 zł dywidendy na akcję.
KOFOLA
Akcjonariusze Kofoli zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2011 rok oraz środków z funduszu dywidendowego na wypłatę dywidendy. Wyniesie ona 0,89 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.
Na wypłatę zostanie przeznaczony cały zysk netto za 2011 r. w kwocie ok. 22,6 mln zł oraz blisko 679,2 tys. zł z funduszu dywidendowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych (w sumie ok. 23,3 mln zł).
Dzień dywidendy ustalono na 25 września 2012 r., a dzień jej wypłaty na 6 grudnia 2012 r.
Z zysku za 2010 rok Kofola wypłaciła 0,62 zł dywidendy na akcję.
Walne zgromadzenie Kofoli przyjęło program odkupu akcji własnych w celu umorzenia. Spółka chce skupić do 118.707 akcji, przeznaczając na ten cel 1 mln zł - poinformowała firma w komunikacie.
Cena nabycia jednej akcji nie może być wyższa niż 40 zł. Program potrwa do końca grudnia tego roku.
"W ocenie emitenta obecna cena akcji spółki odbiega od ich realnej wartości. Realizacja programu odkupu leży w interesie spółki i jej akcjonariuszy w sytuacji, gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej" - napisano w komunikacie.
KOV
Kulczyk Oil Ventures zakończyła zbieranie danych z obszaru koncesyjnego w Brunei - podała spółka we wtorek w komunikacie. Prace przeprowadzone w Bloku L pozwoliły na pozyskanie 191,8 km kw. danych sejsmicznych 3D. Dzięki nim, spółka będzie mogła precyzyjnie określić cele dla planowych na terenie tej koncesji wierceń.
Blok L to obszar o powierzchni 1 tys. 110 km kw. obejmujący morskie i lądowe tereny Brunei. KOV wykonała dotąd na terenie tej koncesji dwa odwierty poszukiwawcze: Lempuyang-1 i Lukut-1. Testy pierwszego z odwiertów, chociaż wskazały na wypływ gazu, zostały przerwane z powodu usterki mechanicznej. W drugim z odwiertów także znaleziono potencjalne strefy gazonośne, jednak jak dotąd nie przeprowadzono testów.
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy i gazu. Prowadzi projekty na Ukrainie, w Brunei i Syrii. Akcje Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
LPP
LPP, którego akcjonariusze zdecydowali w poniedziałek o przeznaczeniu na dywidendę za rok 2011 rok 140 mln zł, wypłaci na jedną akcję po 79,62 zł, ale wysokość wypłaty na akcję zależy też od liczby obligacji, które zostaną zamienione na akcje - podało LPP w komunikacie.
Spółka zaznaczyła, że na dzień podjęcia uchwały liczba akcji LPP uprawnionych do dywidendy wynosi 1.758.266, ale w związku z wcześniejszą emisją 80.846 obligacji zamiennych serii A, obligatariusze mają prawo do zamiany obligacji na akcje serii K, i co za tym idzie, liczba akcji uprawnionych do dywidendy może wzrosnąć do 1.809.725 sztuk.
W przypadku wykonania przez obligatariuszy prawa do zamiany wszystkich obligacji serii A na akcje serii K na jedną akcję przypadałoby tytułem dywidendy 77,36 zł.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 września 2012 rok, a dniem wypłaty 25 września.
MARKA
Marka, notowana na rynku NewConnect spółka pożyczkowa, chce przenieść się na rynek główny warszawskiej giełdy w połowie 2013 r. W przyszłym roku spółka chce obsługiwać 50 tys. klientów, obecnie pracuje nad nowym kanałem dystrybucji - poinformował dziennikarzy prezes spółki, Krzysztof Jaszczuk.
"Przygotowujemy się do przejścia na główny parkiet. Oczywiście na razie są to plany, które chcemy zrealizować w połowie następnego roku. Nie wykluczamy, że przy okazji przejścia na rynek podstawowy warszawskiej giełdy pozyskamy środki finansowe na kolejne placówki naszej firmy. Chcemy, aby Marka świadczyła swoje usługi na terenie całego kraju" - powiedział Jaszczuk.
"W ubiegłym roku otworzyliśmy trzy placówki, w tym roku kolejne cztery i obecnie swoją działalność prowadzimy na terenie 9 województw" - dodał.
Prezes poinformował, że Marka nie planuje w tym roku zwiększania liczby oddziałów. Przygotowuje za to drugi kanał dystrybucji.
"Chcemy nasz produkt sprzedawać za pomocą pośredników finansowych, natomiast będziemy wdrażali to powoli, żeby zobaczyć, jakie są ryzyka przy sprzedaży przez ten kanał" - powiedział.
Jaszczuk podał, że w przyszłym roku Marka chce obsługiwać 50 tys. klientów.
"Obecnie mamy ich ponad 19 tys." - powiedział.
Dodał, że łączną liczbę osób korzystających z usług firm pożyczkowych w Polsce szacuje się na około milion.
Marka specjalizuje się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych z obsługą w domu klienta. Spółka oferuje pożyczki o wartości od 300 do 2000 zł na okres od 8 do 60 tygodni.
Prezes poinformował, że spółka finansuje swoją działalność kapitałami własnymi oraz środkami pochodzącymi z oferty prywatnej (ponad 6 mln zł), emisji obligacji (14,1 mln zł) i kredytu bankowego (ok. 4 mln zł).
Spółka zatrudnia ok. 700 przedstawicieli.
Marka w tym roku planuje wypracować 25,65 mln zł przychodów oraz 4,04 mln zysku netto. W 2013 roku 38,80 mln zł oraz 7,85 mln zł, natomiast prognozy spółki na 2014 rok zakładają zrealizowanie sprzedaży na poziomie 52,08 mln zł oraz wypracowaniu 12,47 mln zł zysku.
Pytany o realizację prognoz na ten rok prezes odpowiedział: "Wyniki na chwilę obecną są bardzo obiecujące".
MERCOR
Grupa Mercor, działająca w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w kwietniu i maju 2012 roku pozyskała nowe zamówienia za łączną kwotę 66 mln zł. Przedstawiciele spółki poinformowali na konferencji, że w kolejnych miesiącach liczą na dalszy wzrost portfela zamówień, a przez to i poprawy wyników finansowych grupy.
"Obecny poziom zamówień jest dla nas bardzo satysfakcjonujący. Łącznie w kwietniu i maju pozyskaliśmy kontrakty o wartości 66 mln zł. Będziemy realizować zamówienia m.in. na stadionie piłkarskim w Lille, w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, w zakładzie produkcyjnym Nutricia dla Danone w Istrze w Rosji, w halach produkcyjnych dla Volkswagen i Renault w Jekaterynburgu. Będziemy tez realizować wiele innych projektów" - powiedział dziennikarzom Krzysztof Krempeć, prezes Mercora.
"Typowe zamówienia dla nas to takie w kwotach 0,5-2 mln zł. Jednak mogę zdradzić, że jesteśmy w trakcie negocjacji kliku dużych kontraktów. Duże kontrakty dla nas, to takie o wartości do 10 mln zł. Dlatego też sądzę, że stanowi to solidną podstawę do tego, aby udało nam się poprawić wyniki w roku obrotowym 2012/2013 (kwiecień 2012 - marzec 2013 r. - PAP). Liczę, że zanotujemy istotną poprawę na poziomie netto" - dodał.
Prezes Krempeć poinformował, że pozytywny wpływ na poprawę wyniku netto powinny mieć wyniki spółki Bem.
"Bem, tak jak zapowiadałem na poprzednim spotkaniu, stale poprawia swoje wyniki. Już widzimy pozytywne efekty restrukturyzacji. Choć wciąż są one poniżej +kreski+ to spodziewam się, że w tym roku obrotowym Bem osiągnie wynik netto na poziomie około zera. Powinno to pozytywnie wpłynąć na wynik netto grupy" - powiedział.
"Generalnie sytuacja na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych wygląda dla nas optymistycznie. Spodziewam się, że uda nam się poprawić wyniki w każdej naszej spółce zależnej. O Bemie już wspominałem, w Tecresie motorem napędowym będą zamówienia wewnątrz grupy, a w Hasilu powinniśmy widzieć pozytywne efekty restrukturyzacji" - dodał.
Z kolei wiceprezes Mercora Grzegorz Lisewski poinformował, że jednostkowy wynik netto Mercora w roku obrotowym 2011/2012 był obciążony odpisem aktualizującym wartości udziałów Mercora w spółkach Bem i Tecresa Catalunya.
"Odpis na poziomie sprawozdania jednostkowego wyniósł 108,7 mln zł. Gdyby nie on, to jednostkowo Mercor miałby około 21 mln zł zysku netto. Ciężko powiedzieć w tej chwili, czy w pod koniec roku obrotowego 2012/2013 będziemy również dokonywać podobnej operacji. To się okaże dopiero za około rok" - powiedział.
W roku obrotowym 2011/2012 na poziomie skonsolidowanym grupa Mercor wypracowała: 21,3 mln zł zysku netto, 36,3 mln zł zysku EBIT, 43,2 mln zł zysku EBITDA oraz 386,4 mln zł przychodów ze sprzedaży.
Mercor działa w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Najważniejsze spółki grupy to: Mercor (podmiot dominujący), Mercor Ukraina, Mercor Proof (Rosja), Mercor Fire Protection Systems (Rumunia), Hasil (Czechy), Hasil (Słowacja), oraz przejęte w 2008 roku spółki Tecresa Protecction Pasiva (Hiszpania) oraz BEM (Polska).
Spółka działa we wszystkich segmentach rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, czyli oddzieleń przeciwpożarowych, systemów oddymiania i odprowadzania ciepła, systemów wentylacji pożarowej i zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych.
MOSTOSTAL-EXPORT
Akcjonariusze Mostostalu-Export wyrazili zgodę na emisję do 34.236.225 akcji serii V oraz podwyższenie kapitału docelowego i emisję do 91.368.600 warrantów subskrypcyjnych. Akcje nowej emisji spółki może objąć kierowana przez Pawła Narkiewicza Calatrava Capital.
Warranty subskrypcyjne upoważniać będą do objęcia akcji serii VI, których emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy spółki.
Obecnie kapitał Mostostalu-Export dzieli się na 44,6 mln akcji.
Paweł Narkiewicz, prezes Calatrava Capital oraz członek zarządu i akcjonariusz Mostostalu-Export poinformował podczas walnego, że po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Mostostalu, Calatrava może objąć akcje spółki.
Celem planowej emisji jest negocjowane przez zarząd Mostostalu-Export przejęcie spółki realizującej kontrakty budowlane na terenie Polski.
Przed walnym obecny zarząd spółki na mocy uchwały odebrał prawo do wykonywania głosów byłemu prezesowi Michałowi Skipietrowowi, oraz byłemu członkowi rady nadzorczej i prokurentowi spółki argumentując, że działają oni w niejawnym porozumieniu. Pozbawieni prawa głosu akcjonariusze posiadają łącznie 53,5 proc. akcji i deklarowali przed walnym, że są przeciwni podwyższaniu kapitału zakładowego spółki.
NEUCA
Grupa Neuca szacuje, że rynek farmaceutyczny w II kw. 2012 roku spadnie o 3-5 proc., ale w drugim półroczu dynamika powinna osiągnąć już dodatnie wartości - poinformował podczas czatu z inwestorami prezes Piotr Sucharski. Powtórzył, że w kolejnych latach rynek powinien rosnąć o ok. 4-5 proc.
"Po pierwszym kwartale, w którym była ujemna dynamika minus 14 proc., w drugim kwartale szacujemy, że dynamika będzie również ujemna w granicach minus 3 do minus 5 proc. Zakładamy, że w drugim półroczu dynamika może osiągnąć dodatnie wartości" - powiedział Sucharski.
"Spadek rynku jest przejściowy i wynika z ograniczeń dostępu do leków refundowanych w wyniku nowelizacji ustawy refundacyjnej, a także z zamieszania związanego z nowymi listami leków refundowanych - protesty lekarzy i farmaceutów. Ostatnie zmiany na stanowisku prezesa NFZ dają nadzieję na stabilizację w relacjach NFZ - lekarze, co powinno unormować sytuację na rynku. Szacujemy, że w kolejnych latach rynek powinien rosnąć o ok. 4-5 proc." - dodał.
Wcześniej spółka zapowiadała, że spodziewa się spadku rynku hurtu aptecznego w całym 2012 roku o około 5 proc., a w kolejnych latach rynek powinien wrócić na ścieżkę wzrostu na poziomie 4-5 proc.
Grupa Neuca kolejny raz podtrzymała prognozę 60 mln zł zysku netto w 2012 roku.
"Pierwszy kwartał był bardzo udany, osiągnęliśmy blisko 30 proc. dynamiki na poziomie EBIT i zysku netto. Zakładamy, że utrzymamy podobną dynamikę w kolejnych kwartałach i bez problemu zrealizujemy prognozę zysku netto na poziomie 60 mln zł bez zdarzeń jednorazowych" - powiedział prezes.
Powtórzył też, że w tym roku spółka zależna Synoptis osiągnie break-even i dodał, że 2013 rok będzie okresem, w którym Synoptis przyniesie kilkumilionowe zyski.
"Oczekujemy, że udział przychodów w segmencie zarządzania markami własnymi będzie coraz bardziej znaczący dla wyników Grupy" - powiedział również.
Prezes Sucharski szacuje też, że program skupu akcji własnych zakończy się w pierwszym kwartale 2013 roku.
W kwietniu akcjonariusze spółki zatwierdzili skup akcji własnych za maksymalnie 8,5 mln zł, a prezes zapowiadał, że buy back prawdopodobnie zakończy się do końca 2012 roku. Zgodnie z decyzją walnego, skup może trwać do 18 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w tej sprawie.
POLNORD
Polnord podpisał list intencyjny z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości w sprawie sprzedaży wierzytelności przysługujących spółce w stosunku do miasta stołecznego Warszawy. Deweloper szacuje wartość wierzytelności na ok. 115 mln zł - podał Polnord w komunikacie.
Jak poinformowano w komunikacie wierzytelność przysługuje deweloperowi z tytułu odszkodowania za przejęcie przez miasto nieruchomości drogowych o łącznej powierzchni 6,74 ha, w ramach inwestycji Wilanów.
"Bank przeprowadzi badanie stanu prawnego wierzytelności, w wyniku, którego zostanie uzgodniona ostateczna cena nabycia przez bank wierzytelności" - dodano.
Wiążące umowy mają zostać zawarte do 15 lipca 2012 r.
Polnord informował na początku czerwca, że wygrał z miastem stołecznym Warszawa spór przed Naczelnym Sądem Administracyjnym o odszkodowania za grunty, których wartość spółka szacuje na 222 mln zł. Wartość kolejnych roszczeń, które Polnord zamierza skierować do sądu wynosi 283 mln zł. (PAP)
kuc/ ana/ jow/ asa/ morb/ bas/ dan/ jtt/ kam/ pel/ luo/ amac/
