Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 4 stycznia godz.15
ANTI
Anti wdraża program restrukturyzacji, który ma doprowadzić do uzyskania przez spółkę planowanej rentowności we wszystkich obszarach działalności - poinformowała spółka w komunikacie.
Prace związane z realizacją programu rozpoczęto w czwartym kwartale ubiegłego roku, a ich zakończenie planowane jest na koniec 2011 roku.
Spółka przeprowadzi restrukturyzację majątkową i finansową oraz restrukturyzację zatrudnienia. Planowana jest też zmiana struktury organizacyjnej.
Program zakłada m.in. ograniczenie obszaru działalności terytorialnej. W 2011 roku firma zamierza się skupić na maksymalnie trzech województwach. Anti wyjdzie też na rynek z ofertą nowych usług i produktów.
W pierwszej połowie grudnia spółka Anti obniżyła prognozę wyniku finansowego na 2010 rok. Ma on wynieść minus 5,2 mln zł wobec prognozowanych wcześniej 2 mln zł zysku netto. Jednocześnie spółka podwyższyła prognozę przychodów do 55 mln zł z 50 mln zł.
Na 2011 rok spółka zakłada wypracowanie 1,6 mln zł zysku netto i 50 mln zł przychodów.
BUDLEX
Budlex, deweloperskie ramię giełdowego Erbudu, zawarł przedwstępną umowę kupna prawa użytkowania wieczystego działek w Bydgoszczy, na których planuje wybudować około 500 mieszkań, łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 150 mln zł - podał Erbud we wtorkowym komunikacie.
Budlex zawarł warunkowe umowy kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Bydgoszczy o powierzchni ponad 26,1 tys. mkw. Cena zakupu wyniesie 15,3 mln zł.
"W ramach projektu wybudowane zostanie osiedle mieszkaniowe o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 25.000 mkw, tj. około 500 mieszkań. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 130 mln zł netto. Pierwsze przychody z tej inwestycji spółka odnotuje na przełomie 2012 i 2013 roku. Jej zakończenie przewidziane jest w 2017 roku" - napisano w komunikacie.
Grupa Budlex realizuje obecnie projekty deweloperskie mieszkaniowe o łącznej powierzchni użytkowej 14.000 mkw. W pierwszych trzech kwartałach 2010 roku Budlex sprzedał 73 mieszkania i lokale użytkowe. Budlex realizuje również projekt komercyjny Deptak Poznań.
Erbud posiada 100 proc. udziałów w Budleksie.
EMPERIA, BOMI
Emperia mogłaby jeszcze w pierwszym półroczu 2011 roku dokonać połączenia ze spółką o przychodach rzędu kilkuset milionów złotych, będzie analizować przejęcie Bomi - powiedział dziennikarzom Artur Kawa, prezes Emperii.
"Byłoby dla mnie zadowalające, gdyby się udało zrealizować pierwsze większe połączenie w pierwszym półroczu tego roku" - powiedział Kawa. Na pytanie, co to znaczy większe połączenie, odpowiedział: "chodzi o spółki z przychodami rzędu kilkuset milionów złotych".
"Przy naszych możliwościach finansowych, chyba każdy temat akwizycyjny jest teraz możliwy" - powiedział. "Rozmawiamy z każdym, kto chce rozmawiać. Jeśli z drugiej strony jest racjonalne podejście, to na pewno możemy się porozumieć" - dodał.
Na pytanie, czy spółka byłaby zainteresowana przejęciem Bomi, odpowiedział: "na pewno będzie to jeden z tematów, nad którym będziemy się pochylać. Niektórzy akcjonariusze tej spółki mówili, że są zainteresowani wejściem inwestora strategicznego. Będziemy to analizować" - powiedział Kawa.
Podkreślił, że Emperię interesują przede wszystkim sieci supermarketów. "Chcemy intensywnie wykorzystać swoje kompetencje do rozwoju sieci detalicznych. Chcemy być liderem segmentu supermarketów w Polsce" - powiedział prezes Kawa.
"Nie zamierzamy działać w tych formatach franczyzowych, które rozwijała grupa Tradis. W formacie supermarketów nie jest wykluczone, że na przykład pod brandem Stokrotki moglibyśmy rozwijać sieci franczyzowe" - powiedział Kawa.
Poinformował, że środki na akwizycje i rozwój organiczny będą pochodzić ze sprzedaży Grupy Dystrybucyjnej Tradis.
W poniedziałek wieczorem Emperia i Eurocash poinformowały o podpisaniu umowy inwestycyjnej, na mocy której Eurocash kupi od Emperii udziały w spółkach zajmujących się hurtową dystrybucją artykułów spożywczych oraz prowadzące detaliczną sieć franczyzową. Wartość bazowa transakcji wynosi prawie 926 mln zł, przy prognozowanym zysku EBITDA za rok 2010 Grupy Tradis na poziomie 109 mln zł.
W związku z transakcją może zostać wyemitowane do 21.262.820 nowych akcji Eurocash, po cenie 22,21 zł. Reszta zobowiązań w wysokości 453,7 mln zł, w wariancie bazowym, zostanie wypłacona gotówką.
"Będziemy mieć sporo gotówki, w przypadku przejęć emisja akcji raczej nie wchodzi w grę" - powiedział Kawa, dodając, że spółka może się wesprzeć także kredytem.
"Nasze zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie. Nie ma takiej transakcji, której nie moglibyśmy zrealizować" - podsumował prezes Emperii.
Kawa poinformował, że Emperia przedstawi szczegółowe plany dotyczące rozwoju w ciągu 2-3 tygodni.
W związku z zawarciem umowy inwestycyjnej z Eurocash Emperia Holding odwołała prognozy wyników na lata 2011-12. Nowe prognozy mają zostać opublikowane do końca I kwartału 2011 roku.
EUROCASH, EMPERIA
Eurocash podpisał z Emperią umowę inwestycyjną, na mocy której kupi od Emperii udziały w spółkach dystrybucyjnych, których wartość bazowa wynosi prawie 926 mln zł - poinformowały spółki w komunikatach. Jednocześnie Eurocash odstępuje od oferty akcji serii K i L.
Eurocash kupi od Emperii udziały i akcje spółek zajmujących się hurtową dystrybucją artykułów spożywczych oraz prowadzące detaliczną sieć franczyzową, czyli Tradis, Detal Koncept, Euro Sklep, Partnerski Serwis Detaliczny, DEF, Ambra, Drogerie Koliber oraz sieć Lewiatana.
Zbycie udziałów w spółkach dystrybucyjnych nastąpi albo poprzez: wniesienie części udziałów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Eurocash w zamian za akcje nowej emisji Eurocash obejmowane przez Emperia po cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 22,21 zł (reprezentujące do 14 proc. kapitału zakładowego Eurocash) oraz sprzedaż pozostałej części udziałów przez Emperia na rzecz Eurocash, albo poprzez sprzedaż przez Emperia wszystkich udziałów na rzecz Eurocash w przypadkach określonych w umowie.
Spółki podały, że wartość bazowa udziałów w spółkach dystrybucyjnych nabywanych przez Eurocash została ustalona na kwotę 925,975 mln zł.
"Wartość Bazowa, a tym samym cena płacona przez Eurocash za udziały, może zostać poddana korektom w zależności od opinii wydanej do dnia 28 lutego 2011 roku przez audytora wspólnie wybranego przez Strony. Zasady ustalania korekt oraz przypadki, w których cena płacona przez Eurocash za Udziały może ulec zmianie są określone w Umowie Inwestycyjnej. W przypadku realizacji wariantu transakcji polegającego na wniesieniu części Udziałów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Eurocash w zamian za akcje nowej emisji Eurocash obejmowane przez Emperia oraz sprzedaży pozostałej części Udziałów przez Emperia na rzecz Eurocash, część ceny za Udziały zostanie wypłacona w nowych akcjach Eurocash. Jednak w określonych w Umowie przypadkach Umowa przewiduje możliwość zapłaty całości ceny za Udziały w gotówce" - napisano w komunikacie Eurocash.
Rada Nadzorcza Eurocash wyraziła już zgodę na nabycie udziałów oraz na wyłączenie prawa poboru akcji Eurocash oferowanych Emperii, co było warunkiem zawieszającym.
Eurocash zobowiązał się jednocześnie odstąpić od realizacji oferty publicznej akcji serii K oraz oferty akcji serii L, kierowanej do akcjonariuszy Emperii.
Emperia zobowiązała się z kolei do rezygnacji z realizacji planu podziału grupy. Wydzielona ze spółki Grupa Dystrybucyjna Tradis miała być wprowadzona na GPW do końca marca 2011 roku.
"Celem Stron jest, by akcje Eurocash oferowane Emperia uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom Eurocash za rok 2010. W przypadku, gdy w odniesieniu do nowych akcji nie zostanie wypłacona taka dywidenda, cena za sprzedawane Udziały płacona przez Eurocash ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu. Dodatkowo, w przypadku osiągnięcia wspólnie uzgodnionych przez Strony i określonych w Umowie celów operacyjno-finansowych grupy Eurocash w roku 2011 oraz 2012, Eurocash zobowiązał się spowodować przyznanie Emperia dodatkowych akcji w liczbie 1.000.000 akcji za każdy rok, o którym mowa powyżej" - napisano w komunikacie.
Poinformowano, że zysk netto wypracowany przez spółki dystrybucyjne w 2011 roku do czasu zawarcia umowy sprzedaży będzie podlegał podziałowi w równych częściach pomiędzy Emperia oraz Eurocash. Po ustaleniu wysokości tego zysku przez audytora, część zysku przypadająca Emperii zostanie wypłacona jako dopłata do ceny za udziały w spółkach.
Nabycie przez Eurocash udziałów w spółkach dystrybucyjnych wymaga uzyskania zezwolenia Prezesa UOKiK. Spółki liczą na otrzymanie zgody w ciągu trzech miesięcy.
Eurocash zobowiązał się ponadto wspierać wybór do rady nadzorczej Eurocash przez walne zgromadzenie jednej osoby wskazanej przez Emperia.
Umowa Inwestycyjna zawiera postanowienia przyznające obu stronom skorzystanie z umownego prawa odstąpienia, w terminie do 9 miesięcy od zawarcia umowy. Odstępne wynosi 200 mln zł. Na 200 mln zł strony ustaliły także wysokość kar umownych.
FARMACOL
Prezes Farmacolu Aleksander Chomiakow złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 grudnia 2010 roku - poinformowała spółka w komunikacie, ale nie podała więcej szczegółów.(PAP)
bas/ pel/ jru/ pad/
