Przygotowująca się do debiutu giełdowego grupa Tauron, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie podwyższy w tym roku kapitału w drodze nowej emisji akcji. Na razie inwestorom będą zaoferowane jedynie akcje należące do Skarbu Państwa - podał Tauron.
"Nasze analizy wykazały, że obecnie na rynku jest wiele możliwości pozyskania finansowania inwestycji na warunkach korzystniejszych od emisji akcji" - wyjaśnił w środę dyrektor ds. komunikacji rynkowej w grupie Tauron Paweł Gniadek.
Rozważane formy pozyskania kapitału to m.in. emisja euroobligacji i zaciągnięcie kredytów konsorcjalnych. Przedstawiciele grupy są przekonani, że Tauron nie będzie miał problemów ze zdobyciem finansowania planowanych inwestycji, na korzystnych warunkach.
"Ani kalendarz przygotowań do upublicznienia spółki, ani realizacja strategii nie są w żaden sposób zagrożone. Wszystkie działania prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem" - zapewnił Gniadek.
Według wcześniejszych zapowiedzi, spółka zamierza złożyć prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego w połowie kwietnia. Przedstawiciele resortu skarbu zapowiadali wcześniej, że grupa zadebiutuje na giełdzie do połowy tego roku. Planowano, że do inwestorów trafi ok. 20-25 proc. akcji należących Skarbu Państwa oraz walory nowej emisji - kapitał spółki miał być podwyższony o blisko 20 proc.
Przedstawiciele grupy Tauron przyznają, że podwyższenie kapitału już w tym roku było jednym z rozważanych rozwiązań, na równi z innym wariantami pozyskania środków. Ostatecznie, po konsultacjach z menedżerami oferty i doradcami prawnymi, zarząd grupy doszedł do wniosku, że obecnie na rynku są korzystniejsze od emisji akcji warunki pozyskania źródeł finansowania. Nowa emisja będzie jednak możliwa w przyszłości.
"Podejmując decyzję o niepodwyższaniu kapitału przy okazji wejścia na giełdę nie wykluczamy takiego kroku w kolejnych latach, jeśli taki sposób pozyskania kapitału będzie korzystniejszy od innych źródeł" - zapewnił Gniadek.
Zarząd Taurona nie ma informacji, czy w związku z rezygnacją z nowej emisji akcji w tym roku, Skarb Państwa zamierza zaoferować inwestorom pakiet większy od pierwotnie zakładanego. Decyzje w tej sprawie należą do ministra skarbu.
Według informacji grupy Tauron, przygotowania do wejścia na giełdę przebiegają zgodnie z przyjętym pod koniec 2009 r. harmonogramem. "Obecnie trwają prace nad strukturą oferty oraz prospektem emisyjnym. Te działania są niezmiernie intensywne, spotkania odbywają się codziennie. Wprowadzenie spółki na giełdę w przyjętym terminie należy do naszych najważniejszych priorytetów" - powiedział Gniadek.
Strategia grupy Tauron zakłada, że do 2020 r. grupa wyda na inwestycje ok. 30 mld zł. Planowana jest m.in. budowa nowych mocy wytwórczych (klasycznych i w zakresie energetyki odnawialnej), inwestycje w sieci przesyłowe oraz umocnienie części surowcowej grupy.
Jak mówili w ubiegłym roku przedstawiciele zarządu spółki, Tauron spodziewał się pozyskania z rynku ok. 4 mld zł.
Skarb Państwa ma 87,8 proc. akcji Taurona, pozostałe należą do drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników części spółek z grupy.
Holding Tauron Polska Energia, którą tworzą 94 firmy, jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży energii dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Ponadto holding kontroluje 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego. Moc elektrowni skupionych w grupie wynosi 5447 MW.
W ubiegłym roku sama spółka-matka, Tauron Polska Energia, wypracowała 184,5 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości ok. 7 mld zł. Skonsolidowane wyniki całej grupy za ubiegły rok nie są jeszcze znane - zostaną przyjęte do połowy tego roku. Zysk spółki-matki pochodzi głównie z handlu energią oraz wykonywania praw do akcji spółek z grupy kapitałowej. Przychody całej grupy Tauron to (według danych za 2008 r.) ok. 12,5 mld zł.
Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, z kapitałem zakładowym w wysokości ponad 13,9 mld zł.(PAP)
mab/ bos/ jbr/
