Rabobank w konsorcjum z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) najprawdopodobniej obejmą akcje nowej emisji BGŻ, napisała w środę „Rzeczpospolita”, powołując się na nieoficjalne informacje.
Według „Rz” o zakup nowej emisji akcji BGŻ starają się dwa konsorcja, ale Rabobank wspólnie z EBOR zaoferował lepszą cenę i to prawdopodobnie z nimi zostanie wkrótce podpisana umowa inwestycyjna. Umowa przewiduje również wprowadzenie akcji BGŻ na warszawską giełdę.
Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) zobowiązała BGŻ do zwiększenia kapitałów o 500 mln zł w tym roku i o kolejne 500 mln zł w przyszłym. Po przeprowadzeniu nowej emisji inwestorzy mieliby prawie 29-procentowy udział w kapitale BGŻ, a Skarb Państwa – ok. 50%.
„Według naszych informacji, większość papierów z nowej emisji objąłby jednak EBOR. Najprawdopodobniej to przyszłoroczne dokapitalizowanie wiąże się z planami publicznej oferty akcji” – napisała „Rz”.
Rabobank mógłby zwiększyć swój udział w akcjonariacie, ponieważ akcje BGŻ zamierzają sprzedać banki z sektora spółdzielczego.
„Warunkiem ich zgody na uchwalenie emisji było nawet to, aby nowi inwestorzy zostali zobowiązani do złożenia oferty odkupienia zrzeszających akcji BGŻ po cenie takiej, jaką zapłacą za papiery nowej emisji. Obecnie do banków zrzeszających należy 28,4% akcji BGŻ, ale ich przedstawiciele deklarują, że muszą się spieszyć z ich sprzedażą ” – napisał dziennik.
EBOR z Rabobankiem nie mają jeszcze wyłączności w negocjacjach w sprawie zakupu akcji BGŻ. Według „Rz” drugie konsorcjum, w którego skład wchodzą zachodnie fundusze inwestycyjne, musiałoby podwyższyć oferowaną cenę za akcje, żeby nie wypaść z gry.
Zgodnie z postanowieniem akcjonariuszy BGŻ cena, po jakiej będą sprzedawane akcje, powinna wynosić od 43 do 63 zł za sztukę.
Warunkiem objęcia akcji przez nowych inwestorów jest jednak zmiana statutu BGŻ, który obecnie uprzywilejowuje Skarb Państwa w powoływaniu władz banku. Rada nadzorcza BGŻ zaakceptowała już odpowiednie zmiany, a walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym zostaną one wprowadzone do statutu, odbędzie się 9 września. Zaraz potem będzie można podpisać umowę w sprawie zakupu akcji.
Zdaniem gazety pozyskanie Rabobanku jako inwestora strategicznego byłoby najlepszym wyjściem dla BGŻ. BGŻ ma podobną historię i specjalizację rynkową jak Rabobank w Holandii – oba wywodzą się z bankowości spółdzielczej.
W Polsce Rabobank pojawił się w 1996 roku, kiedy kupił 51% akcji Banku Rolno-Przemysłowego.
W Holandii Grupa Rabobank jest trzecią pod względem wielkości po ING oraz ABN Amro. Poza Holandią bank działa w 34 krajach.
BGŻ w pierwszym kwartale 2004 roku wypracował zysk brutto w wysokości 60,3 mln zł wobec 46,8 mln zł. Zysk netto banku wyniósł 56,4 mln zł. Fundusze własne banku wyniosły 1012,5 mln zł, co przekłada się na współczynnik wypłacalności na poziomie 12,28%.
