Transakcja za 1 zł. Pepco sprzedało sieć sklepów

"Finalizacja sprzedaży Dealz Poland stanowi ostatni etap naszej strategicznej transformacji polegającej na odejściu od działalności detalicznej w sektorze FMCG. Pepco Group jest obecnie spółką jednej marki, zbudowaną w całości wokół Pepco - oferty odzieży i artykułów ogólnego przeznaczenia w całej Europie" - powiedział cytowany w komunikacie Stephan Borchert, CEO Pepco Group.

"Zgodnie z tym, co przedstawiliśmy podczas Dnia Rynków Kapitałowych w 2025 r., uproszczona struktura pozwoli nam wzmocnić strategiczną koncentrację i uwolnić pełny potencjał zysków Pepco. Możemy teraz skierować wszystkie nasze zasoby na rozwój marki Pepco, przyspieszenie wzrostu na naszych kluczowych rynkach oraz osiąganie wyższej rentowności i długoterminowej wartości dla akcjonariuszy" - dodał.

Jak podano, przed finalizacją, zgodnie z warunkami umowy sprzedaży i zakupu, Modella Acquisition Co 17 Limited przeniosła swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży i zakupu na Blackline (Bidco) Limited. Finalizacja nastąpiła po uzyskaniu przez Modella Capital zgody antymonopolowej od polskiego UOKiK, która stanowiła jedyny warunek zawieszający transakcję.

Udziały w Dealz Poland zostały przeniesione na Modella Bidco za wynagrodzeniem nominalnym w wysokości 1 zł. W momencie finalizacji Pepco Group udostępniła 18-miesięczne, zabezpieczone aktywami finansowanie udzielone przez sprzedającego w równowartości do 20 mln funtów brytyjskich, na potrzeby transakcji - napisano.

"Zgodnie z warunkami umowy exit participation agreement Pepco Group otrzyma 35 proc. wpływów pieniężnych netto z ewentualnej przyszłej, dalszej sprzedaży Dealz Poland, bez ograniczenia czasowego, co zapewnia grupie znaczący udział w potencjalnym przyszłym wzroście wartości tej firmy" - dodano.

Wskazano, że umowa o świadczenie usług przejściowych obowiązuje również przez określony okres przejściowy po finalizacji.

W pierwszej połowie roku obrotowego 2026 Dealz Poland odpowiadał za około 6,9 proc. przychodów grupy, generując jednak ujemny EBIT, co istotnie obciążało rentowność grupy i stopy zwrotu. W związku z wyłączeniem Dealz Poland z konsolidacji w sprawozdaniach finansowych grupy za rok obrotowy 2026 oczekuje się, że transakcja przyczyni się do poprawy profilu wzrostu przychodów, wyższych marż oraz silniejszego generowania gotówki.