Niemal 3 mld zł. Polska firma dopina transakcję. Rynki USA stoją otworem

Grupa Kęty, jeden z największych polskich producentów wyrobów aluminiowych, zamierza przejąć włoską Metrę, specjalizującą się w produkcji profili aluminiowych. Firma z Włoch działa przede wszystkim w USA.

Jeżeli dojdzie do zamknięcia transakcji, to kupimy firmę, która oryginalnie wywodzi się z Włoch, ale dzisiaj na poziomie przychodów i na poziomie EBITDA to już jest mniej więcej w połowie biznes europejski z włoskim rodowodem, a w połowie północnoamerykański – powiedział w rozmowie z wnp.pl Roman Przybylski, prezes Grupy Kęty.

Do sfinalizowania przejęcia potrzebne są zgody regulacyjne w kilku państwach. Spółka zakłada, że uzyska je jeszcze w 2026 r., jednak na ten moment realna perspektywa na dopięcie transakcji to najwcześniej styczeń 2027 r.

Przybylski dodał, że dla Grupy Kęty najważniejszy pozostaje rozwój. – Po pierwsze, jeśli chodzi o wartość dodaną, czyli downstream do aluminium, a po drugie o rozwijanie marki Aluprof, czyli segmentu systemów aluminiowych/architektonicznych. Dzięki tej transakcji dokładnie to realizujemy – przekazał rozmówca. Metra jest także obecna w innych branżach, między innymi w kolejnictwie, oferując rozwiązania oparte na aluminiowych profilach.

Wartość transakcji wynosi ok. 645 mln euro (2,82 mld zł). Grupa Kęty sfinansuje ją kredytem.

– Przejmujemy duże przedsiębiorstwo. Transakcja ma wartość około 645 mln euro, więc to chyba największa inwestycja zagraniczna, jeżeli pominiemy kolosy należące do Skarbu Państwa, takie jak KGHM czy Orlen – powiedział prezes Grupy Kęty. Jego zdaniem dochodowy charakter Metry pozwoli na stopniową spłatę zadłużenia.

Metra to włoska grupa przemysłowa specjalizująca się w produkcji i zaawansowanej obróbce profili aluminiowych. Jej produkty trafiają m.in. do producentów pociągów, przemysłu maszynowego i budownictwa. Przychody firmy na ten rok prognozowane są na 600 mln euro. Dziewięć zakładów Metry znajduje się we Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przy czym większość leży poza Europą. Oznacza to, że polska grupa przejmuje gotowe moce produkcyjne oraz bazę klientów w Ameryce Północnej.

źródło: wnp.pl