- poinformował PAP Piotr Szczepiórkowski, prezes PTE CU.
'Stopniowo realizujemy inwestycje zagraniczne i mamy ambicje osiągnąć więcej niż 1,1 proc. wartości aktywów zaangażowanych za granicą. W tej chwili mamy najwyższy wśród funduszy emerytalnych udział inwestycji zagranicznych w całości portfela. Ten udział na koniec lutego zwiększył się do 1,1 proc. wartości aktywów, czyli 70 mln zł' - powiedział w wywiadzie dla PAP Szczepiórkowski.
PTE Commercial Union BPH CU WBK ma największe aktywa wśród działających w Polsce powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE). Według stanu na koniec lutego 2002 roku wartość aktywów netto PTE Commercial Union wyniosła 6,36 mld zł, PTE ING Nationale Nederlanden 4,66 mld zł a PTE PZU 3,13 mld zł.
PTE CU LICZY NA ZWIĘKSZENIE LIMITU INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
Zgodnie z obowiązującym prawem powszechne towarzystwa emerytalne mogą lokować do 5 proc. swoich aktywów na rynkach zagranicznych. Jednak prezes PTE CU ma nadzieję na zwiększenie obecnie istniejących limitów.
'Spodziewam się zwiększenia dotychczasowego limitu inwestycji zagranicznych. Wtedy stosownie do niego, do sytuacji rynkowej oraz do nowych ofert publicznych na GPW będziemy kształtować nasze inwestycje. Gdyby limit 5 proc. miał się utrzymać, to prawdopodobnie będziemy zmuszeni do jego pełnego wykorzystania' - dodał prezes PTE Commercial Union.
Do tej pory za granicą Polski swoje aktywa zainwestowały również PTE ING Nationale Nederlanden i PTE PZU.
Aktualnie toczy się dyskusja na temat konieczności zwiększenia limitu inwestycji zagranicznych. Przedstawiciele PTE opowiadali się za takimi zmianami, które umożliwiłyby lokowanie więcej niż 5 proc. aktywów w akcje zagranicznych spółek. Niedawno minister pracy i polityki społecznej Jerzy Hausner powiedział, że nie ma potrzeby zwiększenia istniejącego pięcioprocentowego limitu. Kilka dni później dodał jednak, że gdyby istniejące ograniczenie było przeszkodą poprawy wyników inwestycyjnych OFE, to nie będzie się przy nim upierał.
'Jednym z głosów w dyskusji o zwiększeniu limitu inwestycji zagranicznych była opinia, że dotychczasowe struktury portfeli wskazują, że OFE nie chcą inwestować za granicą. Jednak OFE muszą dywersyfikować portfel tak, by zmniejszyć ryzyko związane z największymi spółkami notowanymi na giełdzie warszawskiej. Taka potrzeba jest szczególnie widoczna, gdy zagraniczni inwestorzy wyrażają niepokój dotyczący największych polskich spółek i rezygnują z tych inwestycji' - powiedział PAP Szczepiórkowski.
'W lutym dochód z portfela akcji zagranicznych przekroczył 5 proc., podczas gdy indeks WIG spadł o prawie 5 proc.' - dodał prezes PTE Commercial Union.
PTE CU NA RYNKU EUROPEJSKIM
Prezes PTE Commercial Union poinformował, że kierowane przez niego towarzystwo przy inwestowaniu na rynku europejskim kieruje się perspektywami poszczególnych sektorów i wybiera ich liderów.
'W naszym przypadku myślimy też o tym, aby zabezpieczyć się w związku z relatywnie mniejszą liczbą banków, których akcje znajdują się w naszym portfelu krajowym, bo jako CU OFE nie możemy inwestować w akcje BZ WBK i BPH-PBK' - powiedział PAP Szczepiórkowski.
'Na razie poruszamy się wokół rynku europejskiego, ponieważ na rynku brytyjskim są wyższe opłaty, co jest jedną z dodatkowych barier, które musimy pokonać' - dodał prezes PTE CU.
We wtorek kontynuowanie inwestycji zagranicznych zapowiedziało PTE ING Nationale Nederlanden, które do tej pory zainwestowało poza Polską około 1 proc. aktywów. PTE PZU SA również zamierza zwiększyć rozpoczęte w grudniu 2001 roku inwestycje zagraniczne, tak aby w 2002 roku wykorzystać limit 5 proc. aktywów inwestowanych za granicą. Do tej pory PZU zainwestowało w akcje 15 największych spółek europejskich, m.in. w akcje Deutsche Banku, HBOS, GlaxoSmithKline, Vodafone, ING, BP, Philipsa, HSBC, Nestle, Nokii.
Ponadto o planach inwestowania za granicą mówili też przedstawiciele PTE Sampo dysponującego na koniec lutego 2002 roku aktywami w wysokości 646,6 mln zł. PTE Sampo planuje zainwestować za granicą do końca 2002 roku 1 proc. swoich aktywów pod warunkiem zgody UNFE na zmiany w statucie PTE.
