Immofinanz uplasował obligacje uprzywilejowane na 500 mln euro

Immofinanz uplasował niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane o łącznej wartości 500 mln euro. Papiery cechują się stałym kuponem 2,5% i 7-letnim terminem wykupu, podała spółka.

9 października 2020, 08:50

"Emisja miała ok. dwukrotną nadsubskrypcję przy silnym popycie ze strony ponad 110 inwestorów" - czytamy w komunikacie.

S&P Global Ratings przypisał papierom rating BBB-, podano także.

Wcześniej spółka informowała, że zamierza wyemitować niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane (senior notes) benchmarkowe o stałym oprocentowaniu. Pozyskane środki miały być wykorzystane na refinansowanie obecnego długu, finansowanie możliwości wzrostu i na ogólne potrzeby spółki.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

Źródło artykułu: