Cena emisyjna akcji Kernel Holding SA, czołowego ukraińskiego producenta oleju słonecznikowego oraz eksportera zbóż, została ustalona na 24 zł, czyli w środku przedziału wynoszącego od 21,5 do 27 złotych.
Oferta publiczna Kernel Holding obejmuje 22.766.750 akcji, z czego 16.671.000 mln to akcje nowej emisji.
Z emisji nowych akcji Kernel pozyska ponad 400 mln zł brutto (bez uwzględnienia kosztów przeprowadzenia emisji), czyli równowartość 160 mln USD.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację planu inwestycyjnego, który zakłada m.in. budowę nowej tłoczni do przerobu nasion różnych gatunków roślin oleistych na Ukrainie, wzrost mocy produkcyjnych, kupno magazynu portowego i obiektu przeładunkowego.
Grupa Kernel planuje zadebiutować na warszawskiej giełdzie 23 listopada 2007 roku.
Kernel Holding SA jest spółką holdingową, zarejestrowaną w Luksemburgu. Założycielem grupy oraz prezesem Kernel Holding SA jest Andrey Verevskyy. W jego rękach, poprzez cypryjską spółkę holdingową, znajduje się 85,7 proc. akcji.
Pozostałe akcje posiada inwestor finansowy - spółka Evergreen Financial. Jednocześnie spółka Namsen Limited ma opcję kupna wszystkich akcji Kernel Holding należących do Evergreen Financial (14,3 proc.), z której planuje skorzystać jeszcze przed rozpoczęciem notowań Kernel na warszawskiej giełdzie.
Po zakończeniu oferty, zakładając, że Namsen Limited skorzysta z opcji kupna akcji od Evergreen Financial oraz że wszystkie 21,3 mln akcji zostanie przydzielone, w rękach inwestorów giełdowych znajdzie się ok. 33 proc. akcji.
W roku obrotowym 2006/2007 (zakończył się 30 czerwca) grupa Kernel osiągnęła przychody na poziomie 350 mln USD, EBITDA wyniosła 46,4 mln USD, a zysk netto 19,5 mln USD.
