Akcjonariusz Alumetalu planuje przeprowadzenie oferty publicznej spółki na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2014 r. i wprowadzenie jej na GPW - podano w komunikacie prasowym. Inwestorom zostanie początkowo zaoferowane do 30,55 proc. akcji Alumetalu.
Alumetal jest producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych.
_ Planowana oferta publiczna obejmować będzie akcje sprzedawane przez Alu Holdings S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu. W ramach oferty, akcjonariusz sprzedający zamierza zaoferować do 4.606.158 akcji oferowanych stanowiących do 30,55 proc. kapitału zakładowego spółki. Ponadto akcjonariusz sprzedający może zaoferować dodatkowo do 3.770.342 akcji oferowanych stanowiących do 25,01 proc. kapitału zakładowego spółki _ - napisano w komunikacie.
Akcjonariusz sprzedający jest bezpośrednio kontrolowany przez Abris CEE Mid-Market Fund.
Funkcję globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu i oferującego pełni UniCredit CAIB Poland.
Współprowadzącym księgę popytu jest DM PKO BP, a współmenedżerem oferty BESI (oddział w Polsce).
W 2013 r. Alumetal wypracował 1.015,3 mln zł przychodów, 54,0 mln zł EBITDA oraz zysk netto w wysokości 35,8 mln zł. Rok wcześniej było to 844,6 mln zł przychodów, 52,9 mln zł EBITDA oraz 34,5 mln zł zysku netto.
W pierwszym kwartale 2014 r. grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 311,4 mln zł, EBITDA w wysokości 22,8 mln zł, a zysk netto w wysokości 17,2 mln zł.
