Wartość oferty wyniesie 136,2 mln zł brutto.
Spółka planuje wyemitować 20.955.314 nowych akcji serii C, stanowiących 20,01 proc. kapitału akcyjnego. W transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych będzie 19.355.314 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 1.600.000 akcji.
Spółka pozyska z oferty 136,2 mln zł brutto, które przeznaczy głównie na˙dalszy rozwój swoich kluczowych projektów w Warszawie - Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i ArtNorblin oraz na nowe przedsięwzięcia. Debiut spółki na GPW planowany jest na 13 grudnia.
Globalnym koordynatorem oferty publicznej i oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku. Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat. Zajmuje się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi.
Firma obecnie zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 247.560 m kw., zlokalizowanych w 39 miastach. W skład portfela wchodzą projekty biurowe (93.030 m kw.), projekty handlowe (26.700 m kw.), projekty wielofunkcyjne (112.423 m kw.) i 13 pozostałych.
Ok. 74 proc. wartości portfela grupy stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie. W 2012 roku grupa miała 42,3 mln zł przychodów z wynajmu wobec 40,6 mln zł rok wcześniej i 115 mln zł straty netto wobec 121,1 mln zł zysku w 2011 roku.
