Inwestorzy wykazują spore zainteresowanie ofertami spółek, które jako pierwsze zadebiutują na nowym rynku akcji GPW - NewConnect. Oferty w trybie private placement spółek Mera Schody i WDM-u zakończyły się nadsubskrypcjami.
Oferty Digital Avenue i S4E jeszcze trwają, ale nie powinno być problemów z ich uplasowaniem.
"W obu przypadkach, zarówno Mera Schody, jak i WDM, zainteresowanie inwestorów było bardzo duże. Zgłosili oni popyt znacząco przewyższający liczbę sprzedawanych papierów. Dopisali również inwestorzy instytucjonalni. Dostrzegli oni potencjał wzrostowy obu spółek" - mówi Adrian Dzielnicki, wiceprezes Wrocławskiego Domu Maklerskiego.
Mera Schody pozyskała z emisji akcji 13,7 mln zł. Cena jednego waloru akcji wyniosła 5 zł, co daje wycenę całej spółki na poziomie 50 mln zł. Akcje nowej emisji stanowią około 27 proc. w podwyższonym kapitale spółki.
Środki z emisji Mara Schody przeznaczy na podwojenie mocy produkcyjnych. Spółka planuje wypracować w tym roku ok. 1,5 - 2 mln zł zysku netto przy przychodach rzędu 30 mln zł. W latach 2008-2009 planowane jest podwojenie obrotów i potrojenie zysku netto.
Wartość oferty Wrocławskiego Domu Maklerskiego wyniosła 23,2 mln zł, z czego 16 mln zł stanowiły wpływy z emisji nowych akcji. Cena jednej akcji wyniosła 2 zł, co implikuje wycenę spółki na poziomie 165 mln zł.
Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na rozwój WDM TFI (2,5 mln zł), inwestycje portfelowe typu pre-IPO (11 mln zł), utworzenie punktów inwestycyjnych pod marką WDM w największych miastach w Polsce (1,5 mln zł) oraz na inwestycję w internetową dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (1 mln zł).
WDM szacuje, że w 2007 r. osiągnie 5,5 mln zł przychodów i 3,5 mln zł zysku netto. W 2008 roku przychody mają wynieść 17,5 mln zł, a zysk netto 11,5 mln zł.
_ Zarówno Mera Schody, jak i WDM mogą zadebiutować na NewConnect w dniu, kiedy wystartują notowania na tym rynku, czyli 30 sierpnia. _ "Chcemy aby nasze spółki zadebiutowały pierwszego dnia notowań. Oferty są już zakończone, przechodzimy obecnie przez procedury przed KDPW i GPW" - powiedział Dzielnicki.
30 sierpnia zadebiutują na NewConnect jeszcze dwie spółki, będą to firmy portfelowe MCI Management: S4E i Digital Avenue. Także ofertom tych spółek towarzyszy zainteresowanie inwestorów.
"Zainteresowanie inwestorów jest spore. Sprzedaż akcji rozpoczęliśmy w czwartek po południu i potrwa ona do końca tygodnia, część inwestorów już potwierdziła swoje deklaracje nabycia, część analizuje, część zadaje dodatkowe pytania" - mówi Andrzej Jasieniecki, prezes Digital Avenue i dyrektor inwestycyjny w MCI Management.
"Oferta S4E jest już praktycznie domknięta, a w Digital Avenue potrzebujemy jeszcze trochę czasu" - dodał.
Digital Avenue w wyniku oferty podwyższy kapitał do 214 tys. akcji, czyli maksymalnie o 25 proc. "Cena maksymalna wynosi około 40 zł za akcję, co daje wycenę spółki na poziomie około 24 mln zł. Digital Avenue chce pozyskać maksymalnie 8 mln zł" - mówi Jasieniecki.
_ Oprócz wymienionych spółek plan debiutu na NewConnect zapowiedziały: Security System Integration, MW Trade, Stark Development, ColorPress, Columb Technilogies i Krynicki Recykling. _"W przypadku S4E cena maksymalna wynosi 10 zł na akcję, co daje
wycenę całej spółki na poziomie 16,7 ml zł (20 proc. akcji MCI)" - dodał.
Oferta Digital Avenue dotyczy tylko akcji nowej emisji, natomiast oferta S4E obejmuje około 20 proc. istniejących akcji sprzedawanych przez MCI Management.
Prognoza Digital Avenue na 2007 rok zakłada uzyskanie 0,25 mln zł straty na poziomie EBITDA i 2,5 mln zł przychodów. Plany na rok 2008 zakładają wypracowanie 0,25 mln zł zysku EBITDA i 6 mln zł przychodów, a w kolejnym roku odpowiednio: 1 mln zł i 10 mln zł.
S4E działa w obszarze rozwiązań informatycznych do archiwizacji i ochrony danych. Plany rozwojowe spółki zakładają koncentrację na rozszerzeniu oferty skierowanej do partnerów biznesowych. W planach jest również wprowadzenie nowych linii produktowych i stworzenie centrum kompetencyjnego. Spółka przygotowuje się także do przejęć.
W 2006 roku S4E miało 0,48 mln zł zysku netto i 22,1 mln zł przychodów. Prognoza na 2007 rok zakłada uzyskanie 0,98 mln zł zysku netto i 35 mln zł przychodów.
S4E w 2008 roku chce się przenieść na rynek regulowany, a Digital
Avenue zapowiedziało zmianę rynku notowań w horyzoncie 24 miesięcy.
