*Najbardziej prawdopodobny termin debiut spółki Trimtab na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych to II kw. tego roku, wynika z wypowiedzi prezesa Marcina Marca *
Firma chce w tym roku dokonać dwóch lub trzech przejęć.
"Oczekujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi nasz prospekt w najbliższych dniach" - powiedział ISB Marzec. Zaznaczył jednak, że spółka nie będzie się śpieszyć z publikacją dokumentu. Przyznał, że najbardziej prawdopodobnym terminem debiutu jest II kw. roku.
"Poczekamy na uspokojenie na rynkach finansowych, potem przeprowadzimy proces book-buildingu, który odpowie nam na pytania, czy może liczyć na dobrą wycenę" - powiedział Marzec.
W październiku zeszłego roku Trimtab informował, że chce pozyskać z giełdy 16-18 mln zł.
"Ta suma może być mniejsza, głównie dlatego, że skłaniamy się do zaoferowania liczby akcji z dolnego przedziału określonego w prospekcie" - powiedział Marzec. Zaznaczył, że Trimtab podtrzymuje prognozy, które zakładają, że w 2008 roku zanotuje 100-proc. wzrost przychodów.
"Ten wynik będzie osiągnięty przez wzrost organiczny, planujemy wprawdzie przeprowadzić akwizycje, ale wpłyną one na wyniki finansowe w 2009 r." - zaznaczył szef spółki. W 2006 roku Trimtab miał ok. 2,7 mln zł na poziomie jednostkowym, a według nieoficjalnych ocen zarządu w 2007 roku wzrost mógł wynieść ok. 30%.
Nowi akcjonariusze spółki obejmą prawdopodobnie do 30% udziałów w podwyższonym kapitale spółki. Oferującym będzie Dom Maklerski Amerbrokers.
W skład grupy kapitałowej Trimtab wchodzi też spółka zależna one 2 one communication; razem oferują one systemy informatyczne dla przedsiębiorstw z zakresu zarządzania procesami biznesowymi, usługi wsparcia biznesowego oraz outsourcing sprzedaży. Najwięksi klienci spółki to m.in. Telekomunikacja Polska, Orange, Polkomtel, GE Money, Bank Paribas oraz Polbank.
"Planujemy przejęcia wyłącznie w Polsce" - zapowiedział Marzec. Zaznaczył, że Trimtab interesują niewielkie spółki (do 5 mln zł przychodów rocznie), których przejęcia pozwoli firmie rozszerzyć swoje kompetencje i ofertę produktową firmy.
"Uważamy, że potrafimy zwiększyć wartość takiej grupy" - powiedział Marzec. Dodał, że firmę interesuje też budowanie kontaktów partnerskich z innymi graczami w branży, które mogłyby zaowocować fuzją w późniejszym terminie.
Trimtab planuje ekspansję zagraniczną, ale nie będzie ona związana z przejęciami.
"Priorytetowe rynki to dla nas w tej chwili Ukraina, Rumunia i Bułgarska" - powiedział Marzec. Według niego, firmie łatwiej zdobywać kontrakty w tych krajach ze względu na obecność w nich polskich menedżerów, albo międzynarodowych firm, z którymi Trimtab współpracuje w Polsce. Firma ma ukraińską wersję językową swoich produktów, obecnie pracuje nad kolejnymi wersjami.
