Zapisy na akcje Hardeksu potrwają od 13 do 17 marca tego roku - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Deklaracje nabycia będzie można składać w dniach 7-11 marca.
Spółka może zadebiutować na warszawskiej giełdzie w pierwszych dniach kwietnia 2008 r.
- _ Realny termin debiutu to przełom marca i kwietnia. Myślę, że spółka może pojawić się na parkiecie w pierwszych dniach kwietnia _ - powiedziała PAP Anna Juszczyk, członek zarządu Hardeksu.
Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane deklaracje nabycia w ramach book-buildingu wynosi od 100 do 140 zł za akcję.
Spółka chce pozyskać z oferty ok. 34,1 mln zł. Inwestycje będą realizowane w latach 2008-2009. Środki zostaną wydane na modernizację urządzeń działających w zakładzie oraz modernizację systemu transportu w ciągu produkcyjnym.
Hardex jest zainteresowany przejęciem podmiotu z branży płyt drewnopochodnych bądź z branży meblarskiej, o rocznych przychodach rzędu 60-80 mln zł.
_ Obecnie spółka nie prowadzi rozmów w sprawie akwizycji. Zakłada jednak, że przejęcie powinno nastąpić do końca 2010 roku. Firma nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji akcji na ten cel. _Hardex planuje ofertę publiczną 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 260.980 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.
W transzy instytucjonalnej oferowanych będzie 195.980 akcji serii B oraz 105.000 akcji serii A. Transza otwarta obejmie 65.000 akcji serii B i 35.000 akcji serii A.
W 2006 roku przychody spółki wyniosły 100 mln zł, a zysk netto 6,5 mln zł.
Spółka prognozowała wcześniej, że jej zysk netto w 2007 roku wyniesie 9,44 mln zł, a przychody 115,9 mln zł. Według Anny Juszczyk wyniki za zeszły rok będą zbliżone do zapowiadanych.
- _ Nie publikowaliśmy jeszcze wyników, ale mogę powiedzieć, że nie będą istotnie różniły się od naszych wcześniejszych szacunków _ - powiedziała Juszczyk.
Obecnymi akcjonariuszami spółki są: fundusz BBI Capital (59,4 proc. udziałów), Skarb Państwa (25 proc.) i pracownicy (15,6 proc.).
