*Zapisy na 11,75 mln akcji nowej emisji serii B oraz 11,1 mln akcji istniejących serii A spółki Krosglass,odbędą się w dniach 11-15 stycznia w transzy inwestorów indywidualnych i 11-16 stycznia w transzy inwestorów instytucjonalnych. *
Spółka szacuje, że uzyska z emisji do 40,20 mln zł netto. Oferującym akcje jest Dom Maklerski PKO BP.
W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 16,975 mln akcji (w tym 5,875 mln akcji nowej emisji serii B oraz 11,1 mln istniejących akcji serii A, a w transzy inwestorów detalicznych - 5,875 mln akcji nowej emisji serii B. Przedział cenowy ustalono na 2,50-3,50 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 29,38-41,13 mln zł.
Ostateczna cena zostanie opublikowana 10 stycznia, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 9-10 stycznia. Przydział akcji nastąpi maksymalnie 5 dni od zamknięcia oferty publicznej.
"Stare" akcje oferują Krośnieńskie Huty Szkła Krosno, posiadające obecnie 100,00% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 23,50 mln akcji.
W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji), nowi akcjonariusze będą kontrolować 33,33% akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ. Udział Krosna spadnie odpowiednio do 66,67% akcji i głosów.
Przy założeniu sprzedaży minimalnej liczby akcji, czyli 10,0 mln sztuk, po minimalnej cenie emisyjnej, czyli 2,50 zł, spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 24,4 mln zł. "Uwzględniając powyższy scenariusz, spółka będzie musiała pozyskać dodatkowe środki na sfinansowanie programu inwestycyjnego w wysokości 18,5 mln zł z kredytu bankowego lub leasingu maszyn i urządzeń" - czytamy w prospekcie.
Emisja akcji Krosglassu związana jest z realizacją strategii rozwoju i programem inwestycyjnym Firmy. Spółka planuje zainwestować w latach 2007-2008 łącznie niemal 65 mln zł z czego 51,2 mln zł w przyszłym roku. Głównym źródłem finansowania będą środki z publicznej emisji akcji, z której Krosglass planuje pozyskać ponad 40 mln zł. Około 8,4 mln zł to środki z planowanych zysków na lata 2007-2008, a 2,7 mln zł będzie pochodzić z kredytów bankowych, leasingu maszyn i urządzeń oraz faktoringu należności.
Głównym celem programu inwestycyjnego Krosglass na lata 2007-2008 jest podwojenie mocy produkcyjnych. Pozwoli to spółce wytwarzać niemal 20 tys. ton włókna szklanego rocznie. Jednocześnie Krosglass zamierza rozszerzyć ofertę o wysokiej jakości, nowoczesne produkty z włókna szklanego.
"Około 80% wszystkich środków zostanie przeznaczone na inwestycje związane z produkcją m.in. wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcji, rozbudowę huty, modernizację instalacji, zakup maszyn i urządzeń. Pozostałe środki Krosglass przeznaczy na zadania wspierające jak rozbudowa bazy magazynowej, wdrożenie systemu informatycznego SAP wspomagającego zarządzanie czy budowa oczyszczalni ścieków" - podała spółka w komunikacie.
_ Dzięki środkom pozyskanym z emisji Krosglass będzie mógł dotrzeć do nowych klientów przede wszystkim na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, które według spółki, charakteryzuje najwyższy potencjał wzrostu w Europie przy jednoczesnym bardzo wysokim poziomie marż. _ "Inwestycje, które planujemy przełożą się na skokowy wzrost wyników już w 2009 r. Przychody zwiększą się około 50% w stosunku do tego roku, a zysk netto o niemal 70%" - powiedział prezes spółki Paweł Lisowski, cytowany w komunikacie.
Po III kwartałach 2007 roku spółka osiągnęła 51,2 mln zł przychodów, 9,8 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA)
i 4,1 mln zł zysku netto. Ten rok spółka planuje zakończyć przychodami na poziomie 69,92 mln zł, EBITDA w wysokości 12,23 mln zł i zyskiem netto 4,58 mln zł.
W 2006 roku zysk netto wyniósł 3,23 mln zł, EBITDA - 10,32 mln zł przy przychodach sięgających 66,73 mln zł.
W prospekcie podano, że w 2008 roku zysk netto ma wynieść 3,82 mln zł, EBITDA - 10,01 mln zł, przy 65,39 mln zł przychodów, zaś w kolejnym roku wyniki ukształtują się następująco: 7,87 mln zł zysku netto, 23,81 mln zł EBITDA i 102,73 mln zł przychodów.
