TAURONPE: strona spółki
3.09.2019, 16:50
TPE Podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia farm wiatrowych
W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 27/2018 z 2 października 2018 r., nr 31/2019 z 27 sierpnia 2019 r. oraz nr 34/2019 z 2 września 2019 r., Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 3 września 2019 r. dokumentacji transakcyjnej nabycia przez spółki w 100 proc. zależne od Emitenta: TEC1 Sp. z o.o., TEC2 Sp. z o.o., TEC3 Sp. z o.o. („Spółki Zależne”) pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujących Hamburg Commercial Bank AG (wcześniej HSH Nordbank AG) z siedzibą w Hamburgu („Bank”) wobec spółek zarządzających farmami wiatrowymi („Transakcja”).
Transakcja została przeprowadzona w drodze nabycia przez Spółki Zależne polskich spółek osobowych będących właścicielami farm wiatrowych oraz niemieckich spółek osobowych będących ich komandytariuszami („Spółki Projektowe”). Spółki Zależne przejęły ogół praw i obowiązków dotychczasowych wspólników Spółek Projektowych przy jednoczesnym nabyciu wierzytelności przysługujących Bankowi w stosunku do Spółek Projektowych. Łączna cena nabycia została uzgodniona w dokumentacji transakcyjnej na kwotę 137,1 mln euro i będzie podlegać korektom wynikającym w szczególności z efektów współpracy stron. Cena nabycia została skalkulowana na bazie mechanizmu „locked-box" na dzień 31 grudnia 2018 r. Po przeprowadzeniu Transakcji portfel przejmowanych spółek nie będzie posiadał zadłużenia finansowego w stosunku do podmiotów spoza grupy kapitałowej Emitenta. Na podstawie podpisanej dokumentacji transakcyjnej zostanie wycofane powództwo wniesione przez Bank przeciwko TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., którego przedmiotem jest zapłata odszkodowania w wysokości 36,3 mln zł i kar umownych w wysokości 196,6 mln zł. Jednocześnie Emitent informuje, że po przeprowadzeniu Transakcji możliwe będzie zakończenie postępowań toczących się z powództwa spółek należących do grupy in.ventus przeciwko spółkom grupy kapitałowej Emitenta. Przedmiotem tych postępowań jest żądanie zapłaty przez spółki grupy kapitałowej Emitenta na rzecz spółek grupy in.ventus odszkodowań w wysokości ok. 25,6 mln euro oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody mogące powstać w przyszłości, oszacowane przez spółki grupy in.ventus na ok. 35,7 mln euro (stan na 31 marca 2019 r.). Pozostałe warunki Transakcji są zgodne z warunkami opisanymi w raporcie bieżącym nr 31/2019 w sprawie przyjęcia warunków transakcji nabycia farm wiatrowych.
Transakcja została przeprowadzona w drodze nabycia przez Spółki Zależne polskich spółek osobowych będących właścicielami farm wiatrowych oraz niemieckich spółek osobowych będących ich komandytariuszami („Spółki Projektowe”). Spółki Zależne przejęły ogół praw i obowiązków dotychczasowych wspólników Spółek Projektowych przy jednoczesnym nabyciu wierzytelności przysługujących Bankowi w stosunku do Spółek Projektowych. Łączna cena nabycia została uzgodniona w dokumentacji transakcyjnej na kwotę 137,1 mln euro i będzie podlegać korektom wynikającym w szczególności z efektów współpracy stron. Cena nabycia została skalkulowana na bazie mechanizmu „locked-box" na dzień 31 grudnia 2018 r. Po przeprowadzeniu Transakcji portfel przejmowanych spółek nie będzie posiadał zadłużenia finansowego w stosunku do podmiotów spoza grupy kapitałowej Emitenta. Na podstawie podpisanej dokumentacji transakcyjnej zostanie wycofane powództwo wniesione przez Bank przeciwko TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., którego przedmiotem jest zapłata odszkodowania w wysokości 36,3 mln zł i kar umownych w wysokości 196,6 mln zł. Jednocześnie Emitent informuje, że po przeprowadzeniu Transakcji możliwe będzie zakończenie postępowań toczących się z powództwa spółek należących do grupy in.ventus przeciwko spółkom grupy kapitałowej Emitenta. Przedmiotem tych postępowań jest żądanie zapłaty przez spółki grupy kapitałowej Emitenta na rzecz spółek grupy in.ventus odszkodowań w wysokości ok. 25,6 mln euro oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody mogące powstać w przyszłości, oszacowane przez spółki grupy in.ventus na ok. 35,7 mln euro (stan na 31 marca 2019 r.). Pozostałe warunki Transakcji są zgodne z warunkami opisanymi w raporcie bieżącym nr 31/2019 w sprawie przyjęcia warunków transakcji nabycia farm wiatrowych.