GIGROUP: strona spółki
13.02.2020, 8:40
WSE Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej związanej z rozpoczęciem procesu negocjacyjnego w zakresie planowanej transakcji w związku z otrzymaniem oferty niewiążącej dotyczącej refinansowania oraz nabycia akcji Work Service S.A.
Zarząd spółki Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”), przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 8.11.2019 roku zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).
Opóźniona informacja poufna dotyczy zainicjowania udziału Spółki w procesie negocjacji w zakresie ustaleń co do możliwości zawarcia transakcji w związku z otrzymaniem przez Emitenta od międzynarodowego inwestora branżowego („Inwestor”) oferty niewiążącej („Oferta”) dotyczącej refinansowania oraz nabycia akcji Emitenta („Transakcja”). W ramach Oferty Inwestor zaproponował przystąpienie do wypracowania warunków Transakcji, z uwzględnieniem ustaleń obejmujących w szczególności następujące elementy: 1) Udział w restrukturyzacji Emitenta, w tym zmiany harmonogramu spłaty lub umorzenia części wierzytelności Emitenta; 2) Zaoferowanie Emitentowi nowego finansowania; 3) Nabycie akcji Spółki; 4) Udział w spotkaniach z kluczowymi akcjonariuszami Spółki, dotyczących warunków ewentualnej sprzedaży przez nich akcji Spółki. Transakcja podlegałaby warunkowi zawarcia umowy inwestycyjnej ze Spółką, określającej finansowanie Inwestora, z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających: a) Nowy statut Spółki zapewniający skuteczną kontrolę Inwestora; b) Umowa z bankami kredytującymi Emitenta i instytucjonalnymi obligatariuszami w sprawie redukcji wartości zadłużenia bieżącego; c) Zgoda akcjonariuszy; d) Przeprowadzenie przez Inwestora badania due dilligence; e) uzyskanie zgody odpowiednich organów antymonopolowych na przejęcie kontroli nad Spółką i podmiotami powiązanymi Spółki w związku z Transakcją. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.
Opóźniona informacja poufna dotyczy zainicjowania udziału Spółki w procesie negocjacji w zakresie ustaleń co do możliwości zawarcia transakcji w związku z otrzymaniem przez Emitenta od międzynarodowego inwestora branżowego („Inwestor”) oferty niewiążącej („Oferta”) dotyczącej refinansowania oraz nabycia akcji Emitenta („Transakcja”). W ramach Oferty Inwestor zaproponował przystąpienie do wypracowania warunków Transakcji, z uwzględnieniem ustaleń obejmujących w szczególności następujące elementy: 1) Udział w restrukturyzacji Emitenta, w tym zmiany harmonogramu spłaty lub umorzenia części wierzytelności Emitenta; 2) Zaoferowanie Emitentowi nowego finansowania; 3) Nabycie akcji Spółki; 4) Udział w spotkaniach z kluczowymi akcjonariuszami Spółki, dotyczących warunków ewentualnej sprzedaży przez nich akcji Spółki. Transakcja podlegałaby warunkowi zawarcia umowy inwestycyjnej ze Spółką, określającej finansowanie Inwestora, z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających: a) Nowy statut Spółki zapewniający skuteczną kontrolę Inwestora; b) Umowa z bankami kredytującymi Emitenta i instytucjonalnymi obligatariuszami w sprawie redukcji wartości zadłużenia bieżącego; c) Zgoda akcjonariuszy; d) Przeprowadzenie przez Inwestora badania due dilligence; e) uzyskanie zgody odpowiednich organów antymonopolowych na przejęcie kontroli nad Spółką i podmiotami powiązanymi Spółki w związku z Transakcją. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.