FERRO: strona spółki
17.02.2021, 17:14
FRO Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Termet S.A. oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Tester sp. z o.o.
Zarząd Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia przedwstępnych umów sprzedaży akcji i udziałów (odpowiednio Termet S.A. oraz Tester sp. z o.o.) oraz raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 o spełnieniu się warunku zawieszającego zawartego w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji Termet S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku nastąpiło zamknięcie transakcji polegającej na:
1) nabyciu przez Emitenta 275.522 akcji imiennych, stanowiących w zaokrągleniu 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach („Akcje”, „Termet”), oraz 2) nabyciu przez Emitenta 112 udziałów, stanowiących 100% ogółu udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Tester sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach („Udziały”, „Tester”). Zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży Akcji cena nabycia Akcji Termet składa się z dwóch elementów: kwoty gwarantowanej w wysokości 43 752 893,60 zł, zapłaconej przez Emitenta w dniu zamknięcia transakcji sprzedaży Akcji oraz kwoty wynagrodzenia dodatkowego, które zostanie obliczone na podstawie wyników finansowych w oparciu o zbadane sprawozdanie finansowe Termet za rok 2020 („Earn-out”) i może maksymalnie wynieść 9 973 896,40 zł. Emitent poinformuje o ostatecznej kwocie transakcji w osobnym raporcie bieżącym. W dniu zamknięcia transakcji zapłacona została przez Emitenta także cena nabycia Udziałów Tester ustalona zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży Udziałów na kwotę 7 000 000,00 zł. Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia Akcji w spółce Termet i Udziałów w spółce Tester były środki własne, którymi dysponuje Ferro S.A., przy czym Emitent nie wyklucza refinansowania wydatków związanych z transakcją kredytem celowym. W wyniku transakcji Emitent stał się większościowym akcjonariuszem Termet, posiadającym w zaokrągleniu 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Termet oraz jedynym wspólnikiem Tester, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Tester.
1) nabyciu przez Emitenta 275.522 akcji imiennych, stanowiących w zaokrągleniu 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach („Akcje”, „Termet”), oraz 2) nabyciu przez Emitenta 112 udziałów, stanowiących 100% ogółu udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Tester sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach („Udziały”, „Tester”). Zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży Akcji cena nabycia Akcji Termet składa się z dwóch elementów: kwoty gwarantowanej w wysokości 43 752 893,60 zł, zapłaconej przez Emitenta w dniu zamknięcia transakcji sprzedaży Akcji oraz kwoty wynagrodzenia dodatkowego, które zostanie obliczone na podstawie wyników finansowych w oparciu o zbadane sprawozdanie finansowe Termet za rok 2020 („Earn-out”) i może maksymalnie wynieść 9 973 896,40 zł. Emitent poinformuje o ostatecznej kwocie transakcji w osobnym raporcie bieżącym. W dniu zamknięcia transakcji zapłacona została przez Emitenta także cena nabycia Udziałów Tester ustalona zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży Udziałów na kwotę 7 000 000,00 zł. Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia Akcji w spółce Termet i Udziałów w spółce Tester były środki własne, którymi dysponuje Ferro S.A., przy czym Emitent nie wyklucza refinansowania wydatków związanych z transakcją kredytem celowym. W wyniku transakcji Emitent stał się większościowym akcjonariuszem Termet, posiadającym w zaokrągleniu 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Termet oraz jedynym wspólnikiem Tester, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Tester.