COMPREMUM: strona spółki
22.03.2021, 14:58
POZ Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Obligacji serii B.
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), informuje, że w dniu 19 marca 2021 roku podjął uchwałę w przedmiocie emisji nie więcej niż 18.000 4-letnich obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 18.000.000 zł (dalej „Obligacje”), przy czym próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej „Ustawa o Obligacjach”) został określony na 12.000.000 zł. Emisja zostanie przeprowadzona po udzieleniu przez SGB-Bank S.A., dotychczasowego kredytodawcy, zgody na zaciągnięcie przez POZBUD zobowiązań związanych z emisją Obligacji.
Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, przy czym nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego - zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b lub d rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, w związku z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst. Obligacje będą zabezpieczone: 1) hipoteką umowną łączną na należących do Spółki nieruchomościach położonych w Słonawach – do kwoty nie niższej niż 150% wartości wyemitowanych Obligacji; 2) cesją z polisy ubezpieczeniowej powyższych nieruchomości oraz polisami udzielonymi na podstawie umów ubezpieczenia zawartych w przyszłości – do czasu wykupu Obligacji. Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę kredytów udzielonych przez PKO Bank Polski S.A. na rzecz POZBUD, które są jednocześnie zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach Spółki położonych w Słonawach. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na finansowania ogólnych potrzeb korporacyjnych Spółki. Ostateczny termin wykupu Obligacji nastąpi do dnia 30 marca 2025 roku
Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, przy czym nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego - zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b lub d rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, w związku z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst. Obligacje będą zabezpieczone: 1) hipoteką umowną łączną na należących do Spółki nieruchomościach położonych w Słonawach – do kwoty nie niższej niż 150% wartości wyemitowanych Obligacji; 2) cesją z polisy ubezpieczeniowej powyższych nieruchomości oraz polisami udzielonymi na podstawie umów ubezpieczenia zawartych w przyszłości – do czasu wykupu Obligacji. Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę kredytów udzielonych przez PKO Bank Polski S.A. na rzecz POZBUD, które są jednocześnie zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach Spółki położonych w Słonawach. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na finansowania ogólnych potrzeb korporacyjnych Spółki. Ostateczny termin wykupu Obligacji nastąpi do dnia 30 marca 2025 roku